[한국은행] 2023년 12월중 금융시장 동향

보도자료 2024년 1월 10일 공보 2024-01-03호 이 자료는 1월 11일(목) 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 1월 10일(수) 12:00 이후부터 취급 가능 제목 : 2023년 12월중 금융시장 동향 • 국고채금리는 미 국채금리가 연준 조기 피벗에 대한 기대 강화 등으로 급락한 데 주로 영향받아 큰 폭 하락 • 코스피는 미 연준의 조기 금리인하 기대 등에 따른 투자심리 개선, 반도체 업황 개선 전망 등으로 큰 폭 상승하였다가 금년 1월 들어 차익실현 매물 출회 등으로 상승폭 축소 • 12월중 은행 가계대출(23.11월 +5.4조원> 12월 +3.1조원)은 증가규모 가 상당폭 축소되었으며, 기업대출(+7.3조원> 5.9조원)은 감소 전환 • 12월중 은행 수신(23.11월 +28.4조원> 12월 +14.1조원)은 증가한 반면 자산운용사 수신(+14.3조원 16.9조원)은 감소 ※ 자세한 내용은 <붙임> 참조 * 보도자료에 인용된 각종 수치는 통화정책 필요상 작성된 속보치이며 공식 통계치 와 포괄범위 등에서도 차이가 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 문의처 : 금융시장국 시장총괄팀 차장 윤옥자 Tel : (02) 759-4402 과장 추명삼 (02) 759-4516 공보관 : Tel (02) 759-4028, 4016 한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다." 한국은행 BANK OF KOREA (붙임) 1 금리 및 주가 • 국고채금리는 미 국채금리가 연준 조기 피벗에 대한 기대 강화 등으로 급락한 데 주로 영향받아 큰 폭 하락 ㅁ 단기금리는 장기금리 하락, 단기물 발행 감소 등으로 은행채 및 통안증권 금리를 중심으로 상당폭 하락 코스피는 미 연준의 조기 금리인하 기대 등에 따른 투자심리 개선, 반도체 업황 개선 전망 등으로 큰 폭 상승하였다가 금년 1월 들어 차익실현 매물 출회 등으로 상승폭 축소 • 국고채(3년) • 국고채(10년) • 미국채(10년) • 회사채(3년, AA~)" • 회사채(3년, A~)” • 회사채(3년, BBB+)" • 통안증권(91일)” • 은행채(3개월)” • CD(91일) • CP(A1, 91일) • 코스피 • 코스닥 주: 1) 민간채권평가사 4사 평균 시장금리 및 주가 20년말 21년말 22년말 23.17월말 0.98 1.80 3.72 3.58 1.71 2.25 3.73 3.70 0.91 1.51 3.87 4.33 1.39 2.41 5.20 4.30 2.44 3.28 6.19 5.70 5.06 586 8.73 8.34 0.56 1.00 3.53 3.58 0.84 1.43 4.05 3.98 0.66 1.29 3.98 3.84 1.09 1.56 5.28 4.36 2,873 2,978 2,236 2,535 968 1,034 679 832 2) 1.8일 기준 12월말 3.15 3.18 3.88 3,89 5.27 7.92 3.46 3.87 3.83 4.32 2,655 867 1%, P, %p) 24.1.9일 (B) B-A 3.26 -0.32 3.32 -0.38 4.033 -0.30 3.99 0.31 538 -0.32 8.03 -0.31 342 016 3.72 -0.26 3.80 -0.04 429 0.07 2561 26 885 53 1/6 2 가계대출 - 12월중 은행 가계대출(정책모기지론 포함)은 주택담보대출 증가폭이 줄 어들고 기타대출 감소폭이 확대되면서 증가규모가 상당폭 축소 (23.11월 +5.4조원 > 12월 +3.1조원; 22.12월 +0.3조원) • 주택담보대출은 주택 매매거래 감소 등의 영향으로 증가폭이 축소 (+5.7조원 > +5.2조원) * 전세자금대출 증감(조원) : 23.10월 0.1 > 11월 +0.0 > 12월 +0.1(22.12월 0.4) • 기타대출은 연말 상여금 유입, 부실채권 매• 상각 등 계절요인의 영향으로 감소폭 확대(-0.4조원 -> -2.0조원) 23.7월 • 아파트 매매거래량(전국, 만호)", 3.4 " 매매거래량(수도권, 만호))) 1.5 " 전세거래량(전국, " )" 5.7 ", 분양물량 (전국, " ) 1.8 . " 입주물량 (전국, " ) 3.0 8월 3.7 1.6 5.6 2.1 2.6 주: 1) 계약일 기준(1.9일 조회기준, 계약해제건 제외) 자료: 국토교통부, 부동산114 9월 3.4 1.4 5.2 1.2 2.8 10월 3.1 1.1 5.7 3.3 4.2 11월 2.7 0.9 4.8 2.1 3.9 12월 31 2.5 은행 가계대출) (기간중 잔액 증감, 조원) 2021 2022 2023 23.12월말 연중 12월1 연중 12월 : 10월 11월 12월 잔액 • 은행 가계대출 71.8 -0.2 2.6 0.3 37.0 6.7 5.4 3.1 1,095.0 (주택담보대출?) 