[기재부] 2024년 3월 최근 경제동향_1

최근경제동향 2024.3 목차 1I 종합 평가 / 1 ㅍ 부문별 동향 / 2 1. 고용 2. 물가 3. 재정 4. 해외경제 • 5. 민간소비 • 6. 설비투자 . 7. 건설투자 8. 수출입 . 9. 국제수지 . 10. 광공업 생산 11. 서비스업 생산 12. 전산업생산 및 경기종합지수 13. 금융·외환 시장 14. 부동산 시장 참고 주요경제지표 / 41 2 6 10 •• 12 16 18 20 22 • 24 26 28 •••• 30 32 •• 36 I. 종합 평가 1 24.1월 산업활동동향 주요지표는 서비스업 생산, 소매판매, 건설투자는 증가, 광공업 생산, 설비투자는 감소 • 생산은 광공업 생산(전월비 스1.3%, 전년동월비 12.9%) 감소에도, 서비스업 생산 (전월비 0.1%, 전년동월비 4.4%) 및 건설업 생산(전월비 12.4%, 전년동월비 17.6%)이 증가하여 산업 생산(전월비 0.4%, 전년동월비 7.3%) 증가 • 지출은 소매판매(전월비 0.8%, 전년동월비 A3.4%), 건설투자(전월비 12.4%, 전년동월비 17.6%)는 증가, 설비투자(전월비 A5.6%, 전년동월비 4.1%)는 감소 - 24.2월 수출은 반도체 • 선박 수출 확대 등으로 전년동월대비 4.8% 증가 <일평균 수출액은 24.2월 25.6억불로 전년동월대비 12.5% 증가> • 소비자심리<24.2월 CSl 101.9(전월대비 0.3p)>는 상승, 기업심리 중 실적<전산업 BS 24. 2월 실적 68(전월대비 스1p)>은 하락, 전망<전산업 BS 3월 전망 72(전월대비 3px은 상승 • 24.1월 경기동행지수(순환변동치)는 상승(전월대비 0.1p), 선행지수(순환변동치)는 보합 2 24.2월 고용은 취업자 수 증가, 물가는 상승폭 확대 • 24.2월 취업자는 전년동월대비 32.9만명 증가(24.1월 38.0만명> 2월 32.9만명), 실업률은 3.2%로 전년동월대비 0.1%p 상승 • 24.2월 소비자물가는 상승폭 확대(24.1월 2.8% - 2월 3.1%), 식료품• 에너지 제외지수는 2.5%, 농산물•석유류 제외지수는 2.6%, 생활물가지수는 3.7% 상승 3 24.2월 중 금융시장은 연준 조기 금리인하 기대감 약화 등으로 국고채 금리 상승, 주가는 IT 업황 개선 • 기업가치 제고 기대 등으로 상승 • 24.1월 중 주택시장은 매매가격 하락, 전세가격 상승 <매매가격 전월비 (23.12)A0.10% (24.1)A0.14%> <전세가격 전월비 (23.12)0.12% (24.1)0.05%) 4 최근 우리 경제는 물가 둔화 흐름이 다소 주춤한 가운데, 제조업 생산·수출 중심 경기 회복흐름과 고용호조세가 이어지고 있으나, 민간소비 둔화 . 건설투자 부진 등 경제 부문별로 회복 속도에 차이가 있는 모습 • 대외적으로는 IT 업황 개선 및 세계경제 연착륙에 대한 기대가 이어지고 있으나, 러-우크라 전쟁, 중동지역 분쟁 등 지정학적 리스크와 공급망 불안 소지 등 불확실성 지속 • 조속한 물가안정 기조 안착에 총력 대응하는 가운데, 민생• 내수 취약부문으로의 온기 확산 등을 통한 균형잡힌 회복에 역점을 두면서 민생토론회 후속조치의 신속 추진, 철저한 잠재위험 관리, 우리 경제의 역동성 제고 노력 병행 1 II. 부문별 동향 1. 고 융 T 24.2월 중 취업자는 2,804.3만명으로 전년동월대비 32.9만명 증가하였으며, 고용률(15세 이상)은 61.6%로 전년동월대비 0.5%p 상승 • 산업별로는 제조업• 건설업 • 서비스업 종사자 수 증가, 숙박음식업 종사자 수 감소 • 종사상 지위별로는 상용직 • 임시직 종사자 수 증가, 일용직 종사자 수 감소 (전년동월비) • 취업자수(만명) • 고용률(%) (계절조정) - 15~64세 • 취업자증감(만명) - 제조업 - 건설업 - 서비스업 • 도소매업 • 숙박음식업 • 보건복지 - 임금근로자 • 상 용 직 • 임 시 직 • 일용직 - 비임금근로자 • 자영업자 - 남 성 - 여성 - 15~29세 - 30~39세 - 40~49세 - 50~59세 - 60세이상 자료: 통계청 2 '20년 21년 22년 23년 24년 연간 연간 연간 10월 11월 12월 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 2,690 2727 2809 2,842 2,842) 2.781 2,842 2.736 2771 2,822 2843 2,884 2,881 2,869 2,868 2,870 2876 2,870 2,809 2,774 2,804 60.1 62.1 622 627 63.2 61.0 61.6 60.5 62.11 62.1 62.0 626 62.0 62.6 627 626 628 627 627 625 62.4 628 63.0 65.9 68.7 690 69.2 68.7 421.8 36.9 81.6 677 626 50.9 327 41.1 312 469 354 35.1 333 21.1 26.8 30.9 34.6 27.7 28.5 38.0 32.9 A53 40.8 134 20.1 10.1 8.6 443 A35 427 449 497 A39 A10 435 A69 A72 A77 A11 2.0 3.8 A0.4 7.4 27 12 1.1| A12 40.9 43.9 40.4 A20 43.1 46.6 462 A43 A0.1 36 1.4 3.2 7.1 73 3.6 421.6 29.2 575| 415 45.3 50.0 46.9 46.9 41.1 327 34.5 33.5 38.0 25.0 22.3 28.6 27.9 A16.0 A15.0 A3.7 A6.0 A78 A73 43.7 461 A7.6 466 462 31 427 455 469 A17 11 0.7 0.0 A0.0 0.2 A159 44.7 80| 153| 23.1| 21.6 114 214 17.7 17.1 128 11.6 125 121 66 52 1.7 A0.8 A02 13.0 19.8 17.7 121| 14.9 18.4 14.4 22.0 19.2 18.6 14.8 16.6 126 14.5 13.8 11.8 10.4 8.5 94 104 7.2 스10.8 74.5 573| 51.11 53.7 433 28.8 30.0 29.7 18.1 23.0 33.7 508 33.7 33.2 37.6 38.6 30.52 36.6 812| 73.8 67.8 63.6 478 575 47.0 49.7 46.4 59.1 54.6 513 393 435 44.0 41.9 39.0 32.0 35.7 2313 152 4.0 485| 483|423 461 452 A128 75 A100 158 A133 A144 414 31 68 25 11 137 20.7 A10.1 496A107 480 84A7.6 490 A70 408 1.1 A7.6 A133 A115 A188 A14.9 A67 A11.0 A107 46.9 A82 A177 A11 453 62 105 115 427 0.0 443 A22 3.6 6.6 5.0 36 30 38 A29 452 460 47 04A57 A7.49 418 11.7 16.61 53 57 91 11.1 94 96 92 94 19 A01 03 03 29A21 182 16.6 38.1 33.8 2291 10.4 24 49 3.7 6.8 0.9 03 01 435 A13 49 28 18 72 108 83 A137 43.6 339 40.5 30.4 362 27.5 401 34.5 34.8 332 24.6 28.1 26.0 318 260 21.4 272 24.6 A183 11.5 11.9 21| 405| A25 498 A51A125 A89 A137 499A11.7 A138 A103 489 82 467 A74 85 461 A16.5 A107 61 54 1.7 24 24 15 7.0 7.0 51 64 5.6 11.0 80 64 85 71 A158 A35 04 41.1 406 457 54 463 A77 463 A22 248 34 461 69 58 69 62 019 42 62 A88 6.6 194 14.7 92| 11.0 59 107 7.7 50 55 49 71 61 73 45 51 36 34 71 84 33.0 44.6 46.0 479| 44.0 366 400 413 547 442 37.9 343 29.8 30.4 354 33.6 29.1 28.0 35.0 29.7 취업자수와 취업자증감 추이 - 취업자증감(전년동월대비, 좌즉) - 취업자수 (계절조정, 우측) (천명) (백만명) 1,500 1,000 500 -500 -1,000 -1,500 29 28 27 26 25 24 23 22 21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 통계청(고용동향) 산업별 취업자 비중(%) 100 80 서비스 71.1 60 40 20 0 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 17.3 건설 1516 제조 II 5.7 농림어업 23.1 * 자료: 통계청(고용동향) 종사상지위별 취업자 비중(%) 100 80 무금가족 종사자 20.2 자영업자 34 일용직 1.3 60 임시직 40 56.8 상용직 20 0 13.1 14.1 15.1 * 자료: 통계청(고용동향) 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 3 2 24.2월 중 실업자는 91.5만명으로 전년동월대비 2.5만명 증가하였으며, 실업률은 3.2%로 전년동월대비 0.1%p 상승 20년 21년 22년 23년 24년 연간 연간 연간 11월 12월 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 • 실업자수(만명) 110.8 1037 866 666 866 787 1024 89:0 84.0 804 787 807 807 573 661 627 67.7 944 1072 91.5 • 실업자증감 (전년동기비, 만명) - 남성 - 여성 • 실업률(%) (계절조정) - 15~29세 - 30~39세 - 40~49세 - 50~59세 - 60세이상 자료: 통계청 A71 113 68113 446119 64 34 459A102 81 30 41 42 66 11 78 48 25 403 448 62 46 62 013 44 245 02 01 32 A37 A20 21 16 018 23 4.6 29 29 47 23 451/22 51 432 475 419 435 460 470 44 A10 20 426 447 