[기재부] 2024년 2월 최근 경제동향

최근경제동향 2024.2 목차 | I 종합 평가 / 1 부문별 동향 / 2 1. 고용 2. 물가 3. 재정 4. 해외경제 5. 민간소비 6. 설비투자 7. 건설투자 8. 수출입 9. 국제수지 10. 광공업 생산 ••• 11. 서비스업 생산 12. 전산업생산 및 경기종합지수 13. 금융• 외환 시장 • 14. 부동산 시장 •••• 참고 주요경제지표 / 41 6 10 12 • 16 18 20 22 24 •• 26 28 ••• 30 32 36 I. 종합 평가 1 23.12월 산업활동동향 주요지표는 광공업•서비스업 생산, 설비투자는 증가, 소매판매, 건설투자는 감소 • 생산은 광공업 생산(전월비 0.6%, 전년동월비 6.2%), 서비스업 생산(전월비 0.3%, 전년동월비 0.2%)이 모두 증가하여 숲산업 생산(전월비 0.3%, 전년동월비 1.1%) 증가 • 지출은 설비투자(전월비 5.5%, 전년동월비 A5.9%)는 증가, 소매판매(전월비 0.8%, 전년동월비 A2.2%), 건설투자(전월비 A2.7%, 전년동월비 A1.2%)는 감소 - 24.1월 수출은 자동차•선박•반도체 수출 확대 등으로 전년동월대비 18.0% 증가 <일평균 수출액은 24.1월 22.8억불로 전년동월대비 5.7% 증가> • 소비자심리<24.1월 Csl 101.6(전월대비 1.9p)>는 상승, 기업심리 중 실적<전산업 BS 24. 1월 실적 69(전월대비 스1p)>은 하락, 전망<전산업 BS 2월 전망 69(전월대비 1p>은 상승 • 23.12월 경기동행지수(순환변동치)는 하락(전월대비 A0.3p), 선행지수(순환변동치)는 상승(전월대비 0.1p) 2 24.1월 고용은 취업자 수 증가폭 확대, 물가는 상승폭 축소 • 24.1월 취업자는 전년동월대비 38만명 증가(23.12월 28.5만명 - 24.1월 38.0만명), 실업률은 3.7%로 전년동월대비 0.1%p 상승 • 24.1월 소비자물가는 상승폭 축소(23.12월 3.2% - 24.1월 2.8%), 식료품• 에너지 제외지수는 2.5%, 농산물• 석유류 제외지수는 2.6%, 생활물가지수는 3.4% 상승 3 24.1월 중 금융시장은 뜻 연준 조기 금리인하 기대감 약화 등으로 국고채 금리 및 환율 상승, 주가는 하락 • 24.1월 중 주택시장은 매매가격 하락, 전세가격 상승 <매매가격 전월비 (23.12)A0.10% (24.1)A0.14%> <전세가격 전월비 (23.12)0.12% (24.1)0.05%) 4 최근 우리 경제는 물가 상승세가 둔화되는 가운데, 제조업 생산·수출 중심으 경기 회복 흐름이 이어지고 있으나, 민간 소비 둔화, 건설투자 부진 가시화 등 경제 부문별로 회복 속도에 차이가 있는 모습 • 대외적으로는 IT 업황 개선 기대와 함께 세계경제 연착륙에 대한 전망이 높아지고 있으나, 러-우크라 전쟁, 중동지역 분쟁 등 지정학적 리스크와 공급망 불안 소지 등 불확실성 지속 • 조속한 물가안정 기조 안착과 민생•내수 취약부문으로의 회복세 확산에 최우선 역점을 두고 민생토론회 주요 정책과제를 속도감 있게 추진하면서, 철저한 잠재위험 관리와 함께 우리 경제의 역동성 제고 노력 병행 1 II. 부문별 동향 1. 고용 1 24.1월 중 취업자는 2,774.3만명으로 전년동월대비 38.0만명 증가하였으며, 고용률(15세 이상)은 61.0%로 전년동월대비 0.7%p 상승 • 산업별로는 제조업•건설업• 서비스업 모두 취업자 증가폭 확대 • 종사상 지위별로는 상용직•임시직 취업자 증가, 일용직 취업자 감소 • 취업자수(만명) • 고용률(%) (계절조정) - 15~64세 • 취업자증감(만명) - 제조업 - 건설업 - 서비스업 • 도소매업 • 숙박음식업 • 보건복지 - 임금근로자 • 상용 직 • 임 시 직 • 일용 직 - 비임금근로자 • 자영업자 - 남 성 - 여성 - 15~29세 - 30~39세 - 40~49세 - 50~59세 - 60세이상 자료: 통계청 2 '20년 21년 '22년 23년 24년 연간 연간 연간 10월 11월 12월 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2,690 2727 2,809 2,842 2,842] 2,781 2,842 2,736 2771 2,822 12,843 2,884 2,881 2,869 2,868 2,870 2.876 2,870 2,809 2,774 60.1 60.5 621 627| 62.7 61.3 626 60.3 61.1 62.2 627 635 63.5 63.2 63.1 63.2 633 63.1 61.7 61.0 60.1 60.5 62.1 62.2 62.1 62.0 626 62.0 626 62.7 626 62.8 62.7 62.5 62.6 627 62.7 62.5 62.4 62.8 65.9 66.5 68.5 689 690 68.5 692 678 68.0 68.7 690 699 69.9 696 69.6 696 697 69.6 69.2 68.7 A21.8 36.9 81.6 67.7 62.6 50.9 32.7 41.1 31.2 46.9 35.4 35.1 333 21.1 26.8 30.9 34.6 27.7 28.5 38.0 453 40.8 13.4 20.1| 10.11 8.6 44.3 43.5 427 44.9 497 43.9 A1.0 43.5 469 A72 A77 41.1 1.0 20 40.4 7.4 27 1.2 11| 01.2 A0.9 439 40.4| A2.0 A3.1 466 46.2 A43 A0.1 36 1.4 3.2 7.1 73 421.6 292| 57.5 41.5 453 44.6 38.5 52.8 38.0 50.0 46.9 46.9 41.1 32.7 34.5 33.5 38.0 25.0 22.3 28.6 A16.0 A15.0 A37 460| A78 473 A3.7 461 A7.6 466 46.2 A3.1 A27 A55 46.9 A1.7 1.1 0.7 0.0 A0.0 A15.9 44.7 80 153 23.1 21.6 11.4 21.4 17.6 17.7 17.1 12.8 11.6 125 121 6.6 5.2 0.7 1.7 40.8 13.0 19.8 17.7 12.1 14.9 18.4 14.4 22.0 19.2 18.6 14.8 16.6 12.6 14.5 13.8 11.8 10.4 8.5 94 10.4 A10.8 42.1 74.5 57.3 51.11 53.7 33.6 453 334 43.3 28.8 30.0 29.7 18.1 23.0 33.7 50.8 33.7 332 37.6 30.52 36.6 812 73.8 67.8 63.6 47.8 575 47.0 49.7 464 59.1 54.6 513 39.3 43.5 44.0 41.9 39.0 32.0 A31.3 15.2 4.01 A851 A83 423 A6.1 45.2 412.8 A7.5 4100 A158 133 144 414 3.1 6.8 2.5 1.1 13.7 A10.1 49.6 A10.7 A8.0 48.41 A76 49.0 A7.0 A0.8 1.1 76A133 A115 A188 A149 467 A11.0 A107 46.9 A8.2 A11 453 6.2 10.5 115| 427 0.0 44.3 | A22 3.6 6.6 5.0 3.6 3.0 3.8 A29 45.2 460 44.7 0.4 1A7.49 01.8 117 1661 15.6 53 57 29 5.0 91 11.1 96 92 9.4 19 A01 03 29 28:2 16.6 381/ 338 22.9 104 24 49 37 68 09 03 0135 13 49 28 18 72 10.8 A13:7 20.2 436 339 397 40.5 304 362 27.5 40.1 34.5 34.8 332 24.6 28.1 260 318 260 21.4 21.2 2183 11.5 11.9 21/ 05 25 98 51 125 89A137 499A117138A103 89 482 467 74 85 2165 A10.7 49 61 66 42 54 1.7 24 24 15 7.0 7.0 51 64 56 110 80 64 85 2158 35 04 11 06 57 254 463 A77 263 422 48 434 261 269 58 69 62 419 242 288 6.6 194 147 92 110 59 107 77 50 55 49 71 61 73 45 51 36 34 71 37.5 33.0 44.6 460 47.9 44.0 366 400 413 54.7 442 379 343 29.8 304 354 336 29.1 28.0 35.0 (천 명) 1,500 1,000 500 0 -500 ~~ -1,000 -1,500 * 자료: 통계청(고용동향) 100 80 60 40 20 0 13.1 14.1 15.1 * 자료: 통계청(고용동향) 100 80 60 40 20 0 13.1 14.1 15.1 * 자료: 통계청(고용동향) 취업자수와 취업자증감 추이 - 취업자증감(전년동월대비, 좌측) - 취업자수(계절조정, 우측) (백만명) 29 28 27 26 25 24 23 22 21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 산업별 취업자 비중(%) 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 종사상지위별 취업자 비중(%) 22.1 서비스 71.1 7.3 건설 15.6 제조 11157 농림어업 23.1 303 무급가족 종사자 P0.2 자영업자 3.4 일용직 163 임시직 56.8 상용직 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 3 2 24.1월 중 실업자는 107.2만명으로 전년동월대비 4.8만명 증가하였으며, 실업률은 3.7%로 전년동월대비 0.1%p 상승 20년 21년 22년 23년 24년 연간 연간 연간 10월 11월 12월 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 • 실업자수(만명) 110.8 103.7 86.6 692| 66.6 86.6 89.0 84.0 80.4 78.7 80.7 80.7 57.3 66.1 627 677 944 107.2 • 실업자증감 4.5 A7.1A13 495468A113 464 34 A59A102 81 30 4.1 4.2 A66 11 78 48 (전년동기비, 만명) - 남 성 A0.3 A4.8 A6.2 46.214.6|A6.2 A13 A4.4 44.5 0.2 0.1 43.2 A37 A20 421 1.6 A18 23 46 2.9 - 여성 47 A23 A51A33 A22A51 A32 A7.5 A1.9 435 A60 A7.0 A44 A1.0 A20 A26 A47 A12 3.2 1.9 • 실업률(%) 4.0 3.7 30 24 23 3.0 27 36 3.1 29 28 27 27 12.0 23 21 23 33 3.7 (계절조정) 4.0 37 33| 28| 2.9 33 27 29 26 ¼27 26 25 26 28 24. 