56.9 2.0 20.0 3.1 51.6 57 57 52 850.4 (기타대출)) 14.7 -2.2 -22.9 -2.9 -14.5 1.0 -0.4 2.0 243.3 주: 1) 예금은행(은행신탁 포함) 기준, 종별대출은 신탁 제외. 한국주택금융공사 정책모기지론 포함 2) 전세자금대출, 이주비·중도금대출 등 주택담보로 취급되지 않은 주택관련대출 포함 3) 일반신용대출, 신용한도대출(마이너스통장대출), 상업용부동산(상가•오피스텔 등) 담보대출, 기타대출(예•적금담보대출, 주식담보대출 등) 등으로 구성 216 3 기업자금 - 12월중 은행 기업대출은 계절요인에 주로 기인하여 대기업과 중소 기업 모두 감소 전환 (23.11월 +7.3조원 > 12월 5.9조원; 22.12월 9.4조원) 0 대기업대출(+1.5조원> 2.0조원)은 기업의 연말 재무비율 관리를 위 한 한도대출 상환 등에 따라 운전자금 중심으로 감소 • 중소기업대출(+5.8조원> 3.9조원)은 은행의 부실채권 매•상각, 기업의 연말 대출 상환 등으로 상당폭 감소 - 회사채는 연말 기관의 투자수요가 줄었으나 일부 기업의 자금수요 등으로 소폭 순발행 (23.11월 0.9조원 -> 12월 +0.3조원; 22.12월 +0.6조원) • CP•단기사채(-2.1조원> 4.6조원)는 연말효과 등으로 대부분 업종에서 순상환 기업 자금조달 (기간중 잔액 증감, 조원) 2021 2022 2023 23.12월말 연중 12월 연중 12월 연중 10월 11월 12월 잔액 • 은행 기업대출(원화) 89.2 -2.9 104.8 -9.4 77.4 81 7.3 59 1247.7 (대 기 업) 71 1.9 37.6 61 31.9 4.3 15 -20 247.8 (중소기업) 82.1 1.0 67.2 3.3 45.5 3.8 5.8 3.9 999.9 <개인사업자> 37.0 1.1 19.7 -0.8 7.5 0.5 09 1.0 450.2 • 회사채 순발행 16.2 -0.8 -5.9 0.6 0.9 2.3 -0.9 0.3 - CP:단기사채 순발행 4.1 -3.0 23.5 1.5 -1.0 2.5 -2.1 46 • 주식 발행") 28.9 0.6 21.7 0.6 11.0 0.6 3.4 0.6 55.5 • 주: 1) 예금은행(은행신탁 포함) 기준, 금융업 대출 및 일부 정책자금 대출(농축수산자금) 제외 2) 공모회사채 기준(ABS 제외, P-CBO 포함) 3) 일반기업 기준 4) 유가증권시장 및 코스닥시장 합계 316 4 자금흐름 - 12월중 은행 수신은 전월에 이어 증가(23.11월 +28.4조원 > 12월 +14.1조원) • 수시입출식예금은 연말 지자체 재정집행 자금 유입, 기업 재무비 율 관리목적 자금 및 가계 상여금 유입 등으로 큰 폭 증가 (+6.0조원 -> +42.3조원) • 정기예금은 지자체의 재정집행을 위한 자금 인출, 연말 기업 자금수요 등으로 감소(+13.7조원 -> 22.8조원) - 자산운용사 수신은 감소(2311월 +14.3조원> 12월 16.9조원) • MMF는 은행의 연말 BIS비율 관리를 위한 환매, 국고여유자금 유출 등으로 감소(-2.5조원 -> -20.6조원) • 주식형(+4.9조원 >+1.1조원) 및 기타(+8.5조원>+3.0조원) 펀드는 증가폭 이 축소되고 채권형(+3.8조원> 0.1조원) 펀드는 소폭 감소 주요 금융기관 수신 2021 2022 연중 12월 연중 12월 • 은 행) 198.5 22.8 110.4 -15.2 (수시입출식2) 131.0 24.5 -104.9 11.6 (정기예금) 41.8 4.7 200.1 15.1 (C D) 19.9 2.9 7.5 3.4 (은행채) 16.3 3.3 8.9 -1.4 • 자산운용사 93.9 0.7 45.4 3.5 (MMF) 96-13.6 16.0 3.3 <법 인> 11.8 13.6 25.5 -2.2 (채권형) 13.0 1.5 10.1 2.1 (주식형) 18.2 5.2 -4.6 5.5 (혼합형) 79 0.2 3.9 0.7 (기타 펀드) 45.1 6.1 48.0 3.9 연중 76.4 -0.7 24.8 25.4 14.3 93.7 18.3 16.7 16.5 12.1 37 50.5 주: 1) 은행• 중앙정부•비거주자예금 제외 3) 증권사 사모펀드 포함 4) 파생상품• 부동산• 재간접•특별자산• 혼합자산펀드 (기간중 잔액 증감, 조원) 2023 23.12월말 