12 32 19 405 4.0 37 3.0 23| 3.0 27 36 31 29 28 27 27 27 20 23 21 23 33 37 32 40 37 33 291 33 27 29 26 27 26 25 26 28 24 26 25 28 30 90 7.8 52 57 52 58 59 7.0 6.4 58 63 6.0 45 5.2 51 53 55 g 65 35 33 23 25| 23 26 26 27 30 30 26 27 27 23 24 23 25 26 28 31 25 24 1.9| 1.81 1.9 1.9 22 22 21 20 20 21 20 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7 22 21 29 26 1 1.4 1.4 1.4 1.7 19 20 1.7 18 1.8 1.7 20 12 15 1.4 17 16 19 19 3.6 39 52 131 52 26 64 3.0 20 1.9 21 22 22 13 1.6 15 14 57 66 34 3 24.2월 중 비경제활동인구(1.657만명)는 전년동월대비 스18.3만명 감소하였으며, 경제활동참가율은 63.6%로 전년동월대비 0.5%p 상승 • 육아(A10.2만), 취업준비(A49만), 쉬었음(A61만) 등은 감소하였으나, 연로(+6.1만)는 증가 20년 21년 22년 23년 24년 연간 연간 연간 10월 11월 12월 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 • 비경제활동인구(만명) 1677 1677/1.634 1,619 1.623 1.666 16204 1,697 1.675 1630 1,614 1.576 1576 15911,616 1.607 1,606 1,610 1.6471,670 1,657 • 경제활동참가율(%) 625 628 63.9 643| 642| 633 643 626 63.1 64.1 64.4 653 653 65.0 64.4 64.6 64.7 64.6 638 633 63.6 (계절조정) 62.8 63.9 64.0 63.9 64.1 64.3 63.8 64.2 64.5 643 64.4 64.4 643 642 64.4 64:3 643 64.6 64.7 647 • 비경활인구증감 45.5 403 4432 4428 42|A271 135 A139 A106 A288 A156 A115 A118 4.0 483 A120 A130 A130 A190 A267 A183 (전년동기비, 만명) - 육아 - 가사 - 재학 . 수강 등 - 연로 . 쉬었음 • 취업 준비 13 46.8 A125 A145 A188A174 A140 A181 A187 A166 A139 A146 A150 A129 A105 49.7 A122 A121 A138 A102 A102 154 51 53|A22 1.1 38 20.1 37 24 13 05 A21 A21 450 A20 17 419 13421 49 292 164 136 458 59 26 11 A75 26 3.8 65 34 32 50 21 402 A29 A1.0 A20 446 427 3.6 13.1 121| 24 41 67 31 57 4934136 141152 492 03 45 41 43 83 87 71 6.1 282 24/A122 49767 34 1 74 84 165 6.8 133 18.1 17.5 11.6 83 1.1 0.6 408A124A108 461 43 51 78 79 461461 88 87120113 95 90 285 8112 71 93 458 36 056 49 자료: 통계청 4 고용률 추이 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 (%) - 원계열 - 계절조정 '02 '03 04 05 06 07 * 자료: 통계청(고용동향) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2223 실업률 추이 6 5 4 3 (%) - 원계열 - 계절조정 2 '03 04 05 06 07 08 09 10 11 "12 * 자료: 통계청(고용동향) 17 경제활동참가율 추이 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 (%) • 원계열 - 계절조정 01 '02 03 04 05 '06 "07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 '20 21 22 23 * 자료: 통계청(고용동향) 5 2. 물 가 1 24.2월 물가는 석유류 가격이 상승하고 과일•채소 등 농축수산물 가격이 전월보다 오르면서 3.1% 상승 (1월 2.8%) (%) 22.12 23.1 2 전년동월비 5.0 5.0 4.7 전월비 0.2 0.7 0.2 3 4.2 0.2 4 3.7 0.2 5 3.4 0.3 6 2.7 0.0 7 2.4 0.1 8 3.4 0.9 9 3.7 0.5 10 3.8 3.3 0.4 A0.5 12 3.2 0.0 24.1 2.8 0.4 2 3.1 0.5 • 농축수산물 물가는 과일 가격이 강세인 가운데 주산지 기상 악화 등으로 일부 채소 가격이 상승하면서 전년동월비 상승폭 확대(24.1월 8.02월 11.4%) * 품목별 물가(전년동월비, %, 24.1-2월) : (농산물)15.4-*20.9 (축산물) A0.6-*1.1 (수산물)2.2-*1.8 • 석유류 물가는 국제유가 상승이 반영되며 휘발유 가격이 전월보다 상승 하면서 전년동월비 하락폭 축소(1월 50-2월 A1.5%) * 두바이유(5/b): (23.2)82 (3)79 (4)83 (5)75 (6)75 (7)80 (8)86 (9)93 (10)90 (11)84 (12)77 (24.1)79 (2)81 휘발유(원): (23.11)1,684 (12)1,601 (24.1)1,569 (2)1,582 / 경유(원/L): (23.11)1,628 (12)1,526 (24.1)1,480 (2)1,488 • 공업제품 물가는 수입 승용차 신차 출시, 가구 등 일부 제품 가격 인상 등으로 전년동월비 상승(1월 1.8-+2월 2.1%) (전년동월비 %) '24.1월 '24.2월 전체 2.8 3.1 (기여도, %p) 농축 수산물 8.0 11.4 0.8 공업 제품 1.8 2.1 0.7 전기가스 석유류 수도 A 5.0 5.0 A1.5 4.9 A0.1 0.2 집세 A 0.2 A0.1 스0.0 공공 서비스 2.2 2.0 0.2 개인 서비스 3.5 3.4 1.1 외식 4.3 3.8 0.5 외식하 3.0 3.1 0.6 2 추세적 물가흐름을 보여주는 식료품 및 에너지 제외 지수'(근원물가 지수)는 전년동월비 2.5%로 전월과 같은 수준 유지(1월 2.5%) * 농산물, 축산물, 수산물, 가공식품, 전기, 지역난방비 등 제외(OECD 기준 근원물가) 309개 품목 • 농산물 및 석유류 제외 지수도 전년동월비 2.6%로 전월과 동일(1월 2.6%) (전년동월비, %) 식료품 및 에너지 제외 농산물 및 석유류 제외 229 10 11 12 231 4.1 4.2 4.2 4.0 4.0 3.9 4.5 4.7 4.8 4.7 4.8 4.7 3 4.0 4.7 4 5 3.9 3.8 4.5 4.3 6 7 8 9 10 11 12 24.1 2 33 3.2 3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 25 2.5 4.0 3.8 3.7 3.7 3.5 3.2 3.1 26 2.6 13 구입빈도가 높은 품목으로 구성된 생활물가지수는 전년동월비 3.7% 상승, 신선식품지수는 신선과실* 중심으로 전년동월비 20.0% 상승 * 신선식품지수(전년동월비, %, 1-2월): (신선과실)28.5-41.2 (신선채소)8.9-*12.3 (신선어개)2.0-1.4 (전년동월비, %) 22.9 10 생활물가지수 6.3 6.4 신선식품지수 12.2 11.3 11 5.5 09 12 23.1 57 58 14 19 2 53 34 3 4 43 3.7 7.2 3.4 5 33 3.8 6 25 4.2 ㄱ 20 22 8 39 66 9 10 11 12 24.1 2 4.4 4.5 39 37 3.4 3.7 76 133 137 14.5 14.4 20.0 6 15 12 (전년동월비, %) 물가 추이 ~ 소비자물가상승률 - 식료품 및 에너지 제외 지수 - 생산자물가상승률 -3 -6 01.1 05.1 10.1 * 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가) 15.1 소비자물가 추이 20.1 (%) 6 5 4 3 2 - 전월비 -1 01.1 05.1 10.1 15.1 * 자료: 통계청(소비자물가동향) 소비자물가상승률 부문별 기여도 (전년동기비, %p) • 농축수산물 • 공업제품 ※ 개인서비스 - 집세 •공공서비스 0 전기 • 가스• 수도 • 전년동월비 20.1 4 3 2 1 0 -1 '06 10 * 자료: 통계정(소비자물가동향) 15 '20 '24.1 24.1 24.1 4 24.2월 국제유가는 원유 재고 • 생산 증가에도 불구하고, 중동 지정학적 불안과 OPEC+ 감산 연장* 기대 등으로 상승 * 2월 촛 원유재고는 1월말대비 2,525만배럴 증가하고, 생산도 전월보다 증가일 1,295만배럴-1,330만배럴) ** 23.11월 발표된 자발적 감산 조치(금년 1분기중 총 220만배럴/일)를 금년 2분기까지 연장(33일) (평균가격, 달러/배럴) 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 | 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 | 3/4 4/4 10월 11월 | 12월 1월 2월 Dubai 96.4 96.2 2| 108.3 96.7 84.8 82.1 80.3 77.6 86.6 83.7 89.8 83.6 7.3 78.9 80.9 WTI 94.4 95.0 108.9 91.4 82.6 776 76.0 736 822 | 78.5 855 74721 73.9 766 Brent 99.1 97.9 112.0 97.7 1 88.6 82.2 82.1 7.7 85.9 829 887 82.0 77.3 79.2 81.7 자료 : 한국석유공사 • 24.2월 국내 휘발유 및 경유 가격은 국제유가 상승 영향 등으로 오름세 지속 * 국내 휘발유 평균가격(원/리터): (2.1주)1,601 - (2)1,615 - (3)1,630 - (4)1,637 국내 경유 평균가격(원/리터): (2.1주)1,505 - (2)1,518- (3)1,533 - (4)1,538 (평균가격, 