26 25 28 33 30까 - 15~29세 9.0 7.8 52| 5.6 5.7 5.2 58 59 7.0 7.1 64 58 63 6.0 4.5 52 51 53 55 6.0 - 30~39세 35 33 23 27 25 23 26 26 27 30 30 26 27 27 23 24 23 25 26 28 - 40~49세 25 24 1.9 784 1.8 19 19 22 22 21 20 20 21 20 15 1.7 1.5 18 1.7 22 - 50~59세 29 26 14 15 14 14 1.7 1.9 20 17 18 18 17 20 12 15 14 17 16 19 - 60세이상 36 39 52 1.5 13 52 26 64 30 20 19 21 22 22 13 16 15 14 57 66 자료: 통계청 3 24.1월 중 비경제활동인구(1670만명)는 전년동월대비 A26.7만명 감소하였으며, 경제활동참가율은 63.3%로 전년동월대비 0.7%p 상승 • 육아(스10.2만), 취업준비(A5.6만), 쉬었음(스108만) 등은 감소하였으나, 연로(7.1만)는 증가 20년 21년 '22년 23년 24년 연간 연간 연간 10월 11월] 12월 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 • 비경제활동안구(만명) 1.677 1.677 1.634 1.619 1623) 166616204 1697 1.675 1.630 1.614)1,5761.5761591 1.616 1.607 1.606 1.610 1.647 1.670 • 경제활동참가율(%) 625 628| 639| 643 633 62.6 63.1 64.1 64.4 653 653 65.0 64.4 64.6 647 64.6 638 63.3 (계절조정) 625 62.8 63.91 64.0 63.9 64.1 643 63.8 642 64.5 64.3 64.4 64.4 64.3 64.2 64.4 643 64.3 646 64.7 • 비경활인구증감 (전년동기비, 만명) 45.5 40.3 432 428 422/A271 135 A139 106 288 A156 115 A118 4.0 283 A120 A130 A130 A190 267 - 육아 - 가사 - 재학 • 수강 등 - 연로 - 쉬었음 • 취업 준비 13 468A125A145|A188174 A140 A181A187 A166 A13.9 A146 A150 A129 A105 A9.7 A122 A121 A138 A102 15.4 51 453| 22| 11| 38 0.1 86 37 24 13 05 421 A21 5.0 A20 17419 13A21 292164|136 58 59 26 11 75 26 38 65 34 32 50 21A0.2 A29 10 420 4.6 36 13.1 12.1 24 241 67 31 57 93 A136A141152 A92 A0.3 45 41 43 83 87 7.1 28.2 24 122/ 9767| 34 74 84 16.5 6.8 133 181 175 116 83 11 0.6 408A124108 43 5178A79 61/61 88 87120113 95 A90 858112A7.1 93 458 36 A56 자료: 통계청 4 고용률 추이 64 63 (%) - 원계열 62 61 60 59 58 57 56 55 01 02 03 04 '05 '06 '07 * 자료: 통계청(고용동향) - 계절조정 08 '09 "10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 "21 22 23 실업률 추이 (%) - 원계열 _ 계절조정 3 2 01 02 03 04 05 06 07 * 자료: 통계청(고용동향) 08 09 10 11 12 13 14 15 "16 19 20 21 22 23 경제활동참가율 추이 (%) 65 64 63 62 61 • 원계열 - 계절조정 4 800 01 02 03 '04 05 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 통계청(고용동향) 5 2. 물 가 1 24.1월 물가는 석유류 가격 안정세가 지속되는 가운데 가공식품• 서비스 가격 상승폭이 줄어들면서 전년동월비 2.8%로 둔화(23.12월 3.2%) (%) 22.11 12 '23.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24.1 전년동월비 5.0 5.0 5.0 4.7 4.2 3.7 3.4 2.7 2.4 3.4 37 3.8 33 3.2 2.8 전월비 A0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 03 0.0 0.1 0.9 0.5 0.4 A0.5 00 0.4 • 농축수산물은 과일가격 강세가 이어지는 가운데 한파• 일조량 부족 영향으로 일부 채소류 가격이 상승하면서 전년동월비 8.0% 상승(23.12월 7.7-24.1월 8.0%) * 품목별 물가(전년동월비, % 23.12-*24.1월) : (농산물)15.7-15.4 (축산물)스1.0-+A0.6 (수산물)1.8-+2.2 • 석유류 평균 가격은 국제유가 상승에도 전월대비 하락세를 지속하였으나, 전년동월비 하락폭은 축소(23.12월 A5.4-*24.1월 스5.0%) * 두바이유(/b): (23.1)80 (2)82 (3)79 (4)83 (5)75 (6)75 (7)80 (8)86 (9)93 (10)90 (11)84 (12)77 (24.1)79 휘발유 (원L: (23.10)1,775 (11)1,684 (12)1,601 (24.11,569 / 경유(원/L): (23.10)1,690 (11)1,628 (12) 1,526 (24.1)1,488 • 공업제품 가격은 기준판매비율 도입에 따른 소주 출고가 인하, 가공식품 할인행사 등 영향으로 전년동월비 상승폭 둔화(23.12월 2.1-*24.1월 1.8%) 추세적 물가흐름을 보여주는 식료품 및 에너지 제외 지수 (근원물가 지수)는 전년동월비 2.5%로 둔화(23.12월 2.8%) * 농산물, 축산물, 수산물, 가공식품, 전기, 지역난방비 등 제외(OECD 기준 근원물가) 309개 품목 • 농산물 및 석유류 제외 지수는 전년동월비 2.6% 상승(23.12월 3.1%) (전년동월비, %) 식료품 및 에너지 제외 농산물 및 석유류 제외 22.8 4.1 4.5 9 4.1 4.5 10 4.2 4.7 11 4.2 4.8 12 23.1 4.0 4.0 4.7 4.8 2 3 4 5 3.9 4.0 3.9 3.8 4.7 4.7 4.5 4.3 6 33 4.0 7 3.2 3.8 8 3.1 3.7 9 10 11 12 24.1 3.1 3.1 2.9 2.8 2.5 3.7 3.5 3.2 3.1 2.6 3 구입빈도가 높은 품목으로 구성된 생활물가지수는 전년동월비 3.4% 상승, 신선식품지수는 신선과실* 중심으로 전년동월비 14.4% 상승 * 신선식품지수(전년동월비, % 23.12-*24.1월): (신선과실)26.128.5 (신선채소)12.0- 8.9 (신선어가)1.4-+2.0 (전년동월비, %) 생활물가지수 신선식품지수 67 14.5 6.3 12.2 6.4 11.3 5.5 0.9 12 23.1 5.7 5.8 1.4 19 53 3.4 4.3 | 3.7 7.2 3.4 33 25 38 4.2 20 22 39 60 4.4 76 10 11 12 24.1 4.5 3.9 37 34 133 137 14.5 • 14.4 15 12 (전년동월비, %) 물가 추이 - 소비자물가상승률 - 식료품 및 에너지 제외 지수 생산자물가상승률 -6 01.1 05.1 10.1 * 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가) 15.1 소비자물가 추이 20.1 24.1 7 (%) L 전월비 6 5 4 3 2 1 0 -1 01.1 05.1 10.1 15.1 20.1 * 자료: 통계청(소비자물가동향) 소비자물가상승률 부문별 기여도 7 6 (전년동기비, %p) 5 4 • 농축수산물 " 공업제품 0 개인서비스 2집세 공공서비스 • 전기 • 가스 • 수도 3 0 -1 전년동월비 24.1 . 