10월 11월 12월 잔액 3.0 28.4 14.1 2,322.9 -24.5 6.0 42.3 898.4 10.2 13.7 -22.8 969.0 1.9 3.4 66 71.3 3.4 11.5 22 3133 24.8 14.3 169 924.8 22.5 -2.5 ~20.6 169.8 22.5 -2.4 -21.0 154.6 0.4 3.8 01 136.5 -2.0 4.9 1.1 103.5 -0.3 03 0.4 23.7 4.2 8.5 3.0 491.3 2) 실세요구불예금 포함 4/ 6 <참고 1> 은행 가계대출 및 기업 자금조달 은행 가계대출) (정책모기지론 포함) 주택담보대출) (정책모기지론 포함) 은행 기업대출) 대기업 중소기업 회사채 순발행 23.7월 8월 9월 10월 11월 (기간중 잔액 증감, 억원) 12월 23.12월말 잔액 58,857 68,734 48,185 67,442 53,550 31,481 59,349 69,923 61,045 57,267 57,127 51,506 86,835 81,749 113,198 81,487 72,767 59,253 37,625 29,364 48,966 43,358 14,725 20,318 49,210 52,384 64,232 38,129 58,043 38,936 11,248 11,273 8,395 22,918 -9,454 2,712 CP•단기사채 순발행 5,575 17,799 19,527 24,818 21,092 45,852 10,950,126 8,504,300 12,477,443 2,478,092 9,999,351 •. 554,957 주: 1) 예금은행(은행신탁 포함) 기준 2) 은행 신탁계정 제외. 전세자금대출, 이주비·중도금대출 등 주택담보로 취급되지 않은 주택관련대출을 포함 3) 공모회사채 기준(ABS 제외, P-CBO 포함) 4) 일반기업 기준 5/6 <참고 2> 주요 금융기관 수신 (기간중 잔액 증감, 억원) 23.7월 8월 9월 10월 11월 12월 23.12월말 잔액 은행계정) 실세요구불예금 저축성예금 (정기예금) (수시입출식) CD+RP+표지어음 은행채 자산운용사2) M M F 채권형펀드 주식형펀드 혼합형펀드 기타 펀드) 은행신탁 특정금전신탁 종 금 사 발행어음 -230,955 279,031 271,188 30,219 284,115 140,995 23,228,800 -119,220 -12,663 68,082 109,055 57,996 90,873 3,046,217 -106,439 180,567 149,135 25,559 144,196 107,130 16,313,109 122,522 139,601 36,570 101,798 136,756 228,197 9,690,125 -247,190 23,555 163,083 136,185 2,178 332,118 5,938,096 26,170 66,568 -16,152 70,549 32,914 79,275 736,069 31,465 44,560 70,123 33,846 114,836 22,268 3,133,405 188,061 23,623 1,170 247,602 142,670 168,918 9,248,382 150,980 40,271 79,205 224,971 25,280-205.574 1,698,309 18,524 27,397 28,359 3,778 37,572 912 1,364,915 11,466 -4,285 -7,618 20,394 48,926 11,083 1,034,822 -7,043 1,976 -1,856 3,029 3,269 3,786 237,296 14,135 38,806 61,489 42,276 84,721 30,271 4,913,040 215,194 11,307 99,147 245,334 129,737 114,726 3,717,148 213,576 12,993 104,588 238,728 151,577 235,220 1,755,431 6,380 -2,737 492 1,817 4,106 -2,151 210,659 8,271 3,769 4,147 2,982 8,498 10,294 144,839 CMA 1,891 6,506 3,655 1,165 4,392 8,143 65,820 (매출어음) 8,720 2,971 -2,334 10,290 4,325 8,736 216,704 우체국 예금 6,441 -4,146 3,959 7,450 -416 4,419 837,226 증권사 투자자예탁금 41,424 44,077 15,889 39,330 24,240 42,727 527,537 주: 1) 은행• 중앙정부•비거주자예금 제외 기준 2) 증권사 사모펀드 포함 3) 파생상품•부동산• 재간접•특별자산• 혼합자산 펀드 6/6