원/리터) 22년 23년 24년 연간 연간 10월 11월 12월 1월 휘발유 1,813 1,764 2,009 1,852 | 1,627 1,643 1,578 1,617 1,690 1,687 1,776 1,684 1,601 1,569 1,615 경유 1,843 1,608 1,986 11,942 1,833 1,558 1,607 1,467 1,544 • 1,615 1 1,690 1,628 1,526 1,480 1,518 자료 : 한국석유공사 24.2월 국제곡물 가격은 공급 증가 및 수출경쟁 심화로 하락(밀, 옥수수, 대두) 하고, 비철금속 가격은 글로벌 수요 둔화 우려로 하락(구리, 알루미늄) • (국제곡물) 국제곡물은 남미지역 기상개선으로 인한 과잉 공급 우려*, 미국 수출 부진 등으로 하락 * 품목별 가격동향(전월대비, %): (대두) A4.9, (소맥) A2.7, (옥수수) A5.4 ** 2월말 브라질 대두 수확률 및 옥수수 파종률은 전년동기대비 각각 5%p, 16%p 상회(AgRural) • (비철금속) 비철금속은 중국 경기부양책 에도 수요 둔화 우려가 지속되고, # 연준의 조기 금리인하 기대가 줄어들며 하락 * 품목별 가격동향(전월대비, %): (구리) 스0.4, (알루미늄) A0.5 (니켈) +1.3 ** 다 정부는 증권시장 부양책을 발표(2.6일)하고, 인민은행은 금리인하를 단행(2.20일) 로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치) 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 | 3/4 4/4 10월 | 11월 | 12월 1월 2월 지수 (1931.9.18=100) 3,542 3,489 3,791 3,497 3,397 3,104 3,265| 3,040 3,066 3,045 3,059 3,062 3,007 2,965 2,939 8 국제유가 추이 - WTI 160 140 ($/B) • 두바이 120 100 80 60 40 20 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 한국석유공사 18 16 14 12 만원/B 두바이 국제유가 및 국내수입가 추이 - 원유수입가(원화, 좌) - 두바이 국제유가(달러, 우) ($/B) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2 0 04 05 06 07 * 자료: 한국석유공사 500 - CRB(좌) 400 300 200 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 국제원자재 가격지수 추이 - 로이터지수(우, 전) 5 3 2 0 00 01 02 03 04 05 * 자료: KOREA PDS 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 3. 재정 T 24.1월 관리재정수지는 8.3조원 흑자(전년동기대비 1.0조원 수지 증가), 통합재정수지는 11.2조원 흑자(전년동기대비 1.0조원 수지 증가) * 관리재정수지(8.3조원) = 통합재정수지(11.2조원) - 사회보장성기금수지(2.9조원) • 통합재정수입은 전년대비 5.0조원 증가한 64.7조원, 통합재정지출 및 순융자는 전년대비 4.0조원 증가한 53.4조원 1월 통합재정수지 및 관리재정수지 (단위: 조원, %) 23년 구 분 본예산 1월 (a) (누계, b) A. 통합재정수입 588.6 597 B. 통합재정지출및순용자 601.6 49.4 본예산 대비 (b/) 10.1 8.2 본예산(C) C. 통합재정수지(A-B) A131 10.3 D. 사회보장성기금수지 45.1 3.0 E. 관리재정수지(C-D) A58.2 73 573.3 6177 44.4 47.2 A91.6 24년 1월 (누계, d 64.7 53.4 11.2 29 8.3 본예산 대비 (d/c) 113 87 * 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험 및예방기금, 고용보험기금 증감 (d-b) 5.0 4.0 1.0 1.0 2 24.1월까지 예산현액(총지출) 660.6조원 중 55.9조원 집행(집행률 8.5%) 1월 집행 현황 (단위: 조원, %) 1월까지 집행 실적 24년 총지출 (예산현액)(A) 금액(B) 비율(B/A) 660.6 55.9 85 * 출처 : dBrain 집계자료(잠정치) 10 통합재정수입 추이 700 600 - 수입(좌, 조원) 0 GDP대비(우, %) 500 99% 400 300 200 100 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 -* 2015년 기준년 개편) 반영 통합재정지출 추이 - 지출(좌, 조원) 0-GDP대비(우,%) 30 - 25 - 20 15 - 10 5 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 * 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 -> 2015년 기준년 개편) 반영 15 16 17 재정수지 추이 700 600 500 400 300 200 100 0 80 40 0 -40 -80 -120 35 30 - 25 - 20 - 15 - 10 5 0 18 19 20 21 22 (조원) 4 2 0 -2 , 통합재정수지(좌 그 관리대상수지(좌) -4 - GDP 대비 통합재정수지(우) 0- GDP 대비 관리대상수지(우) -6 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223(e) 11 4. 해외경제 1 미국경제는 고용• 소비지표의 견조함이 다소 완화되는 가운데, 물가상승률이 시장 예상보다 높게 나타나는 등 향후 경기 향방의 불확실성 존재 • 24.2월 고용시장은 비농업 취업자수 증가폭이 확대(22.9-+27.5만명)되면서 시장 예상(19.8만명)을 상회하였으나, 실업률은 전월 대비 상승(3.7-3.9%) * 취업자 증가(비농업부문, 전월비, 만명): (23.7)18.4 (8)21.0 (9)24.6 (10)16.5 (11)18.2 (12)29.0 (24.1)229 (2)27.5 • 24.2월 소비자물가는 전월 대비 상승폭이 확대(3.1~3.2%, 전년동월비)되면서 시장예상치(3.1%)를 상회하였고, 근원물가는 전월 수준 유지(3.9-+ 3.8%) * 소비자물가(전년동월비, %): (23.6)3.0 (7)3.2 (8)3.7 (9)3.7 (10)3.2 (11)3.1 (12)3.4 (24.1)3.1 (2)3.2 + 항목별(24.1-2월, %): [에너지] 스4.6-A1.9 [식품] 2.6-2.2 [근원] 3.9-3.8 • 24.2월 소매판매(0.6%)는 상승 전환하였으나, 시장 예상치 (0.8%) 하회 * 소매판매(전월비, %): (23.5)0.7 (6)0.2 (7)0.6 (8)0.7 (9)0.8 (10)0.3 (11)0.0 (12)0.1 (24.1)A1.1 (2)0.6 • 24.1월 주택시장은 기존주택판매(3.1%)는 증가하였으나, 기존주택가격(스0.6%)은 하락하였고, 주택착공건수(A8.8%)도 폭설 등 영향으로 하락 * 기존주택가격(전월비, %): (23.7)스0.8 (8) 0.3 (9)스2.4 (10)A0.3 (11)스1.0 (12)스1.3 (24.1)스0.6 * 주택착공건수(전월비, %): (23.7) 1.3 (8)스11.6 (9) 5.8 (10) 1.0 (11) 13.7 (12)A6.4 (24.1)A8.8 22년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 실질 GDP (전기비연율, %) A2.0 스0.6 2.7 2.6 2.2 1.9 2.5 (전기비, %) A0.5 A01 0.7 0.6 0.6 - 개인소비(전기비연율, %) 3} 0.0 20 1.6 1.2 2.2 3.8 - 비주거투자 5.2 10.7 5.3 4.7 17 4.4 5.7 - 주거용투자 A9.0 A18 AA4.1 A264 스249 A10.6 | A5.3 산업생산(전기비,%) 34 0.9 1.0 05 A0.6 0.2 A0.1 소매판매(전기비,%) 96 3.1 34 0.1 0.2 3.2 1.5 기존주택판매(전기비, %) 17.9 A4.8 A110 A105 A106 A18.7 1.2 실업률(계절조정, %) 3.6 3.8 36 35 3.6 3.6 3.5 소비자물가(전년동기비, %) 8.0 8.0 86 83 7.1 4.1 5.8 자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그 23년 2/4 3/4 4/4 2.1 4.9 3.2 0.5 1.2 0.8 0.8 3.1 3.0 7.4 1.4 2.4 A2.2 6.7 2.9 0.2 0.4 | A0.6 A0.2 1.7 0.6 A3.0 1A4.0 A3.5 3.6 3.7 3.7 4.0 3.5 3.2 24년 1월 2월 A0.1 A1.1 3.1 3.7 3.1 - - 0.6 3.9 3.2 12 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 세계 경제 성장률 (%) ~V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23e 24e * 자료: IMF(24.1) 미국 GDP 및 산업생산 15 01 02 03 04 05 06 07 08 * 자료: 촛 상무부, FRB 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 120 (전월비, 만명) 미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률 -비농업 취업자 증감(좌) - 실업률(우) (%) 15 10 -120 -10 -15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 촛 노동부 13 2 중국경제는 제조업 생산·수출이 점차 개선되며 완만한 회복세를 보이고 있으나, 4 부동산 시장 부진 등에 따른 불확실성 지속 * 부동산 투자(전년누계비, %): (23.6)스7.9 (7A8.5 (8)스8.8 (9)A9.1 (10)스93 (11)스9.4 (12)스9.6 22년 실질GDP(전년동기비,%) 산업생산(전년동기비,%) 도시고정자산투자(전년누계비,%) 연간 3.0 3.6 5.1 1/4 2/4 4.8 04 6.5 06 9.3 61 소매판매(전년동기비%) 33 A49 수출(전년동기비,%) 69 