06 "10 * 자료: 통계청(소비자물가동향) 15 '20 24.1 4 24.1월 국제유가는 중동 지정학적 불안 및 원유 생산 차질" 등으로 상승 * '23.12월 이후 이어진 예멘 후티 반군의 공격으로 주요 해운사들이 홍해지역 운항을 중단 ** 한파로 인해 주요 원유생산지의 1월 중순 원유생산량이 평시 대비 50% 이상 감소 (평균가격, 달러/배럴) 80.3 | 77.6 86.6 83.7 91.4 82.6 77.6 760| 73.6 82.2 78.5 • 72.1 73.9 97.9| 1120 97.7 88.6 82.2 82.1 77.7 859 829 773 79.1 자료 : 한국석유공사 • 24.1월 국내 휘발유 및 경유 가격은 전월보다 하락하였으나, 국제유가 상승 영향이 시차(2~3주)를 두고 나타나며 중순 이후 상승 전환 * 국내 휘발유 평균가격(원/리터): (1.1주)1,575 - (2)1,568 (3)1,563 - (4)1,567 - (5)1,585 국내 경유 평균가격(원/리터): (1.1주)1,489 - (2)1,480 - (3)1,474 (4)1,476 - (5)1,491 (평균가격, 원/리터) 24년 22년 23년 2/4 | 3/4 2/4 3/4 휘발유 1,591 1,473 1,551 1,639 1,698 1,813 1,764 2,009 1,852 1,627 1.643 1,578 1.617 1,690 1.687 1,601 1,569 경유 1,392 1,273 1.349 1,434 1,509 1,843 1,608 1.986 1,942 1,833 1.558 1.607 1,467 1,544 1.615 1,526 1,480 자료 : 한국석유공사 5 24.1월 국제곡물 가격은 공급 증가 기대 등으로 하락(밀, 옥수수, 대두)하고, 비철금속 가격은 7 부동산 경기 문화 지속 등으로 하락(구리, 니켈) • (국제곡물) 국제곡물은 남미지역 강우 등 기상여건 개선, 순조로운 대두 수확 진행* 등으로 공급이 늘어날 것이라는 기대가 확인되면서 하락 * 품목별 가격동향(전월대비,%): (대두) 스6.1, (소맥) A3.5, (옥수수) A5.9 ** 1월 넷째주 브라질 대두 수확진행률은 11%로 전년동기(5%)를 상회(Agrural) • (비철금속) 비철금속은 4 부동산 업체 파산 등 영향으로 구리, 니켈을 중심으로 가격 하락 * 품목별 가격동향(전월대비, %): (구리) A0.7, (알루미늄) +0.8 (니켈) A 1.8 ** 자산관리업체 중즈그룹에 대한 파산신청 수리(1.5일), 부동산개발업체 헝다에 청산명령(1.29일) 로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치) 21년 '22년 23년 124년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 1월 (1931.9 18=100) 2,987 2,773 2,896 2,993 3275 3.542 3489 3,791 3 497 3,397 3, 104 3.265 3,0401 3,066 3,045 3,011 2,965 8 국제유가 추이 - WTI 160 ($/B) 140 120 100 80 60 40 20 m~ 0 두바이 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 한국석유공사 두바이 국제유가 및 국내수입가 추이 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 (만원/B) - 원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우) ($/B) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 한국석유공사 국제원자재 가격지수 추이 500 5 - CRB(좌) - 로이터지수(우,천) 4 400 3 300 200 Twow. 100 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: KOREA PDS 9 3. 재정 1 23.11월 관리재정수지는 스64.9조원 적자(전년동기대비 33.1조원 수지 증가) 통합재정수지는 A19.5조원 적자(전년동기대비 31.4조원 수지 증가) * 관리재정수지(A64.9조원)= 통합재정수지(A19.5조원) - 사회보장성기금수지(45.5조원) • 통합재정수입은 전년대비 A43.5조원 감소한 501.5조원, 통합재정지출 및 순융자는 전년대비 A74.9조원 감소한 520.9조원 11월 통합재정수지 및 관리재정수지 (단위: 조원, %) 22년 23년 구분 본예산 11월 (a) (누계, b) A. 통합재정수입 517.7 5450 B. 통합재정지출및순융자 5718 5958 본예산 대비 (b/a) 105.3 104.2 본예산(c) 11월 (누계, d) 본예산 대비 (d/c) 85.2 86.6 C. 통합재정수지(A-B) A54.1 스50.8 D. 사회보장성기금수지 40.0 47.2 E. 관리재정수지(C-D) 스94.1 A8.0 588.6 601.6 A13.1 45.1 A58.2 501.5 520.9 A19.5 45.5 A64.9 * 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금 증감 (d-b) 43.5 749 31.4 스17 33.1 2 23.12월까지 예산현액(총지출) 648.7조원 중 605.7조원 집행(집행률 93.4%) 12월 집행 현황 (단위: 조원, %) 12월까지 집행 실적 23년 종지출 (예산현액)(A) 648.7 * 출처 : dBrain 집계자료(잠정치) 금액(B) 비율(B/A) 6057 934 10 통합재정수입 추이 700 600 500 400 300 200 100 0 - 수입(좌, 조원) 0- GDP대비(우, %) 30 25 20 - 15 10 5 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 * 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 - 2015년 기준년 개편) 반영 통합재정지출 추이 17 18 19 20 21 22 700 600 - 지출(좌, 조원) 0-GDP대비(우, %) 500 400 300 200 100 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * 한국은행 신계열 GDP 기준 (2010년 -> 2015년 기준년 개편) 반영 재정수지 추이 35 30 25 • 20 - 15 • 10 5 0 80 40 0 -40 -80 -120 (조원) - 통합재정수지(좌 - 관리대상수지(좌) - GDP 대비 통합재정수지(우) 6- GDP 대비 관리대상수지(우) 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22:23(e) 4 2 0 -2 -4 -6 11 4. 해외경제 1 미국경제는 고용시장이 양호한 흐름을 이어가고 있으나, 인플레 둔화가 시장 예상보다 더디게 나타나고, 소비가 둔화되는 등 불확실성 존재 • 24.1월 고용시장은 비농업 취업자수 증가폭이 확대(33.3-35.3만명)되면서 시장 예상(18.7만명)을 상회하고, 실업률은 전월 수준을 유지(3.7-3.7%) * 취업자 증가(비농업부문, 전월비, 만명): (23.6)24.0 (718.4 (8)21.0 (9)24.6 (10)165 (11)182 (12)33.3 (24.1)35.3 • 24.1월 소비자물가는 전월 대비 상승폭이 둔화(3.4~3.1%, 전년동월비)되었으나 시장예상치(2.9%)를 상회하였고, 근원물가는 전월 수준 유지(3.9-3.9%) * 소비자물가(전년동월비, %): (23.5)4.0 (6)3.0 (7)3.2 (8)3.7 (9)3.7 (10)3.2 (11)3.1 (12)3.4 (24.1)3.1 , 항목별(23.12-24.1월, %): [에너지] A2.0-A4.6 [식품] 2.7-2.6 [근원] 39-3.9 • '23.12월 소매판매(A0.8%)는 감소하면서 시장 예상치(A0.2%) 하회 * 소매판매(전월비, %): (23.4)0.4 (5)0.7 (6)0.2 (7)0.6 (8)0.7 (9)0.8 (10)A0.3 (11)0.0 (12)0.4 (24.1)A0.8 • 23.12월 주택시장은 주택착공건수(A6.4%), 기존주택판매(A1.1%) 및 기존주택 가격(A1.3%)이 모두 하락하는 등 둔화 흐름 시현 * 기존주택가격(전월비, %): (23.6) 3.5 (7)A0.8 (8) 0.3 (9)A2.4 (10)A0.3 (11)A1.0 (12)A1.3 * 주택착공건수(전월비, %): (23.6)스12.1 (7) 1.3 (8)스 11.6 (9) 5.8 (10) 1.0 (11) 13.7 (12)A6.4 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 1월 실질 GDP (전기비연율, %) A2.0 A0.6 2.7 2.6 2.2 21 4.9 3.3 - 1.9 (전기비, %) 스 0.5 스0.1 0.7 0.6 0.6 - 개인소비(전기비연율, %) 2.5 0.0 2.0 1.6 1.2 3.8 - 비주거투자 5.2 10.7 5.3 4.7 1.7 5.7 - 주거용투자 A90 A18 A141 264 249 A5.3 산업생산(전기비,%) 3.41 0.9 1.0 0.5 1 A0.6 스0.1 0.1 소매판매(전기비,%) 91 3.1 27 0.8 0.2 1.3 0.4 A0.8 기존주택판매(전기비, %) 417.9 A38 A10.3 A110 A121 3.1 A1.1 실업률(계절조정, %) 36 38 36 36 3.6 3.5 3.7 3.7 소비자물가(전년동기비, %) 80 8.0 8.6 8.3 7.1 5.8 3.4 3.1 자료: 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그 12 세계 경제 성장률 8.0 (%) 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 -4.0 -6.0 01 02 03 04 * 자료: IMF(24.1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23e 24e 미국 GDP 및 산업생산 30 20 (%) - 산업생산(전기비) -- GDP(전기비연율) 1~~ 02 03 04 05 06 * 자료: 좆 상무부, FRB 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률 120 (전월비, 만명) 60 -60 -120 -5 -10 -15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 좆 노동부 13 2 중국경제는 제조업 생산• 수출 중심으로 완만한 회복을 보이며 23년 연간 성장목표(5%)를 달성했으나, 부동산투자 부진·소비자물가 하락 등 불확실성 상존 * 부동산 투자(전년누계비, %): (23.6)스7.9 (7)A8.5 (8)A8.8 (9)A9.1 (10)A9.3 (11)A9.4 (12)A9.6 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1| 1/4 2/4 | 3/4 4/4 11월 12월 1월 실질GDP(전년동기비,%) 3.0 4.8 0.4 3.9 29 5.2 4.5 0.3 4.9 5.2 산업생산(전년동기비,%) 3.6 6.5 0.6 4.8 2.8 4.61 3.0 4.5 4.2 6.0 6.6 6.8 - 도시고정자산투자(전년누계1%) 5.1 93 6.1 5.9 5.1 3.0 5.1| 3.8 3.1 3.0 2.9 3.0 - 소매판매(전년동기비 %) A0.2 3.3 A4.9 3.5 A2.7 7.2 5.8 11.4 4.2 8.4 | 10.1 7.4 - 수출(전년동기비,%) 6.9 14.5 11.1 8.8 48.5 4.6 41.9 A4.8 9.9413 0.5 2.3 소비자물가(전년동기 ,%) 2.0 1.1 2.2 2.7 18 0.2| 13 0.1|A0. 