14.5 11.1 소비자물가(전년동기비,%) 1.1 2.21 3/4 4/4 3.9 2.9 4.8 28 5.9 5.1 3.5| A2.7 8.8 A8.5 2.7 1.8 23년 연간 | 1/4 2/4 | 3/4 4/4 5.21 4.5 6.3 4.9 5.21 4.6 3.0 4.5 4.2 6.0 68 3.0 5.1 38 3.1 3.0 3.0 7.2 5.8 11.4 4.2 8.4 7.4 24.6 A19 48 99 0131 23 0.2 1.3 0.1 A0.1 A03 A0.3 24년 12월 1~2월 0.0 자료 : 중국 국가통계국, 블룸버그 일본경제는 엔저 영향 등으로 수출은 양호한 흐름이나, 생산• 소비 등 실물지표 등은 답보를 보이며, 더딘 회복세 시현 * 민간소비(전기비, %): (22.1/4)스1.1 (2/4)20 (3/4)0.0 (4/4)0.2 (23.1/4)0.8 (2/4)A0.7 (3/4)A0.3 (4/4)A0.3 설비투자(전기비, %): (22.1/4)0.1 (2/4)2.2 (3/4)2.0 (4/4)1.3 (23.1/4)2.0 (2/4)스1.4 (3/4)0.1 (4/4)2.0 22년 23년 24년 일본 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 실질GDP(전기비,%) 1.0 A06 1.1 산업생산(전기비,%) A0.2 0.8 A1.5 소매판매(전기비,%, 명목) 26 A0.4 1.3 수출(통관기준, 전년동기비%) 18.2 14.5 15.9 소비자물가(전년동기비,%) 2.5 0.9 2.4 A0.1 3.1 13 23.2 2.9 0.2 A1.7 1.2 18.7 3.9 연간 1.9 A1.1 5.6 2.8 33 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국, 블룸버그 1/4 11 A1.8 2.5 4.8 3.6 2/4 3/4 1.0 A08 1.4| A12 0.5 2.5 1.6 1.1 3.4 3.1 4/4 11월 12월 1월 0.1 13| A0.9 1.4 A7.5 A1.5 1.1 A26 0.8 3.7 A0.2 9.7 11.9 29 28 26 2.2 4 유로존은 소비자물가가 대체로 둔화되는 가운데, 산업생산 등 실물지표 부진, 수출 감소 지속 등으로 경기 둔화가 이어지는 모습 * 유로존 PM(1-2월): [종합] 47.9 - 49.2 [제조업] 46.6- 46.5 [서비스업] 48.4 - 50.2 22년 23년 연간 1/4 214 3/4 4/4 연간 | 1/4 2/4 | 3/4 4/4 12월 1월 24년 | 2월 실질GDP(전기비,%) 산업생산(전기비,%) 소매판매(전기비,%) 수출(전년동기비,%) 소비자물가(전년동기비,%) 자료 : Euro Stat 블룸버그 3.4 러 05 0.7 0.5 A0.1 0.5 0.1 0.1| A0.1 0.0 0.4 0.0 2.1 스1.2 A23 20.4 21.6 1.5 0.0 1.6 A3.2 0.9 A03 A08 A05 A11 19| A0.4 0.0 A0.4 0.1 A0.6 0.1 18.3 172| 20.4 20.4 15.4 A1.2 85|1.9 45.4453 48.8 . 8.4 6.1 8.0 93| 10.0 5.4 80 6.2 5.0 2.7 2.9 2.8 - - 26 14 중국 GDP 성장률 및 고정자산투자 25 20 15 10 5 0 -5 (%) (%) 50 40 1~ - 고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) -GDP(전년동기비, 좌) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01 02 * 자료: 중국 국가통계국 -20 일본 GDP 성장률 및 산업생산 8 6 4 2 0 -2 -4 (%) (%) -8 -10 • 산업생산(전기비, 우) - GDP (전기비, 좌) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 일본 내각부, 경제산업성 30 20 -40 유로존 GDP 성장률 및 산업생산 (%) 13 8 3 -2 -7 -12 -17 02 03 04 05 06 * 자료: Euro Stat - 산업생산(전기비)_ GDP(전기비) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 15 5. 민간소비 1 23.4/4분기 민간소비(GDP 잠정치)는 전기대비 0.2% 증가(전년동기비 0.9% 증가) (전기비, %) 20년 21년 22년 23년P 연간 연간 | 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/40 스48 36 1.4 2.9 04 13 4.10.6 29 16A0.5 18 06A01 03 ⅝0.2 12 37 3461 4.0 4.1 5.2 3.3 4.6 1.6 0.2 0.9 • 민간소비(국민계정) (전년동기비) 자료: 한국은행 2 24.1월 소매판매는 내구재(스1.0%), 준내구재(스1.4%)가 감소하였으나, 비내구재 (2.3%)가 증가하면서 전월 대비 0.8% 증가(전년동월비 A3.4% 감소) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 5.8 1/4 214 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 | 3/4 | 4/4 연간 1/4 | 2/4 3/4 4/40 1월 2.1 2.0 1.4 0.1 A0.3 A0.9 A0.기 0.8 A1.5 41.5 0.6 405 A1.91 0.4 08 6.3 5.0 5.4 66 2.6 4A.21 A0.9 A2:3 -A0.8 A0.7 2.7 A19 A34 63 28 1.1 40.7 0.2 A3.2 A0.8 A3.4 1.8 A0.2 A16 A1.3 0.21 A1.4 0.8 A1.0 A0.2| A3.0 2.0 A7.1 A5.9 0.51 2.4 4.0 5.1 3.0 6.9 A0.7 43| A4.1 2.6 A16.2 12.7 4.3 6.0 2.0 2.6 22| A2.2 23| A0.2| A4.3 A1.2 5.2| A2.4 4A.31 2.2 A1.4 3.2 0.9 2.3 2.4 A1.0 0.3| 40.5 A0.4 0.5 A1.0 A1.6 A0.2 A0.1 A13 A0.4 23 소매판매 (전년동월비) - 내구재 • 승용차판매 - 준내구재 - 비내구재 자료: 통계청 3 24.2월 소매판매의 경우, 백화점 카드승인액 및 할인점 매출액 증가 등은 긍정적 요인으로, 국산 승용차 내수판매량 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 * 국산 승용차 내수판매량 : (23.7) 5.8 85.8 (9)스3.1 (10) 05 (1)30 (12)스120 * 백화점 카드승인액 : A1.3 A125 4.2 A1.1 82 35 * 할인점 매출액 : 1.6 A7.1 8.2 426 47 05 * 카드 국내승인액 : 0.0 2.9 5.7 4.5 66 4.2 * 소비자심리지수 : 103.4 103.4 99.8 98.2 97.3 99.7 * 방한 중국인관광객수 : 1,234.6 862.2 810.9 967.9 770.3 751.1 (24.14.4 A3.0 A5.9 53 101.6 801.3 (2)스15.2 6.6 7.5 3.0 101.9 5639 <주> 전년동월비 증가율, % / 카드 국내승인액은 공과금 제외 / 소비자심리지수는 원자료 <자료> 자동차산업협회, 여신금융협회, 할인점, 한국은행, 한국문화관광연구원 등 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음 16 15 ((%) 10 5 0 honalnlla -5 -10 00. 1Q 03.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 20 (%) 15 10 5 0 -5 -10 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청(산업활동동향) 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 (전년동월비, %) 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청(산업활동동향) 민간소비 추이 • 전기비 전년동기비 06.1Q 그 전월비 09.1Q 12.1Q 15.10 소매판매액 추이 - 전년동월비 18.10 21.1Q 07.1 09.1 - 내구재 11.1 13.1 15.1 소매판매 형태별 추이 준내구재 - 비내구재 17.1 19.1 21.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 23.1 23.1 17 6. 설비투자 1 234/4분기 설비투자(GDP 정치)는 전기대비 3.3% 증가(전년동기비 스3.6% 감소) (전기비, %) 21년 22년? 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 931 6.8 09 A30 A02 209 242 1.6 7.0 156 14.0 4.2 4.0 A73 A67 4.4 13.2 A1.7 6.8 0.9 A06 A11 1.7 A3:1 1.5 7.6 5.2 6.7 0.7A10.8 3.0 A9.4 A8.01 1.9 49 A73 23년 연간 : 1/4 : 2/4 : 3/4 : 4/40 0.5: A5.01 05: A221 33 59 47 042 A36 10 447 21 0.4: A10 733) 75 • 설비투자(국민계정) (전년동기비) - 기 계류 - 운 송 장 비 자료: 한국은행 2 24.1월 설비투자지수는 운송장비(A12.4%), 기계류(A3.4%) 투자가 모두 줄어들면서 전월대비 스5.6% 감소(전년동월비 4.1% 증가) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 | 4/4 :. 