1|A0.3 A0.5 40.3 A0.8 자료 : 중국 국가통계국, 블룸버그 3 일본경제는 민간소비•설비투자 등이 둔화되며 2분기 연속 역성장하는 등 회복세 약화 * 민간소비(전기비, %): (22.1/4)스1.1 (2/4)20 (3/4)0.0 (4/4)0.2 (23.1/4)0.8 (2/4)A0.7 (34)A0.3 (4/4) 0.2 설비투자(전기비, %): (22.1/4)A0.1 (2/4)21 (3/4)1.7 (4/4)40.5 (23.1/4)1.6 (2/4)A1.4 (3/4) 0.6 (4/4) 0.1 22년 23년 일본 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 10월 | 11월 | 12월 실질GDP(전기비,%) 1.0 스0.6 1.1 A0.1 0.2 1.9 1.1 산업생산(전기비,%) A0.2 0.8 스1.5 3.1 A1.7 A1.1 소매판매(전기비% 명목) 26 A0.4 13 13 1.2 5.6 2.5 수출통관기준, 전년동기비%) 18.2 14.5 15.9 23.2 18.7 28 4.8 소비자물가(전년동기비,%) 2.5 0.9 2.4 29 3.9 3.3 3.6 2/4 3/4 4/4 1.0 A08 A01 1.4 12 1.3 13 A0.9 1.4 0.5 2.5 A1.5 스1.7 1.1 A26 1.6 1.1 3.7 1.6 A0.2 9.7 3.4 3.1 2.9 33 2.81 26 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국, 블룸버그 4 유로존은 소비자물가가 대체로 둔화되는 가운데, 소매판매 등 실물지표 부진, 수출 감소 등으로 경기 둔화가 지속되는 모습 * 유로존 PMI(23.12-*24.1월): [종합] 47.6 47.9 [제조업] 44.4 - 46.6 [서비스업] 48.8- 48.4 22년 23년 연간 | 1/4 | 214 | 3/4 | 4/4 연간 1 1/4 2/4 3/4 24년 1월 실질GDP(전기비,%) 3.4 0.5 0.7 0.5 A0.1 0.5 0.1 0.1 A0.1 산업생산(전기비,%) 23 0.6 A0.1 2.2 A1.3 A2.4 |A0.8 A15 A1.1 4/4 11월 | 12월 0.0 0.0 소매판매(전기비%) 0.7 403 0.8 A06 A10 A17 402 0.1 03 A01 수출(전년동기비,%) 18.3 17.2 20.4 204 154 8.5 A1.9 A5.4 소비자물가(전년동기비,%) 84| 6.1 8.0 93 10.0 _ 5.4 8.0 6.21 5.0 27 0.4 26 0.3 A11 A4.7 2.4 29 - 2.8 자료 : Euro Stat, 블룸버그 14 중국 GDP 성장률 및 고정자산투자 25 (%) (%) 50 40 -5 그 고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) -GDP(전년동기비, 좌) -10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 중국 국가통계국 -10 -20 일본 GDP 성장률 및 산업생산 8 6 2 0 -2 -4 -8 -10 (%) (%) 30 20 - 산업생산(전기비, 우) 1GDP(전기비, 좌) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 자료: 일본 내각부, 경제산업성 -30 -40 유로존 GDP 성장률 및 산업생산 13 8 -2 -7 -12 -17 01 * 자료: Euro Stat - 산업생산(전기비) - GDP(전기비) 21 22 23 15 5. 민간소비 1 23.4/4분기 민간소비(GDP 속보치)는 전기대비 0.2% 증가(전년동기비 1.0% 증가) (전기비, %) 20년 21년 연간 연간 | 1/4 2/4 A4.8 3.6 1.4 2.9 1.2 3.7 22년P 3/4 4/4 연간 14 24 3/4 4/4 연간 1/4 24 3/4 44 0.4 13 41A0.6 29 1.6 A0.5 18 06A0.1 03 0.2 34 6.1 4.0 4.1 5.2 33 4.6 16 02 10 • 민간소비(국민계정) (전년동기비) 자료: 한국은행 2 23.12월 소매판매는 내구재(스1.2%), 준내구재(스0.3%), 비내구재(스0.7%)가 모두 감소하면서 전월 대비 스0.8% 감소(전년동월비 스2.2% 감소) (전기비, %) 21년 '22년 23년 연간 5.8 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 | 3/4 4/4 연간| 1/4 | 2/4 3/4 4/40 12월 2.1| 2.4 1.2 0.2 20.3 A1.2 A0.4 0.6 A1.4414 1.1 0.3 A26 40.5 A0.8 63 5.0 5.4 6.6 2.6 A0.2 A0.9 A23 -A04 A02 A2.8 A.4 2.2 6.3 3.0 40.6 A13 0.1 43.2| 40.7 42.9 0.8 A0.1 0.2 1.6 0.9 A34 0.3 01.2 A0.2 A0.4 23| A8.9 A6.5 0.5 5.6 3.4 2.4 3.0 6.1 29 2.1 A6.9 4.1| A1.6 127 48 5.4 2.2 26 22 A1.8 1.6 0.0 A4.1 A2.6 5.0 A3.6 A4.8 15| A0.3 3.2 0.7 2.8 23A0.8 0.3 A1.2 0.2 0.7 A1.1 18A07 05 A1.4 A15 A0.7 소매판매 (전년동월비) - 내구재 • 승용차판매 - 준내구재 - 비내구재 자료: 통계청 24.1월 소매판매의 경우, 국산 승용차 내수판매량 증가 등은 긍정적 요인으로, 백화점 • 할인점 카드승인액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 * 국산 승용차 내수판매량 : (23.6)10.4 7A5.8 (858 (9)A3.1 (10) 40.5 (11)3.0 (12)스120 * 백화점 카드승인액 : As.5 A13 12.5 4.2 A11 82 35 * 할인점 카드승인액 : 1.6 A7.1 82 26 47 05 * 카드 국내승인액 : 5.4 0.0 29 5.7 4.5 66 4.2 * 소비자심리지수 : 100.8 103.4 103.4 99.8 98.2 973 99.7 * 방한 중국인관광객수 : 1,303.3 1,234.6 862.2 810.9 967.9 770.3 751.1 (24.1)4.4 A30 A59 5.3 101.6 801.3 <주> 전년동월비 증가율, % / 카드 국내승인액은 공과금 제외 / 소비자심리지수는 원자료 <자료 자동차산업협회, 여신금융협회, 한국은행, 한국문화관광연구원 등 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음 16 민간소비 추이 15 -5 -10 00. 1Q 03. 1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 20 (%) 15 10 5 0 -5 -10 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청(산업활동동향) 60 50 40 (전년동월비, %) 06. 1Q 09. 1Q 12.1Q 15. 1Q 소매판매액 추이 18.1Q 07.1 - 내구재 09.1 11.1 13.1 15.1 소매판매 형태별 추이 준내구재 - 비내구채 17.1 19.1 -20 -30 -40 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청(산업활동동향) 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1Q 21.1 21.1 23.1 23.1 17 6. 설비투자 1 23.4/4분기 설비투자(GDP 속보치)는 전기대비 3.0% 증가(전년동기비스3.8% 감소) (전기비, %) 21년 22년P 연간 1/4 . 214 • 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 93| 6.8 0.9 A3.0 A0.2 A0.9 A42 1.6 70 24 15.6 14.0 4.2 4.0 - A73 A67 4.4] 6.5 13.2 68 0.9 A06 A1.1 1.7 A3.1 1.5 76 5.2 6.7 0.7 A108 30 A94 A80 1.9 4.9 A73 23년 연간| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/40 051 450 0.5: AL.2: 3.0 59: 4.7: A4.2 A3.8 A6.3: 1.0: A4.7: 0.4: A1.0: 7.3 . • 설비투자(국민계정) (전년동기비) - 기계류 - 운송장 비 자료: 한국은행 2 23.12월 설비투자지수는 운송장비(스3.2%) 투자가 줄었으나, 기계류(8.9%) 투자가 늘어나면서 전월대비 5.5% 증가(전년동월비 A5.9% 감소) (전기비, %) 21년 연간 | 1/4 2/4 | 3/4 4/4 • 설비투자지수 9.6 6.3 1.4 1.7 A0.4 (전년동기비) -i 12.4| 13.2 6.2 6.2 - 기 계 류 13.8 8.9 A0.2 A0.6 0.8 - 운송장비 A1.8 A0.5 6.4| A5.0 A3.9 자료: 통계청 '22년 23년 연간 1/4 | 2/4 3/4 4/4 연간 | 1/4 2/4 3/4 4/4° 11월 12월 33 0.4 A0.4 8.6A0.2 A5.5 A8.8 1.3 A3.5 3.1| A2.5 5.5 -| A1.3| A2.4 7.5 9.6 -| A0.5| A1.2|A106 49.2 119 45.9 29| 41.5 A0.2 9.6 A0.3 A7.2 4107 0.2 A18 1.8 A1.6 8.9 4.3 6.9 A1.1 5.5 0.4 A0.4| A3.1 42| 47.9 6.7 44.8 43.2 3 기계수주(전년동월비) 증가, 설비투자 조정압력 상승 추세는 향후 설비투자어 긍정적 요인이나, 기계류수입 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 (전년동기비, %, %p) 21년 22년 23년 연간| 1/4 2/4 3/4 | 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4° 11월 12월 • 국내기계수주 33.7 20.7 43.6 36.3 36.5 1.4 4.0 13.8 A134 A3.2 A7.8 A2.0 A139 13.3 14.3 12.0 (전기비) - 323A13 21 0.2 - 18A17 14.6 233 - 74 38204 29 4727 - 공 공 61.7 18 80 95.4 226.7 225 82 69 A4.9 4538 85.4154.7120.1 25.1 29.3 18.0 75.5 - 민 간 31.9 22.0 48.7 34.0 25.0 3:3 3.8 2.0 14.9 A7.1 A8.7 A175 A9.8 A157 12.1| 14.0 7.2 • 기계류수입 18.01 30.51 303| 9.2 4.9 A0.1A4.0 A6.0 4.8 6.0 A2.6 2.7 6.6IA123 A7.4 A129 A6.4 • 제조업 평균가동률 748| 74.6 73.2 74.5 767 74.8 78.9 760 74.2 69.9 71.3 70.6 71.8 72.0 71.3 72.1 70.8 • 설비투자 조정압력) 6.4 34 108 5.1 67 18 67 5.5 1.3 A5.9 A2.8 A7.7 A5.5 A0.8 3.1 4.9 4.0 주: 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p) 자료: 통계청, 무역협회 18 설비투자 추이 40 (%) 30 - 전기비 20 10 0 -10 -20 -30 01.1Q 03.1Q 05.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) - 전년동기비 07.1Q 09.1Q 11.1Q 13.1Q 15.1Q 17.1Q 19.1Q 21.10 23.10 설비투자 형태별 추이 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 01.1Q 04.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 운송장비 기계류 07.10 10.1Q 13.1Q 16.1Q 19.1Q 22.1Q 기계수주 및 기계류 수입 추이 12 60 -40 01.1Q 03.1Q 05.1Q 07.1Q 09.1Q 11.1Q 13.1Q * 자료: 기계수주(통계청 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회) 15.1Q 17.1Q 19.1Q 21.1Q 23.10 19 7. 건설투자 T 23.4/4분기 건설투자(GDP 속보치)는 전기대비 스4.2% 감소(전년동기비 A1.6% 감소) (전기비, %) 21년 22년P 연간 1/4 | 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1.6 A01 A0.8 A20 1.4 A2.8 A2.5 A0.6 A0.1 1.3 - 025 A1.1 A15 A15 - A3.8 A3.7 A2.0 A1.8 .. 0.1 120.2 A04 1.7 A1.0 A2.9 1.0 0.1 06 A8:0 A0.6 A21 A61 05 A74 A13 A48 A0.4 33 23년P 연간 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4P 1.43 1.3: A0.8 21¾ 442 19: 1.7 3.8; A1.6 26: 1.4: 1.2 - - A21 A71 48) • 건설투자(국민계정) (전년동기비) - 건물건설 - 토목건설 자료: 한국은행 2 23.12월 건설기성(불변)은 토목공사(6.8%)에서 실적이 늘었으나, 건축공사(A5.6%) 에서 실적이 줄어들어 전월대비 스2.7% 감소(전년동월비 스1.2% 감소) (전기비, %) 21년 연간 1½4 2/4 | 3/4 | 4/4 •건설기성(불변) A6.7|A3.1|A3.5 A0.4 2.7 (전년동기비) -A8.8 A7.2 A8.1 A31 - 건 축 434 A16 42.0 1.2 2.8 - 토목 A149 A6.9 A7.5 A5.0 자료: 통계청 22년 1/4 | 2/4 | 3/4 2.7 0.2 A0.4 2.71.7 2.0 3.5 4.2 40.2 A0.71 2.8 2.5 A14 1.4 0.5 A4.1 23년 4/4 연간 | 1/4 | 2/4 | 3/4 4/4P 11월 12월 4.9 7.7 4.6:40.8: 1.0: A2.0:43.3:A2.7 6.4 11.5: 8.9: 10.5: 1.3: 2.2:A1.2 4.7 98: 7.0:1.3 0.633 A19: A5.6 5.5 1.3 2.8 10. 24. 22A75 68 3 아파트 분양물량 회복 흐름 등은 긍정적 요인이나, 건축허가면적 감소는 향후 건설투자에 부정적 요인 (전년동기비, %, 만호) 21년 22년 23년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간| 1/4 2/4 3/4 4/49 11월 12월 • 건설수주(경상) 92| 26.5 18.7 3.7 2.9 10.1 13.2 22.2| 30.5A174 A191111A315 47 18.9 A203 34.9 (전기비) 1.1 A3.0 A03 A0.2 16.5 5.6 6.1|A399 - 312 155 173 314 4237 67.1 - 건 축 7.4 31.0 14.4 53 A94 8.2 73 19.9 283| 191 2306 4232 428: 2493| 35 A13 A84 - 토 목 16.4 9.2 409 228 19.5 17.2 39.6 31.8 39.9 A132 20.0 31.3 11.9 264 5652295 127.9 • 건축허가면적 17.6 7.2| 29.3 12.7 20.4 4.9 14.1 13.7 5.4 4110 4256 A8.51A335 A328: A243 A133 A183 • 아파트 분양물량 38.9 6.4 10.11 9.8 12.6 38.0 10.2 7.2 8.3 12.3 21.1 3.5: 4.0 5.1 86: 211 3.1 자료: 통계청, 국토교통부, 부동산 114 20 20 15 10 - 전기비 건설투자 추이 - 전년동기비 -10 02.1Q 04.1Q 06.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 08.1Q 10.1Q 12.1Q 14.1Q 16.1Q 18.1Q 20.1Q 22.10 (천년동기비, %) 건설투자 형태별 추이 - 건물건설 - 주거용 건물 - 토목건설 30 0 -30 2001/Q1 2004/Q1 2007/Q1 2010/Q1 * 자료: 한국은행(국민계정) 2013/Q1 2016/Q1 2019/Q1 2022/Q1 건설수주 및 건축허가 면적 추이 240.0 - (전년동기비, %) 180.0 - 건설수주 건축허가면적 -60.0 01.1 04.1 07.1 10.1 13.1 16.1 * 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리) 19.1 21 8. 수출입 (통관기준, 잠정) 1 24.1월 수출은 전년동월비 18.0% 증가한 546.9억달러 * 1월 조업일수: (23년) 21.5일 (24년) 24.0일 (전년 동기대비 +2.5일) • 품목별로는 15대 주요 수출품목 중 13개 품목 증가, 지역별로는 9대 주요 수출지역 중 8개 지역 증가 * 품목별(%): (선박)76 (반도체)56 (컴퓨터)37 (자동차)25 (일반기계)15 (가전)14 (석유제품)12 (차부품) 11 (섬유)9 (석유화학)4 (바이오헬스)4 (디스플레이)2 (철강)2 (무선통신)A14 (이차전지) A26 지역별(%): (중남미)28 (미국)27 (중국)16 (중동)14 (일본)11 (아세안)6 (인도)6 (EU)5 (CIS) A5 - 조업일수를 고려한 일평균 수출은 22.8억달러로 전년동월비 5.7% 증가 * 일평균 수출 증가율(%): (23.1/4)A16.0 (2/4)스10.1 (3/4)스9.0 (4/4)9.7 (23.12월)14.4 (24.1월)5.7 (억달러, 전년동기비, %) 2021 2022 2023 2024 구 분 연간 3/4 4/4 연간 1/41 2/4 3/4 1 4/4 연간 1/4 1월 214 3/4 4/4 1월 •수 출 6,444.0 16454 1.767.3 683581734.0 177111.7402 15905 6323815122 4634 1,5580 1.5713 1.6823 546.9 (증가율) (25.7) (26.5)| (24.5) (6.1) (18.4) (13.0) (5.8) (스10.0) (A7.5) (A12.8) (A164) (A120) (A9.7) (5.8) (18.0) 일평균 23.6 24.0 25.4 25.1 26.7 25.9 25.21 22.7 23.4 22.4 21.6 23.3 22.9 24.9 22.8 * 자료 : 관세청 2 '24.1월 수입은 전년동월비 A7.8% 감소한 543.9억달러 • 원자재 중심의 감소세가 지속되는 가운데, 감소폭은 전 부문 모두 축소 * 수입 증가율(23.12-*24.1월 %): (소비재)A9.2-A5.1 (원자재)스14.2-*스11.6 (자본재) 6.2-스3.1 (억달러, 전년동기비, %) 2021 2022 2023 2024 구분 연간 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 1월 2/4 3/4 4/4 1월 • 수 입 6,150.9 1,5689 17237 73137 1.779.0 1835.3 1.923.0 1.7764 64259 17402 590.0 15925 1,5073 1,5859 543.9 (증가율) (31.5) (37.5)! (39.4) (18.9) (30.2) (23.0) (22.6) (3.1) (a121) (A2.2) (A2.6)(A132) (A21.6) (a107) (A7.8) 일평균 22.5 22.9 24.8 26.8 27.4 26.8 27.9 25.4 23.8 25.8 27.4 23.8 22.0 23.5 22.7 * 자료: 관세청 3 24.1월 수출입차는 3.0억달러 흑자 2021 2022 구분 연간 3/4 4/4 연간 114 2/4 | 3/4 | 4/4 연간 1/4 1월 2023 2/4 • 수출입차 293.1 76.5 43.6 A4778 A450 A642 A1828 A1859 1021| A2279 A1266 A34.5 * 자료 : 관세청 3/4 64.0 4/4 96.4 (억달러) 2024 1월 3.0 32 수출입(통관기준) 추이 80 (십억$) 60 40 20 0 -20 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 주요 품목별 수출 추이 160 120 80 40 0 -40 -80 (전년동월비, %) - 수출 - 반도체 - 자동차 절강 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 성질별 수입 추이 120 90 60 30 (전년동월비, %) - 수입 - 원자재 자본재 -30 -60 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 23 9. 