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/48 12월 1월P • 설비투자지수 9.6 7.5 0.6 409 41.6 33| 18 41.5 9.6 A1.5 A5.4 A8.0 1.0 A3.1 3.1 23 A5.6 (전년동기비) - 12.4 13.21 6.2 6.2 -A1.3 42.41 7.5 9.6 - A1.0 A0.9 107 85| A5.8 4.1 - 기 계류 138| 9.4 0.5 0.1 40.3 29| 40.6 40.5 10.2 A1.7 A75 A100 0.5 4A3| 33 5.2 A3.4 - 운송장비 41.8 20 3.8 3.5 5.5 43| 9.7 A42 7.7 12 10 17 2.7 A2.6 26A5.1 A124 자료: 통계청 3 설비투자 조정압력 상승 추세는 향후 설비투자에 긍정적 요인이나, 기계류 수입 감소, 국내기계수주 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 (전년동기비, %, %p) 21년 22년 23년 24년 연간 | 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/40 12월 1월0 • 국내기계수주 33.7 20.7 43.6 36.3 36.5 1.6| 13.5 A129 A3.7 A7.7 A3.0A146| 13.2 12.9 42.7 (전기비) - 27.8 0.0 1.9 3.1 - A2.9 A0.51 14.8 A215 3.0 4.8 A0.3 6.6 A8.6 A114 - 공공 61.7 1.8 A8.0 95.4 226.7 A241 8.2 6.9 A4.9 A573 89.7|155.6120.0 25.9 39.8 134.5 3.8 - 민 간 31.9 22.0 48.7 34.0 25.0 3.2 14.5| A5.9 A9.3A176 A1091 A1651 11.3 6.1 A3.7 • 기계류수입 18.0 30.5 30.31 9.2 4.9 A0.1 A4.0 A6.0 6.0 A26 6.7A123 A7.4 A63 A8.9 • 제조업 평균가동률 74.6 742 73.1 74.5 76.5 74.5 783 759 73.7 70.0 71.8 70.6 72.0 723| 725| 71.9 72.0 • 설비투자 조정압력 6.5 3.5 10.5 53| 7.0 1.4 5.6 A0.4 A6.0 A25 A7.8 A5.4 A0.2 3.3 12.2 주: 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p) 자료: 통계청, 무역협회 18 설비투자 추이 40 (%) 30 - 전기비 20 10 0 -10 -20 -30 01.1Q 03.1Q 05.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) - 전년동기비 07.1Q 09.1Q 11.1Q 13.10 15.10 17.10 19.1Q 21.10 23.10 설비투자 형태별 추이 ㅡ 운송장비 기계류 0 -40 01.1Q 04.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 07.1Q 10.1Q 13.1Q 16.1Q 19.1Q 22.1Q 기계수주 및 기계류 수입 추이 12 10 -기계수주(조원, SA, 좌 - 기계류 수입(전년동기비, %, 우 60 40 20 0 -20 -40 2 0 01.1Q 03.1Q 05.1Q 07.1Q 09.1Q 11.1Q 13.1Q 15.1Q * 자료: 기계수주(통계정 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회) 17.1Q 19.1Q 211Q 23.10 19 7. 건설투자 1 23.4/4분기 건설투자(GDP 잠정치)는 전기대비 스4.5% 감소(전년동기비 스1.9% 감소) (전기비, %) 21년 22년P 연간 | 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 • 건설투자(국민계정) 1.6 01 208 A20 14 A28 A25 A06 A0.1 13 (전년동기비) - 건물건설 - 토목건설 자료: 한국은행 42:5 A1.1 A1.5 A1.5 - A3:8 A37 A2.0 A1.8 1.1 0.1| A02 A0.4 1.7 A1.0 A29 1.0 0.1 06 A8:0 A06 A21 A61 05 A7.4 A13 4.8 20.4 33 23년P 연간 : 1/4 : 2/4 : 3/4 : 4/40 1.4 13: A08 21; 045 1.9: 1.7 38; A1.9 2.6: 1.4 12‡ A63 - A2.1 A7.1 4.8 1.0 2 24.1월 건설기성(불변)은 토목공사(12.8%)와 건축공사(12.3%) 모두 큰 폭으로 실적이 늘어나며 전월대비 12.4% 증가(전년동월비 17.6% 증가) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 | 1/4 2/4 | 3/4 4/4° 12월 1월 • 건설기성(불변) 46.7 49 41.8 0.1 23 2.801.5 1.5 1.5 4.3 7.43 28; 1.1 1.1 A2.2 A2.9 12.4 (전년동기비) - A88 A72 A81 31 2741.7 1.9 36 6.7 115: 8.7 10.1 0.9: A2.2 17.6 - 건 죽 A3.4 3.8 0.2 13 3.1 4.2 2.5 13 29 4.7 95: 4.5: 0.9; 0.7 31A56 123 - 토 목 A149 A7.6 A60 4102 A12 15 2.1 2.7 29 1.0.251 1.9 26 05] 6.8 12.8 자료: 통계청 3 건설수주 및 건축허가면적 감소 등은 향후 건설투자에 부정적 요인 (전년동기비, %, 만호) 21년 22년 23년 24년 연간 1½4 2/4 3/4 4/4 연간| 1/4 2/4 3/4 | 4/4 연간 1/4 | 2/4 | 3/4 4/4° 12월 1월 • 건설수주(경상) 9.2 26.5 18.7 3.7 A29 10.0 13.4 21.4 302A172 A185:A127 A31.4444.8 229i 43.0 A536 (전기비) - A26 스31 43 40.7 . 11.6 4.2] 13.6 40.3 22.3 A151 A111 336 49.8 46.1 - 건 축 7.4 31.0 14.4 53 94 87 8.4 20.6 28.2 186 303) 24.8: 435/스5001 83| 2.8 477 - 토 목 164 92 40.9 A2.8 195 14.6 36.0 24.8 393 A13.6 22.7 31.1: 179:242: 58.6 129.2 A60.0 • 건축허가면적 17.6 72| 293 12.7 20.4 4.9 14.1 13.7 54 A110 4256 48.5: A335: A328 A243:183 A153 • 아파트 분양물량 38.9 6.4 10.1 9.8 12.6 38.0 : 10.2] 7.2 83 123 21.1 35 40 51 86 3.1 2.2 자료: 통계청, 국토교통부, 부동산 114 20 건설투자 추이 20 15 10 5 0 -5 -10 - 전기비 - 전년동기비 An.laulan 10.1Q 12.10 22.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) (전년동기비, %) - 건물건설 건설투자 형태별 추이 - 주거용 건물 토목건설 30 -30 2001/01 2004/01 2007/Q1 * 자료: 한국은행(국민계정) 2010/01 2013/01 2016/Q1 2019/Q1 2022/Q1 건설수주 및 건축허가 면적 추이 _ 건설수주 240.0 - (전년동기비, %) 180.0 120.0 60.0 0.0 개 -60.0 01.1 04.1 07.1 10.1 13.1 16.1 * 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리) - 건죽허가면적 19.1 22.1 8. 수출입 (통관기준, 잠정) 1 24.2월 수출은 전년동월비 4.8% 증가한 524.1억달러 * 2월 조업일수: (23년) 22.0일 (24년) 20.5일 (전년 동기대비 스1.5일) • 품목별로는 15대 주요 수출품목 중 6개 품목 증가, 지역별로는 9대 주요 수출지역 중 5개 지역 증가 * 품목별(%): (반도체67 (선박28 (디스플레이20 (컴퓨터 18 (바이오헬스)9 (일반기계)1 (차부품) 2 (석유화학) 스3 (석유제품) A4 (가전) A4 (자동차)A8 (절강)10 (섬유)A12 (무선통신) A16 (이차전지) A19 * 지역별(%): (중남미)25 (CIS)21 (미국)9 (아세안)1 (일본)1 (인도)스2 (중국) 2 (EU)A8 (중동)A13 - 조업일수를 고려한 일평균 수출은 25.6억달러로 전년동월비 12.5% 증가 * 일평균 수출 증가율(%): (23.1/4)스16.0 (2/4)A10.1 (3/4)스9.1 (4/4)9.6 (24.1월)5.7 (2월)12.5 (억달러, 전년동기비, %) 2021 2022 2023 2024 구 분 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2월 | 2/4 | 3/4 4/4 1월 2월 • 수 출 6,444.0 683581.734.0 1.77111.740.2 1.5905 63223 1.512.2 499.9 1.5578 1,571.0 1.681.2 547.0 524.1 (증가율) (25.7) (6.1) (18.4) (13.0)] (5.8) (A10.0) (A7.5) (A12.8) (A7.7 (A12.0) (A9.7) (5.7) (18.0) (4.8) 일평균 23.6 25.11 26.7 25.91 252 22.7 23.41 22.41 22.7 23.3 22.9 24.9 22.8 25.6 * 자료 : 관세청 2 24.2월 수입은 전년동월비 스13.1% 감소한 481.1억달러 • 원자재 중심의 감소세가 지속되는 가운데, 감소폭은 전월 대비 확대 * 수입 증가율(24.1-*2월, %): (소비재)A5.1-*A6.6 (원자재)스11.6-A19.1 (자본재)A3.1-A5.3 (억달러, 전년동기비, %) 2021 2022 2023 2024 구분 연간 연간 1/4 2/4 3/4 | 4/4 연간 1/4 | 2월 2/4 3/4 44 1월 2월 • 수 입 (증가율) 일평균 * 자료 : 관세정 6150.9 7.313.71.779.0 1.83531.923.0 1.7764 64259 1.7404 553.71592.51507.2 1,585.6543.7 481.1 (31.5) (18:9)| (30.2) (23.0) (22.6) (3.1) (A12.1)| (A2.2) (3.5) (A13.2) (스21.6) (스10.7) (A7.9) (A13.1) 22.51 26.8 27.4 26.8 27.91 25.4 23.8 25.8 25.2 238 22.01 23.5 22.7 235 3 24.2월 수출입차는 42.9억달러 흑자 구분 2021 2022 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 5| 1/4 2월 2023 2/4 • 수출입차 293.1 477.8 45.0 A64.2 1828 A1859 1035 2283 A53.8 34.6 * 자료 : 관세청 3/4 4/4 63.8 95.6 (억달러) 2024 1월 2월 3.3 42.9 22 수출입(통관기준) 추이 80 (십억$) . 