국제수지 1 23.12월 경상수지(잠정)는 74.1억달러 흑자 • 상품수지는 무역수지 흑자에 힘입어 9개월 연속 흑자 (23.11월 68.8 - 12월 80.4억달러) * 상품수지(억달러): (22.12)A 4.6 (23.8) 52.0 (9) 74.9 (10) 54.3 (11) 68.8 (12) 80.4 무역수지(억달러): (22.12)A47.7 (23.8) 10.2 (9) 36.7 (10) 15.6 (11) 36.2 (12) 44.6 • 서비스수지는 여행수지 악화 등으로 적자 소폭 확대 * 23.11-*12월 수지(억불): (서비스)스22.1-*스25.4 (여행)스12.8-*A13.4 (사업)스8.5-*스10.5 • 소득(본원+이전)수지는 전월 악화요인(중간배당) 소멸 등으로 흑자 전환 * 본원소득수지(억달러): (22.12) 56.1 (23.8) 18.8 (9) 21.8 (10) 33.6 (11)1.2 (12) 24.6 b<투자소득수지(억달러)> <57.4> <19.8> <23.2> <33.8> <A0.1> <26.4> 이전소득수지(억달러): (22.12)A2.4 (23.8)A1.2 (9)A3.8 (10)A0.7 (11)A6.6 (12)A5.5 (억달러) • 경상수지 - 상품수지 - 서비스수지 - 본원소득수지 - 이전소득수지 * 자료: 한국은행 2021 2022 2023 연간 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12월 852.3 236.0 208.6 258.3 139.7 105.1 A3.9 17.5 23.1 354.9 A59.6 71.1 156.0 187.4 74.1 7573| 215.2 164.0 | 156.2 107.5 102.2 A304 A23.1 A.6 340.9 AA7.8 64.1 171.2 203.5 80.4 A52.9 A76 A5.6 472.5 2.0 49.9 4299 348 261 256.6 A759 47.1 733 603 A254 194.4 35.4 60.4 203.5 364 23.2 65.2 78.7 56.1 316.1 122.5 62.4 74.2 57.0 24.6 A7.0 410.3 A28.9 A6.3 A10.4 433A2.4 45.5 A8.4 83 160 4128 A5.5 2 23.12월 금융계정(잠정)은 56.8억달러 순자산 증가 * 금융계정(억달러): (22.12) 29.9 (23.8) 62.9 (9) 43.7 (10) 87.7 (11) 11.3 (12) 56.8 • 직접투자는 내국인 해외투자가 58.3억달러 증가, 외국인 국내투자는 14.1억달러 증가(직접투자 순자산 22.12월 12.4- 23.12월 44.2억달러) • 증권투자는 내국인 해외투자가 30.4억달러 증가, 외국인 국내투자는 28.3억달러 증가(증권투자 순자산 22.12월 74.3- 23.12월 2.1억달러) • 파생금융상품은 12.7억달러 증가(22.12월 0.6 - 23.12월 12.7억달러), 기타투자는 자산이 60.2억달러 감소하고 부채는 44.1억달러 감소 (22.12월 A96.4 - 23.12월 A16.1억달러) 3 24.1월 경상수지는 무역수지 흑자 지속 등으로 흑자기조가 이어질 전망 24 경상수지 추이 20 15 (십억$) - 상품수지 그 서비스수지 - 경상수지 -5 -10 -15 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 여행수지 추이 2 0 -1 -2 -3 - 여행수지 여행수입 _ 여행지급 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 금융계정 추이 20 15 10 (십억 $ ) -10 -15 - 직접투자 ] 증권투자 파생금융상품 - 금융계정 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 25 10. 광공업 생산 1 23.12월 광공업 생산은 전기•가스업에서 줄었으나, 광업, 제조업에서 늘어나며 전월대비 0.6% 증가(전년동월비 6.2% 증가) • 전월비로는 반도체(8.5%), 자동차(4.7%), 기계장비(6.1%) 등 증가, 통신• 방송장비(A34.7%), 화학제품(A5.7%), 전자부품(A7.5%) 등 감소 • 전년동월대비로는 반도체(53.3%), 1차금속(6.6%), 기계·장비수리(36.0%) 등 증가, 기계장비(A7.0%), 전자부품(A8.8%), 의료정밀광학(스14.3%) 등 감소 21년 연간 연간 광공업" 생산 제조업 생산 전월(기)비 동월(기)비 전월(기)비 동월(기)비 8.2 1.4 22년 23년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/40 11월 12월0 3.0 5.8 2.9 A1.9 A2.7 A6.1 A0.9 3.1 1.9 1.4 36| 0.6 5.6 14A64A97 A76 420 4.2 55 6.2 A 1.9 A2.8 A6.4 A0.9 3.3 18 1.6 3.6 0.6 1.4 A6.7 A100 A7.8 A2.1 4.4| 5.6 67 자료: 통계청 주: 1) 광업, 제조업, 전기• 가스업을 포함 2 23.12월 제조업 출하는 전월대비 3.2% 증가, 재고는 전월대비 4.4% 감소, 제조업 재고/출하비율(재고율)은 전월대비 스8.6%p 하락(107.7%) • 출하는 전월비로 반도체(33.6%), 영상 • 음향기기(32.0%), 의약품(14.1%) 등 증가, 1차금속(A4.5%), 통신 • 방송장비(A19.6%), 금속가공(A7.4%) 등 감소 • 재고는 전월비로 자동차(6.6%), 1차금속(3.4%), 석유정제(6.1%) 등 증가, 반도체(스20.9%), 전자부품(스39.1%), 기계장비(스5.0%) 등 감소 23.12월 제조업 평균가동률은 70.8%로 전월대비 A1.3%p 하락 (재고, 출하 : 전기비, 생산능력 : 전년동월비, %) 21년 22년 23년 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 | 4/40 11월이 12월 • 제조업 출하 • 제조업 재고" • 제조업 생산능력 • 제조업 평균가동률리) 자료: 통계청 5.0 A0.1 1.1 A2.3 A0.3 A43 A0.1 2.4 0.1 2.0 4.3 3.2 13:7 4.6 A2.11 5.6 A11 2.2 3.1 0.0 29 A5.3| A1.6| A4.4 2.0 A0.4 A0기 0.1 0.1 A0.8 A2.3 A2.3 A1.3 13 0.7 2.7 74.8 74.8 78.8 759 74.2 699 70.6 71.8 72.0 71.0 72.1 70.8 주: 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률 26 50 40 30 20 (%) -10 -20 30 01 02 03 04 05 * 자료: 통계청, 산업활동동향 07 10 8 0 -2 -4 -6 -8 -10 01 02 03 04 05 06 07 * 자료: 통계청, 산업활동동향 90 01 02 03 04 05 06 * 자료: 통계청, 산업활동동향 광공업 생산 추이 - 전월비 - 전년동월비 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 제조업 출하 및 재고 추이 - 제조업줄하 제조업재고 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 제조업 평균가동률 11 12 13 14 15 16 17 18 27 11. 서비스업 생산 23.12월 서비스업 생산은 전월 대비 0.3% 증가(전년동월비 0.2% 증가) • 금융•보험업(4.9%), 운수·창고업(25%) 등은 증가하였으나, 부동산업(A3.7%) 등은 감소 (전기비, %) 서비스업생산 도소매업 운수• 창고업 숙박.음식업 정보통신업 금융• 보험업 부동산업 전문• 과학• 기술 사업• 임대서비스업 교육서비스업 보건 • 사회복지 예술 . 여가 협회 • 단체 수도, 하수•폐기물 처리 자료: 통계청 21년 22년 23년 비중 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 | 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4P 12월 100.0 5.0 1.1 23] 0.41 2.6 67 1.7 0.2 2.9 12 403 0.7 403 21.1 4.3| 0.7 0.51 1.2 1.0 27 0.6 0.4 13 A1.0 A0.8 1.8 A2.8 02 A15 9.0 4.2 13| 2.0 1.0 68 17:7 1.0 86 51 1.5 104 11| 19 40 0.5 6:2 19 435 115 07 95 169 42 144 24 A2:2 0.5 18AA4 401 A0440.3 8:0 12.2 79 61 A33 27 1.7 A0.1 17 00 A28 14 00406 18 05 408 14.1 8.0 2.41 40.9 23 0.6 8.4 2.5 4.0 5.6 1.1| A1.0 0.6 0.2 4.9 3.2 23 0.2 4.6 A2.0 3.2 8.0 3.2 2.8 0.0 A0.2 2.1 1.2 23| 01.0 A26 A37 7.1 2.8 0.6| 0.4| 40.7 3.6 2.0 40.41 0.3] 1.1 A2.3 2.4 2.3 2.6 402 A1.5 1A1.4 4.8 23 0.4 24| 40.9 2.8 5.2 0.2 2.9 0.9 0.2 3.7 1.7 0.9 0.7 404 41.8 10.6 1.5 A0.9 2.41 A0.11 0.3 1.2 0.21 0.7 A0.6 0.0 1.0 1.1| A0.3 0.3 04 40.9 9.4 5.1 A0.3 4.1 2.2 1.2 7.2 16 3.0 A06 2.2 4.6 1.