무역수지 - 수출 • 수입 60 40 20 0 -20 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 주요 품목별 수출 추이 160 120 80 40 (전년동월비, %) - 수출 - 반도제 - 자동차 절강 -40 -80 01.1 02.1 03.1 04.1 06.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 성질별 수입 추이 120 90 60 30 0 -30 -60 (전년동월비, %) -수입 - 원자재 - 자본재 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 23 9. 국제수지 1 24.1월 경상수지(잠정)는 30.5억달러 흑자 • 상품수지는 무역수지 흑자 등에 힘입어 10개월 연속 흑자 * 상품수지(억달러): (23.1)스 73.5 (23.9) 74.9 (10) 54.3 (11) 68.8 (12) 80.4 (24.1) 42.4 무역수지(억달러): (23.1)A127.0 (23.9) 36.8 (10) 15.5 (11) 35.6 (12) 44.5 (24.1) 3.3 • 서비스수지는 운송수지 개선에도 여행수지 악화 등으로 적자 소폭 확대 * 23.12-*24.1월 수지(억불): (서비스)스25.4-*스26.6 (여행)스13.4-*A14.7 (운송)A3.3-스1.9 • 소득(본원+이전)수지는 배당유입 축소 등으로 전월 대비 흑자폭 감소 * 본원소득수지(억달러): (23.1) 66.7 (9) 21.8 (10) 33.6 (11)스1.2 (12) 24.6 (24.1) 16.2 b<투자소득수지(억달러)> <68.4> <23.2> <33.8> <A0.1> <26.4> 이천소득수지(억달러): (23.1)A1.7 (9)A3.8 (10)A0.7 (11)A6.6 (12)A5.5 (24.1)A1.5 • 경상수지 - 상품수지 - 서비스수지 - 본원소득수지 - 이전소득수지 * 자료: 한국은행 <13.5> (억달러) 2021 2022 2023 2024 연간 연간 1/4 2/4 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 852.3 258.3 139.7 105.1 A3.9 17.5 354.9 A59.6 A42.0 71.1| 156.0 187.4 74.1 30.5 7573 156.2| 107.5| 102.2 A30.4 A23.1 340.9| A97.8 473.5 64.1| 1712| 203.5 80.4 42.4 A52.9 A72.5 2.0 A9.9| A29.9| A34.8 42566| A75.9 433.6|A47.1|A73.3460.3425.4 A26.6 194.4 203.5 36.4 23.2 65.2 78.7 316.1| 122.5 66.7 62.4 74.21 57.0 24.6 16.2 46.6 A28.9 63| A10.4 A8.8 A3:3 A45.5| A8.4| A1.7 A83| A16.0 A12.8 A5.5 A1.5 2 24.1월 금융계정(잠정)은 28.1억달러 순자산 증가 * 금융계정(억달러): (23.1)스 15.9 (9) 43.7 (10) 87.7 (11) 11.3 (12) 56.8 (24.1) 28.1 • 직접투자는 내국인 해외투자가 21.6억달러 증가, 외국인 국내투자는 2.2억달러 증가(직접투자 순자산 23.1월 8.9 - 24.1월 19.4억달러) • 증권투자는 내국인 해외투자가 65.1억달러 증가, 외국인 국내투자는 65.2억달러 증가(증권투자 순자산 23.1월 A31.0 - 24.1월 A0.1억달러) • 파생금융상품은 5.1억달러 증가(23.1월 A14.7 - 24.1월 5.1억달러), 기타투자는 자산이 90.0억달러 증가하고 부채는 64.5억달러 증가 (23.1월 A23.2 -> 24.1월 25.6억달러) 3 24.2월 경상수지는 무역수지 흑자, 입국자 증가 등으로 흑자폭 확대 전망 24 경상수지 추이 20 15 (십억$ ) • 상품수지 서비스수지 - 경상수지 -5 -10 -15 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 여행수지 추이 4 3 2 (십억 $) 0 -1 -2 -3 - 여행수지 - 여행수입 - 여행지급 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 금융계정 추이 20 15 (십억$) -5 -10 -15 - 직접투자 증권투자 그 파생금융상품 - 금융 계정 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 25 10. 광공업 생산 1 24.1월 광공업 생산은 광업, 전기 • 가스업에서 늘었으나, 제조업에서 줄어들어 전월대비 스 1.3% 감소(전년동월비 12.9% 증가) • 전월비로는 통신 • 방송장비(46.8%), 의약품(8.8%), 1차금속(4.1%) 등 증가, 반도체(스8.6%), 기계장비(스11.2%), 자동차(스3.2%) 등 감소 • 전년동월대비로는 반도체(44.1%), 자동차(13.2%), 금속가공(16.2%) 등 증가, 전기장비(A5.3%), 통신·방송장비(스8.6%), 가구(A5.6%) 등 감소 광공업" 생산 제조업 생산 자료: 통계청 21년 연간 22년 23년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 | 3/4 전월(기)비 동월(기)비 전월(기)비 동월(기)비 25| A2.2 A3.6 44.8 - 0.4 2.6 1.3 8.5 1.0 6.2 5.6 A0.6 |스6.6 A2.6| A8.3 스6.1 |스0.4 2.3 1| A2.2 A3.7 A4.9 0.3 3.0 1.3 88 0.9 6.5 5.6 A0.6 A6.9 A2.6 A8.71 A6.2 A0.2 주: 1) 광업, 제조업, 전기• 가스업을 포함 24년 4/40 12월 1월0 2.11 A0.5 A13 4.7 6.1 12.9 2.21 A0.6 스1.4 5.1 6.6 13.7 24.1월 제조업 출하는 전월대비 A5.6% 감소, 재고는 전월대비 0.4% 증가, 제조업 재고/출하비율(재고율)은 전월대비 6.5%p 상승(110.8%) • 출하는 전월비로 통신 • 방송장비(25.0%), 석유정제(3.3%), 의료정밀과학(10.5%) 등 증가, 반도체(A32.6%), 컴퓨터(A32.2%), 기타운송장비(A19.9%) 등 감소 • 재고는 전월비로 반도체(1.8%), 기계장비(5.2%), 가죽 및신발(38.7%) 등 증가, 통신•방송장비(스25.5%), 전자부품(스8.9%), 화학제품(스4.0%) 등 감소 3 24.1월 제조업 평균가동률은 72.0%로 전월대비 0.1%p 상승 (재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 연간 5| 1/4 | 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 | 2/4 | 3/4 4/40 12월 1월0 • 제조업 출하 • 제조업 재고" • 제조업 생산능력 •제조업 평균가동률리 자료: 통계정 5.0 0.3 0.4 A21 0.2 A3.4 A0.5 0.1 2.6 A0.8 2.0 2.5 A5.6 12.3 4.1 A23 5.8 A1.51 2.1 A2.1 34 A0.8 24|스6.5| A5.0 0.4 2.3 A0.5 A0.8 0.0 A0.2| A0.9 0.1| A0.9 A0.8 0.0 21| 33 1.5 74.6 74.5 78.3 1 75.9 73.7| 70.0 71.8 70.6 72.0 172.3 72.5 71.9 72.0 주: 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률 26 광공업 생산 추이 50 40 30 (%) C 전월비 - 전년동월비 -10 -20 -30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 통계청, 산업활동동향 제조업 출하 및 재고 추이 10 8 6 - 제조업출하 제조업재고 2 0 -2 -6 -8 -10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 통계청, 산업활동동향 제조업 평균가동률 90 (%) 02 03 04 05 06 * 자료: 통계청, 산업활동동향 07 08 1011 12 13 14 15 16 17 23 24 27 11. 서비스업 생산 1 24.1월 서비스업 생산은 전 대비 0.1% 증가(전년동월비 4.4% 증가) • 정보•통신(4.9%), 부동산(2.6%) 등은 증가하였으나, 도•소매(스1.0%) 등은 감소 서비스업생산 도소매업 운수• 창고업 숙박 • 음식업 정보통신업 금융• 보험업 부동산업 전문• 과학 • 기술 사업• 임대서비스업 교육서비스업 보건 • 사회복지 예술·여가 협회 • 단체 수도, 하수•폐기물 처리 자료: 통계청 (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/40 1월 100.0 5.0 1.2 25| 70 06 33 16 03 3.1 1.0 0.0 1.0 0.3 01 19.2 43 06 07 14 08 27 02| 0.8 1.7 A1.3 A0.7 1.0 A2.3 0.1 03 010 8.6 42 08 30 07 67 184 09f 9.2 52 30 125 A11 40 57 15 406 49 1.9 A4.7 12.2| A0.9 10.2 16.91 A5.2 15.1 21| A1.7 0.8 0.기 A3.0 A0.7 A0.1 A0.2 8.4 12.2 8.0 6.3 A3.6 2.6 1.5 03 0.9: A0.4 A2.4 40.1 03] 0.4 2.4 0.1 4.9 17.5 8.3 4.이 406 1.0 1.0 8.6 29 1.91 3.6 3.5 6.1 2.4 A0.9 A0.11 40.5 0.2 3.2 2.3 0.0 4.8 A25 3.8 8.01 3.0 2.9 A0.4 0.5 3.2 0.4 19 2.1| A2.1 26 9.7 2.81 0.3 0.4 A0.7 3.9 23| 스0.6 0.0 1.4 41.3 1.3 1.0 13| A03 0.3 41.5 s.2 23| 0.2 2.21 A0.7 29 5.3 0.1 29 1.1 0.3 5.0 1.0 1.5 2.1 1.1 13 15| A1.3 1.8 0.2 1.0 1.2 A0.1 40.1 A0.1 03 0.4 0.9 A0.7 A0.8 13 A05 11.1 5.1 0.2 4.3 1.4] 1.1 7.7 2.2 5.4 033 2.0 3.6 1.0 13 0.3 1.0 A0.1 18 15.4 A2.2 20.21 A1.5 22.5 43.7 0.8 17.6 13.2 45.0 6.9 A2.7 25 3.5 1.0 A8.9 2.4 19 41.1 26| A0.2 1.6 4.4 A29 6.8 1.9 41.5 4.1 2.0 0.1 23 0.2 0.6 1.2 2.4 A1.7 2.0 A0.5 A14 44.6 A23 A1.6 1.1 A3.1 A1.6 3.0 A1.8 40.2 42.5 5.8 2 24.2월 서비스업의 경우, 고속도로 통행량 및 소상공인 체감경기지수 등은 긍정적 요인으로, 이동전화 번호이동자수 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 * 온라인 매출액 : * 고속도로 통행량 : * 차량연료 판매량 : * 소상공인 체감경기지수 : * 일평균 주식거래대금: * 이동전화 번호이동자수: (23.7)15.1 A10 5.5 573 27.1 48.5 (8)69 0.8 A18.3 63.6 23.0 51.7 (9)11.4 23 69 70.5 19.1 40.7 (10)11.2 0.7 A5.2 69.6 15.0 49.6 (11)14.9 0.6 11.6 63.6 15.8 52.7 (12)11.1 (24.111.0 3.4 0.5 스13.0 12.9 59.0 48.1 18.9 19.4 51.2 56.0 (2)62 66 A31 50.0 22.4 50.4 <주> 온라인 매출액, 고속도로 통행량, 차량연료 판매량 전년동월비 증가율, % 소상공인 체감경기지수, p / 주식거래대금 원자료, 조원 / 이동전화 번호이동자수, 만명 <자료> 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국도로공사, 각 정유사, 소상공인시장진흥공단, 한국 거래소, 한국통신사업자연합회 등 온라인 매출액은 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회, 속보치로 추후 통계청 발표 통계 등과 일부 다를 수 있음) 28 15 (%) 10- 5 -5 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청, 산업활동동향 15 (%) 10 5 0 -5 -10 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청, 산업활동동향 20 (전년동월비, %) 운수 및 장고업 15 10 5 _ 종지수 도소매업 0 서비스업 생산 추이 1그 전월비 - 전년동월비 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 도소매업 생산 추이 7 전월비 - 전년동월비 17.1 19.1 21.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 1월 업종별 서비스업 추이 17.1 19.1 21.1 숙박 및 음식점업 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 정보통신업 전문, 과학 및 금융 및 부동산업기술 세비스 염 보험업 사회복지 서비스업 교육 서비스업 서비스업 23.1 폐기물 처리, 원료재생업 29 12. 전산업생산 및 경기종합지수 1 24.1월 전산업생산은 전월대비 0.4% 증가(전년동월대비 7.3% 증가) • 건설업(12.4%), 서비스업(0.1%) 증가, 광공업(A1.3%), 공공행정(스0.7%) 감소 2 24.1월 동행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.1p 상승 • 동행종합지수 구성지표 중 건설기성액• 소매판매액지수• 서비스업생산지수 등은 상승, 광공업생산지수• 내수출하지수는 하락 * 전월대비 상승: 건설기성액(2.2%), 소매판매액지수(0.5%), 서비스업생산지수(0.3%) 등 * 전월대비 하락: 광공업생산지수(A0.1%), 내수출하지수(A0.7%) 3 24.1월 선행종합지수 순환변동치는 전월대비 보합 • 선행종합지수 구성지표 중 재고순환지표•코스피 • 수출입물가비율은 상승, 건설수주액• 경제심리지수• 기계류내수출하지수• 장단기금리차는 하락 * 전월대비 상승: 재고순환지표(4.7%p), 코스피(1.7%), 수출입물가비율(0.8%) 등 * 전월대비 하락: 건설수주액(A13.2%), 경제심리지수(A0.2p), 기계류내수출하지수(A0.2%) 등 전산업생산(전월비, %) (전년동월비, %) 동행종합지수 (2020=100) • 전 월 비(%) 동행지수 순환변동치 23.3월 5월 8월 9월 10월 11월 12월 24.1월 0.5 A1.1 1.3 A0.2 A0.7 18| 08 A0.7 03| 0.4 0.4 2.2 41.2 A0.5 1.0 스0.7 1.8 3.0 1.5 2.21 0.4 73 109.6 110.1 110.4 110.5 110.3 110.4 110.5 110.9 111.0 111.1 111.5 0.6 0.5 0.3 0.1 A0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.4 100.2 100.4 100.4 100.3 100.0 99.8 99.6 99.8 99.7 99.6 99.7 0.3 0.2 0.0 1 A0.1 A03 A0.2 A0.2 0.2 A0.1 A0.1 0.1 • 전 월 차(p) 선행종합지수 (2020=100) • 전 월 비(%) 선행지수 순환변동치 • 전 월 차(p) 109.3 109.4 109.8 110.5 111.1| 111.4 111.8 112.4 | 113.0| 113.4| 113.7 0.1 0.1 0.4 0.6 0.5 03 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 99.8 98.6| 98.8 99.1 99.5 99.5 99.6 99.9| 100.1| 1003| 100.3 A02 A0.2 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 0.3 0.21 0.2 0.0 30 전산업생산 추이 20 15 10 5 0 -5 -10 (%) - 전월비 - 전년동월비 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 자료: 통계청, 산업활동동향 22 동행지수 순환변동치 105 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23024.01 * 자료: 통계청, 산업활동동향 선행지수 순환변동치 105 95 01 02 03 04 05 06 * 자료: 통계청, 산업활동동향 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 13. 금융• 외환 시장 1 주식 시장 • 24.2월 주가는 IT부문 업황 개선 및 기업가치 제고 기대 등으로 외국인 자금이 유입되면서 상승 (기말, pt, 조원, %) 코스피(유가증권) 시장 코스닥 시장 24.1월말 2월말 • 주가지수(pt) • 시가총액(조원) • 일평균거래액(조원) • 외국인보유비중(%) 24971\ 2,642.4 2,030.0 2,154.5 8.9 11.3 32.96 33.52 전월대비 증감 증감률 145.3 582 124.5 6.13 2.4 26.97 0.56 1.70 24.1월말 2월말 799.2 374.9 10.5 870 863.0 407.7 11.1 889 전월대비 증감 증감률 63.8 7.98 32.8 875 0.6 5?1 0.19 2.18 자료: 한국거래소, 체결기준 2 외환 시장 • 24.2월말 원/달러 환율은 24.1월말 대비 소폭 하락(강세) • 원/달러 환율 • 원/100엔 환율 • 원/위안 환율 32 17년말 18년말 19년말 20년말 21년말 22년말 23년말 1.0705 1,115.7 1,156.4 1,0863 1,188.8 1,264.5 1,288.0 949.3 1,008.9 1,059.8 1,051.2 1.032.5 945.6 912.25 1632 1624 1656 167.0 186.6 181.6 181.17 24.1 말 24.2말 1,334.6 1,331.5 902.85 888.91 185.23 184.76 (원, %) 전월말 대비 절상률 0.23 157 0.44 3,400 3,100 2,800 2,500 2,200 1,900 1,600 1,300 1,000 700 400 100 01.1 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 01.1 1500.0 1400.0 1300.0 1200.0 1100.0 1000.0 900.0 800.0 20.1 (월평균) - KOSPI 03.1 05.1 07.1 ~ 원/달러 - 원/ 100엔 - 원/위안(우) 03.1 05.1 07.1 - 원/달러 원/100엔 -지원(외인(외 20.7 21.1 주가 추이 - KOSDAQ wwwwwwww 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 3 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 21.7 22.1 22.7 23.1 23.7 23.1 23.1 250 - 200 - 50 0 24.1 250.0 150.0 - 100.0 - 50.0 0.0 33 3 채권 시장 • 24.2월 국고채 금리는 연준 조기 피벗 기대가 약화되면서 상승하였다가 2월 하순 이후 반락 * 월간 국고채 금리 변동폭(bp): (3년물) 13 (5년물) 14 (10년물) 13 (20년물) 13 (30년물) 10 콜금리(1일) CD(91일물) 국고채(3년) 회사채(3년) 국고채(5년) 16년 1.27 1.52 1.64 213 1.80 '17년 1.58 1.66 2.14 268 2.34 18년 1.89 1.93 1.82 229 1.88 '19년 139 1.53 1.36 194 1.48 20년 21년 0.61 1.44 066 129 0.98 1.80 221 242 1.34 201 (기말, 연%, bp) 22년 23.12월 24.1월 2월 전월대비 3.38 391 361 3.46 A15bp 398 383 3.68 3.69 1bp 3.72 3.15 3.26 339 13bp 5.23 390 4.00 4.04 4bp 3.74 316 