이 0.9 0.9 1.21 40.3 2.2 15.4 A1.9 19.4. A2.11 23.6 43.6 1.3 16.8 12.5 A4.2 5.6 44.0 2.50 2.8 1.7 3.2 3.2 19 A0.5 2.0 A0.4 2.2 4.4 A23 5.3 18 A0.2 6.5 6.1 40.9 A0.4 0.21 1A5.8 1.1 23] A1.5 1.1 00 A1.5 44.7 A2.1 스2.4 0.8 A17 41.4 3.0 A2.5 0.1 A29 44.5 24.1월 서비스업의 경우, 차량연료 판매량 및 일평균 주식거래대금 증가 등은 긍정적 요인으로, 소상공인 체감경기지수 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 * 온라인 매출액 : * 고속도로 통행량 : * 차량연료 판매량 : * 소상공인 체감경기지수 : * 일평균 주식거래대금 * 이동전화 번호이동자수: (23.6)11.2 2.9 18.9 63.9 18.9 49.7 (7)15.1 스1.0 5.5 573 27.1 48.5 (8)69 0.8 A18.3 63.6 23.0 51.7 (9)11.4 23 6.9 70.5 19.1 40.7 (10)11.2 A0.7 A5.2 696 15.0 49.6 (11)14.9 0.6 116 63.6 15.8 52.7 (12)11.1 (24.1)11.0 3.4 A 13.0 59.0 18.9 51.2 0.5 12.9 48.1 19.4 56.0 <주> 온라인 매출액, 고속도로 통행량, 차량연료 판매량 전년동월비 증가율, % 소상공인 체감경기지수, p / 주식거래대금 원자료, 조원 / 이동전화 번호이동자수, 만명 <자료> 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국도로공사, 각 정유사, 소상공인시장진흥공단, 한국 거래소, 한국통신사업자연합회 등 온라인 매출액은 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회, 속보치로 추후 통계청 발표 통계 등과 일부 다를 수 있음) 28 15 (%) 10 5 -5 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청, 산업활동동향 15 (%) 10 5 0 -5 -10 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청, 산업활동동향 15 (전년동월비, %) 운수 및 창고업 10 5 종지수 0 -5 도소매업 -10 서비스업 생산 추이 1 전월비 - 전년동월비 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 도소매업 생산 추이 1 전월비 - 전년동월 비 17.1 19.1 21.1 23.1 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 12월 업종별 서비스업 주이 17.1 19.1 21.1 23.1 정보통신업 숙박 및 음식점업 ,, 부동산업 금융 및 보험업 사업시설관리 보건업 및 및 사업지원 사회복지 전문,••• 서비스업 교육서비스업 ,., 서비스업 그 예술, 스포츠협회 및 단제, 및 여가관련 수리 및 기타 서비스업 개인 서비스업 하수 . 폐기물 저리, 원료재생업 29 12. 전산업생산 및 경기종합지수 1 23.12월 전산업생산은 전월대비 0.3% 증가(전년동월대비 1.1% 증가) • 광공업(0.6%), 서비스업(0.3%), 공공행정(1.0%) 증가, 건설업(42.7%) 감소 2 23.12월 동행종합지수 순환변동치는 전월대비 A0.3p 하락 • 동행종합지수 구성지표 중 광공업생산지수•수입액은 상승, 건설기성액•내수출하지수•소매판매액지수는 하락 * 전월대비 상승: 광공업생산지수(0.1%), 수입액(1.1%) * 전월대비 하락: 건설기성액(A1.9%), 내수출하지수(A0.7%), 소매판매액지수(A0.3%) 23.12월 선행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.1p 상승 • 선행종합지수 구성지표 중 건설수주액•재고순환지표·수출입물가비율 등은 상승, 경제심리지수• 기계류내수출하지수·장단기금리차 하락 * 전월대비 상승: 건설수주액(10.3%), 재고순환지표(4.9%p), 수출입물가비율(1.9%) 등 * 전월대비 하락: 경제심리지수(A0.5p), 기계류내수출하지수(A0.3%), 장단기금리차(A0.19%p) 전산업생산(전월비, %) (전년동월비, %) 동행 종합 지 수 (2020=100) 23.2월 1.1 3.4 108.7 3월 1.1 4월 A1.3 2.0 5월 0.7 스1.4 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 0.0 A0.8 1.9 1.1 A18 0.8 0.3 109.5 A1.0 110.0 110.3 0.6 A1.4 1.2 27 0.9 28| 1.1 110.3| 110.0 110.0 110.0 110.1| 110.2| 110.1 • 전 월 비(%) 0.5 0.7 0.5 0.3 0.0 A03 0.0 0.0 0.1 0.1 ㅿ0.1 동행지수 순환변동치 99.6| 100.1| 100.3| 100.3| 100.11 99.6 99.41 99.2 99.0 98.9 98.6 • 전 월 차(p) 03 0.5 0.2 0.0 A0.21 A0.5 A0.2| A0.2 A0.2 A0.1 A03 선행 종합 지 수 (2020=100) 109.3 109.4 109.4 109.8 110.5 111.1 111.4 111.9 112.4 112.9 113.4 • 전 월 비(%) ㅿ0.1 0.1 0.0 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 선행지수 순환 변동치 99.0 98.7 98.5 98.6 98.9 99.3 99.3 99.4 99.7 99.9 100.0 • 전 월 차(p) A02 A0.3 A0.2| 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 30 전산업생산 추이 20 15 10 (%) 1 전월비 전년동월비 -10 01 02 03 04 05 06 * 자료: 통계청, 산업활동동향 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 동행지수 순환변동치 105 01 02 03 04 05 06 07 08 * 자료: 통계청, 산업활동동향 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 선행지수 순환변동치 105 01 02 03 04 05 * 자료: 통계청, 산업활동동향 10 11 12 13 14 15 16 19 20 31 13. 금융• 외환 시장 1 주식 시장 • 24.1월 주가는 4 경기둔화 우려, 중동 지정학적 리스크 부각 등으로 하락 (기말, pt, 조원, %) 코스피(유가증권) 시장 코스닥 시장 • 주가지수(pt) • 시가총액(조원) • 일평균거래액(조원) • 외국인보유비중(%) 전월대비 12월말 1월말 증감 증감률 2,655.3 | 2,497.1 | A158.2 A596 2,126.4 2,030.0 A96.4 A4.53 9.3 32.79 8.9 32.96 A0.4 스4.30 0.17 0.52 12월말 866.6 431.8 96 9.08 전월대비 1월말 증감 증감률 799.2 A67.4 A778 374.9 | 56.9 | A13.18 10.5 0.9 938 8.70 0.38 스4.19 자료: 한국거래소, 체결기준 2 외환 시장 • 24.1월말 원/달러 환율은 23.12월말 대비 상승(약세) 17년말 18년말 19년말 20년말 21년말 22년말 23.11말 23.12말 24.1말 • 원/달러 환율 • 원/100엔 환율 • 원/위안 환율 1,0705 1,115.7 1,156.4 1,086.3 1,1888 1,264.5 1,2900 1,288.0 1,334.6 949.3 1,008.9 1,059.8 1,051.2 1,032.5 945.6 877.79 912.25 902.85 163.2 162.4 165.6 167.0 186.6 181.6 180.92 181.17 185.23 (원, %) 전월말 대비 절상률 43.29 0.62 A2.19 3,400 3,100 2,800 2,500 2,200 1,900 1,600 1,300 1,000 700 400 100 01.1 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 01.1 1500.0 1400.0 1300.0 1200.0 1100.0 1000.0 900.0 800.0 20.1 (월평균) - KOSPI 03.1 - 원/ 달러 - 원/100엔 - 원/위안(우) 05.1 07.1 03.1 05.1 - 원/달러 - 원/ 100엔 07.1 20.7 21.1 주가 추이 - KOSDAQ 09.1 11.1 13.1 환율 추이 15.1 09.1 11.1 13.1 15.1 최근 일일환율 동향 21.7 22.1 22.7 17.1 19.1 21.1 17.1 19.1 21.1 * 23. 1 trwm 23.7 23.1 250 200 NVY 150 100 50 0 23.1 250.0 1 200.0 150.0 100.0 - 50.0 0.0 24. 