329 3.43 14bp 4 통화량 및 자금 흐름 • 광의통화(M2, 평잔)는 21.12월 이후 지속되어 온 증가세 둔화가 주춤하며, 23.12월 증가율(+3.1%)은 전월(+2.3%)에 비해 상승 M1 M2 Lf (전년동기비, 평산, %, 조원) 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 ⅞ 71월 12월 12월 잔액 9.5 10.9 18.6 15.4 92 4.9 4.3 20.8 15.6 A90 A7.2 44.9 1.1 1,225.4 48 66 86 5.5 6.3 70 93 13.2 5.0 23 23| 3.1 3,9254 6.9 7.0 9.7 81 6.7 70 7.9 83 10.7 4.8 2.4 2.7 3.9 5,396.4 • 2월 은행 수신은 상당폭 증가로 전환 - 정기예금(+16.6조원-*+24.3조원)은 예금금리 고점 인식 등으로 증가 전환, 수시입출식예금(A55.2-*+35.1조원)은 만기도래자금 재예치 등으로 큰 폭 증가 전환 - MMF(+26.1-*+5.1조원)는 은행자금 중심으로 소폭 유입, 주식형펀드(A0.1-+4.3조원)는 유입 전환, 채권형(+50~+2.8조원) 및 기타 펀드(+4.7-+4.5원)는 증가세 지속 (기간 중 잔액 증감, 조원) 2월말 '16년 '17년 18년 19년 1'20년 22년 2310월 11월 12월 24.1월 2월 100.2 80.8 79.5 47.6 27.9 91.6 106.3 188.4 198.5 110.4 A3.0 538 45.4 24.8 28.4 14.1 A28.8 14.3 16.9 36.2 32.4 2,326.5 17.5 9786 은 행 권 자산운용사 34 금리 추이 10 (평균, %) 8 7 6 5 4 2 0 01.1 03.1 05.1 07.1 40 30 전년동기대비 증감률 평진 20 10 -10 -20 01.1 * 자료: 한국은행 04.1 07.1 50 40 30 20 10 0 -10 -20 01.1 * 자료: 한국은행 (전 기대비 말찬 기준, 조원) 04.1 07.1 - 콜금리(1일물) - 국고채(3년) - 회사채(3년) 09.1 11.1 13.1 통화량 추이 - 본원통화 15.1 17.1 19.1 21.1 23.1 -M1 - Lf 10.1 13.1 16.1 금융기관(은행계정) 수신 증감 19.1 22.1 10.1 13.1 16.1 19.1 22.1 35 14. 부동산 시장 1 주택 시장 • 24.1월 전국 주택 매매가격은 전월대비 스0.14% 하락 - 수도권은 A0.18% 하락 (서울 A0.12%, 경기 A0.23%, 인천 A0.15%) - 지방은 A0.11% 하락 (5대광역시 스0.17%, 8개도 스0.06%) * 주요지역 변동률(%): 부산(A0.22), 대구(A0.31), 광주(A0.09), 대전(0.01), 울산(A0.05), 세종(스0.34) 전국 주택 매매가격 동향(전기비, %) 23년 16년 17년 "18년 24년 19년 20년 21년 22년 (누계) | 1월 | 10월 11월 12월 1월 전 국 0.7 1.5 1.1 04 5.4 9.9 A4.7 43.6 A1.49 0.20 0.04| A0.10 A0.14 수도권 1.3 2.4 3.3 0.5 6.5 12.8 A6.5 A3.6 A1.86 0.32 0.06 A0.14 A0.18 서울 2.1 36 6.2 1.2 27 6.5 A4.8 A2.0 A1.25 0.25 0.10 A0.07 A0.12 강 남 2.5 4.4 6.5 1.4 22 6.8 4.1 1.5 A1.16 0.30 0.11| A0.08 A0.14 강북 1.8 2.9 5.9 1.1 3.2 6.1 A5.4 24| 41.34 0.20 0.08 A0.06 A0.10 지방 0.2 0.7 A0.9 A1.1 4.3 7.4 A3.0 A3.5| A1.15 0.09 0.02 | A0.07 A0.11 자료: 한국부동산원 • 24.1월 전국 주택 전세가격은 전월대비 0.05% 상승 - 수도권은 0.13% 상승, 지방은 A0.03% 하락 * 주요지역 변동률(%): 강남구(0.18), 성동구(0.28), 노원구(0.44), 고양(0.75), 팔달구(1.03) 전국 주택 전세가격 동향(전기비, %) 16년 전국 수도권 서울 강 남 강 북 1.3 2.0 20 18 21 지 방 0.7 '17년 18년 19년 0.6 1.8 A13 1.4 A15 A0.8 2.0 0.3 ¼A0.4 26 | A0.3 A05 1.5 0.8 0.4 A21 A1.7 20년 21년 22년 4.6 5.6 3.7 4.4 29 3.7 (누계) 6.5 A5.6 A5.1 7.7 A8.0 A5.7 4.9 A6.5 A5.3 51 469 A5.8 4.7 A6.2 A4.7 5.5 A33 4.4 23년 9월 10월 11월 0.32 0.36 0.27 0.62 0.65 0.46 0.45 0.41 0.43 0.46 0.41 0.45 0.44 0.40 0.41| 0.04 0.09 0.09 24년 | 12월 1월 0.12 0.05 0.23 0.13 0.25 016 0.29 014 0.22 0.18 0.02 A0.03 자료: 한국부동산원 • 24.1월 전국 주택 매매거래량(4만3,033건)은 전월(3만8,036건) 대비 13.1% 증가, 전년동월(2만5,761건) 대비 67.0% 증가 전국 주택 매매거래량 (연간 월평균, 천건/월) 23년 '18년 19년 20년 21년 22년 23년 전국 71 67 107 85 42 46 26 1월 2월 3월 41 | 5월 1| 6월 | 7월 55 53 19월 | 10월 11월 12월 1월 49 48| 45| 38 자료: 한국부동산원(신고일 기준) 36 지역별 주택 매매가격 추이 2.5 2.0 1.5 1.0 05 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 - 2.5 -3.0 09.17 10.17 11.17 1217 13.17 14.17 1517 1617 17.17 1817 19.17 20.17 21.17 22.17 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 지역별 주택 전세가격 추이 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 - 1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 (전월비증감률,%) 09.17 10.17 11.17 1217 1317 14.17 1517 1617 17.17 1817 19.17 20.17 21.17 22.17 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 주택 매매거래 동향 150 (천건/월) - 전국 •**• 수도권 - 지방 125 100 75 50 25 0 09.17 10.17 11.17 1217 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.1 7 19.1 720.17 21.17 22.17 23.1 7 24.1 * 자료: 한국부동산원 37 2 토지 시장 • 24.1월 전국 토지가격은 전월대비 0.13% 상승 - 수도권(0.17%)은 서울(0.16%), 경기(0.18%) 등 전월대비 상승 - 지방(0.07%)은 광주(0.16%), 대구(0.07%) 등 전월대비 상승 지역별 토지 가격 추이 16년 전국 270 수도권 253 서울 2.97 경기 2.23 인천 1.74 지 방 297 자료: 한국부동산원 17년 18년 388 382 432 345 3.10 397 458 5.14 611 4.42 359 3.65 1 19년 20년 391 368 4.74 4.36 5.29 4.80 4.29 3.98 4.03 3.76 251 252 21년 4.17 478 531 4.30 4.10 317 22년 273 3.03 3.06 3.11 237 2.24 (전기비, %) 23년 24년 (누계) 1월 1 10월 11월 12월 1월 0.82 A0.04 0.16 016 0.15 013 1.08 A0.05 0.21 0.201 0.19 017 1.11 스00기 0.25 0.23 019 016 108 A002 0.17 0.19 0.19 0.18 0.82 스0.03 0.11 014 0.13 0.15 0.40 A0.02 0.08 0.08 0.08 0.07 • 24.1월 전국 토지거래량은 154천필지로 전월대비 4.3% 증가, 전년동월(116천필지) 대비 32.7% 증가 - 경기 (8.9%), 인천 (8.1%), 대구(26.6%) 등 전월대비 거래량 증가 - 순수 토지 거래량은 59천필지로 총거래량의 38.3%를 차지하며, 전월대비 6.1% 감소, 전년동월(53천필지)대비 11.1% 증가 지역별 토지 거래량 추이 (연도별 월평균, 월간거래량, 단위: 천필지) 18년 19년 20년 21년 22년 23년 전국 265 242 292 275 서울 30 25 31 25 경기 79 70 84 78 인천 15 15 19 18 자료: 한국부동산원 184 14 49 11 23년 24년 1월| 2월 5월 | 6월 | 7월 | 9월 | 10월 11월/12월 1월 152 116| 152| 164 155| 170| 168| 155| 160 143 141| 155| 147 | 154 14 10| 16 39 30| 39 8 6 7 13 41 8 11 40 9 19 14 15 14 15 14 14 14 13 43 48 41 43 37 36 36 36 39 10 9 9 9 8 7 11 7 8 38 지역별 지가변동률 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 (전년비,%) 1전국평균-대도시 -시지역---•군지역 '97 '99 "01 '03 '05 '07 '09 '11 "13 15 '17 19 '21 '23 * 자료: 한국부동산원 소비자물가 및 지가 동향 40 (전년비, %) --지가상승률 - 소비자물가상승률 30 20 10 0 -10 V -20 '81 83 85 87 89 91 93 95 '97 99 01 03 05 '07 09 11 13 15 '17 19 21 23 * 자료: 지가(한국부동산원), 소비자물가(통계정) 토지거래량 추이 300,000 (천m) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 '08 '09 '10 '11 '12 13 * 자료: 한국부동산원, 월별 면적기준 거래량 0수도권 0 수도권제외 "14 15 16 17 '24 39