1 33 3 채권 시장 • 1월 국고채 금리는 경제지표 호조 등에 따른 연준의 조기 금리인하 기대 약화로 봇 국채금리가 반등한 데 주로 영향받으며 상승 * 월간 국고채 금리 변동폭(bp): (3년물) 11 (5년물) 15 (10년물) 16 (20년물) 22 (30년물) 20 콜금리(1일) CD(91일물) 국고채(3년) 회사채(3년) 국고채(5년) 15년 1.52 1.67 166 211 1.81 16년 '17년 1.27 1.58 152 1.66 1.64 214 2.13 268 1.80 234 18년 1.89 193 1.82 2.29 1.88 '19년 20년 21년 139 0.61 1.44 1.53 0.66 1.29 1.36 0.98 1.80 1.94 2.21 242 1.48 1.34 2.01 (기말, 연%, bp) 22년 23.12월 24.1월 전월대비 338 3.91 361 A30bp 3.98 3.83 3.68 A15bp 3.72 3.15 326 11bp 5.23 390 4.00 10bp 3.74 3.16 3.29 13bp 4 통화량 및 자금 흐름 • 광의통화(M2, 평잔)는 21.12월 이후 증가세 둔화가 지속되며, '23.11월 증가율 (+2.3%)은 전월(+2.3%) 수준 유지 M1 M2 Lf 12년 '13년 '14년 9.5 10.9 5.2 7.8 4.8 6.6 6.9 7.0 15년 18.6 8.6 9.7 '16년 17년 15.4 73 8.1 9.2 5.5 6.7 (전년동기비, 평잔, %, 조원) 18년 19년 20년 '21년 '22년 23.10월 11월 11월 잔액 4.9 4.3 20.8 15.6 A9.0 A7.2| 24.9 1,188.3 6.3 70 93 13.2 5.0 23 2.3 3,894.8 7.0 7.9 83 10.7 4.8 2.4 2.7 5,3166 • 1월 은행 수신은 감소 전환, 자산운용사 수신은 증가 - 수시입출식예금(+42.3-스55.2조원)은 부가가치세 납부수요 등으로 감소, 정기 예금(A22.8-*+16.6조원)은 은행의 자금 유치 노력 등으로 증가 전환 - MMF(스20.6~+26.1조원)는 국고여유자금 유입 등으로 증가, 주식형펀드(+1.1- A0.1조원)는 소폭 감소, 채권형(A0.1~+5.0조원) 및 기타 펀드(+3.0-+4.7원)는 증가 (기간 중 잔액 증감, 조원) 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 1 22년 2310월 11월 | 12월 24.1월 1월말 잔액 115.6 100.2 80.8 79.5 42.4 44.4 47.6 27.9 91.6 1063 1884 198.5 110.4 A3.0 28.4 53.8 98.6 42.2 93.9 45.4 24.8 14.3 A16.9 14.1| A28.8 2,294.1 36.2 은 행 권 자산운용사 34 금리 추이 10 (평균, %) 3 2 01.1 03.1 40 30 20 10 0 -10 -20 01.1 * 자료: 한국은행 50 40 30 -10 -20 01.1 * 자료: 한국은행 05.1 07.1 09.1 전년동기대비 증감률 평잔 11.1 13.1 15.1 통화량 추이 - 본원통화 17.1 M1 04.1 07.1 (전기대비 말잔 기준, 조원) 10.1 13.1 16.1 금융기관(은행계정) 수신 증감 04.1 07.1 10.1 13.1 16.1 - 콜금리(1일물) ~ 국고채(3년) - 회사채(3년) 19.1 21.1 23.1 - Lf 19.1 22.1 19.1 22.1 35 14. 부동산 시장 1 주택 시장 • 24.1월 전국 주택 매매가격은 전월대비 스0.14% 하락 - 수도권은 A0.18% 하락 (서울 스0.12%, 경기 스0.23%, 인천 스0.15%) - 지방은 스0.11% 하락 (5대광역시 스0.17%, 8개도 스0.06%) * 주요지역 변동률(%): 부산(A0.22), 대구(A0.31), 광주(A0.09), 대전(0.01), 울산(A0.05), 세종(A0.34) 전국 주택 매매가격 동향(전기비, %) 23년 24년 16년 | 17년 18년 19년 20년 21년 22년 (누계) 1월 10월 11월 12월 1월 전국 0.7 1.5 1.1 A04 5.4 99 4.7 A3.6 A149 0.20 0.04 A0.10 A0.14 수도권 13 2.4 33 0.5 6.5 128 65 23.6 A1.86 0.32 0.06 A0.14 A018 서울 2.1 3.6 6.2 1.2 27 6.5 A4.8 A2.0 A1.25 0.25 010 A007 012 강남 2.5 4.4 6.5 1.4 2.2 6.8 A4.1 A1.5 스1.16 0.30 0.11| A0.08 A0.14 강북 1.8 2.9 5.9 1.1 3.2 6.1 A5.4 A2.4 A1.34 0.20 0.08 A0.06 A0.10 지 방 0.2 0.7 40.9 A1.1 4.3 7.4 A3.0 A35 스 1.15 0.09 0.02 | A0.07 스0.11 자료: 한국부동산원 • 24.1월 전국 주택 전세가격은 전월대비 0.05% 상승 - 수도권은 0.13% 상승, 지방은 A0.03% 하락 * 주요지역 변동률(%): 강남구(0.18), 성동구(0.28), 노원구(0.44), 고양(0.75), 팔달구(1.03) 전국 주택 전세가격 동향(전기비, %) 23년 24년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 (누계) 9월 10월 11월 12월 1월 전 국 13 06 A1.8 A13 4.6 6.5 A5.6 A5.1 0.32 0.36 0.27 0.12 0.05 수도권 2.0 1.4 1.5 A08 5.6 77 A8.0 A5.7 0.62 0.65 0.46 0.23 0.13 서울 2.0 2.0 0.3 A0.4 3.7 4.9 A6.5 A5.3 0.45 0.41 0.43 0.25 0.16 강남 1.8 26 A0.3 스0.5 4.4 5.1 A6.9 A5.8 0.46 0.41 0.45 0.29 0.14 강 북 2.1 1.5 08 A0.4 2.9 4.7 A6.2 A4.7 0.44 0.40 0.41 0.22 0.18 지 방 0.7 A0.1 A2.1 A1.7 3.7 5.5 A3.3 A4.4 0.04 0.09 0.09 0.02 A0.03 자료: 한국부동산원 • 23.12월 전국 주택 매매거래량(3만8,036건)은 전월(4만5,415건) 대비 A16.2% 감소, 전년동월(2만8,603건) 대비 33.0% 증가 전국 주택 매매거래량 (연간 월평균, 천건/월) 22년 23년 '18년 19년 20년 21년 22년 23년 12월 1월 2월 3월 | 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전국 7 67 107 85 42 46 29 26 41 152 48 55 53 48 | 52 49 48 45| 38 자료: 한국부동산원(신고일 기준) 36 지역별 주택 매매가격 추이 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 - 1.5 -2.0 -2.5 - 3.0 (전월비증감률,%) 09.17 1017111712171317 14.17 1517 16.17 17.17 1817 1917 2017 21.17 22.17 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 지역별 주택 전세가격 추이 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 - 1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 3.5 -4.0 0917 10171117 1217131 7 14.17 15.17 1617 17.17 1817 19.17 20.17 21.17 22.17 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 주택 매매거래 동향 150 (천건/월) •전국 ••••• 수도권 _ 지방 125 100 75 50 25 0 0917 10.17 11.17 12.1713.17 14.1715.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17 21.17 22.1723.17 * 자료: 한국부동산원 37 2 토지 시장 • 23.12월 전국 토지가격은 전월대비 0.15% 상승 - 수도권(0.19%)은 서울(0.19%), 경기(0.19%) 등 전월대비 상승 - 지방(0.08%)은 광주(0.16%), 세종(0.29%) 등 전월대비 상승 지역별 토지 가격 추이 (전기비, %) 16년 17년 '18년 19년 '20년 전국 2.70 ........ 수도권 253 서울 2.97 경기 2.23 인천 1.74 지 방 2.97 자료: 한국부동산원 3.88 3.82 4.32 3.45 3.10 3.97 4.58 5.14 6.11 4.42 3.59 3.65 3.91 4.74 5.29 4.29 4.03 2.51 3.68 4.36 4.80 3.98 3.76 2.52 22년 23년 21년 (누계) 12월 (누계) 9월 | 10월 11월 | 12월 4.17 2.73 A0.03 0.13 0.16 0.16 0.15 4.78 303 A005 0.17 0.21 0.20 019 531 306 스0.09 1.71 020| 025 023| 019 4.30 311 001 1.08 0.14 017 019 01g 4.10 237 A007 0.82 0.08 011 014 013 3.17 224|스0.01 0.40 0.06 0.08 0.08 0.08 • 23.12월 전국 토지거래량은 148천필지로 전월대비 A4.9% 감소, 전년동월(173천필지) 대비 A 14.9% 감소 - 인천(A31.0%), 부산(A7.2%), 대전(A36.1%) 등 전월대비 거래량 감소 - 순수 토지 거래량은 63천필지로 총거래량의 42.6%를 차지하며, 전월대비 4.3% 증가, 전년동월(87천필지)대비 A27.6% 감소 지역별 토지 거래량 추이 (연도별 월평균, 월간거래량, 단위: 천필지) '22년 23년 17년 18년 19년 20년 21년 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전국 276 265 242 292 275 173 116| 152 164 155 170 | 168 155 160 143| 141| 155 147 서울 32 30 25 25 12 10 16 13 11 19 14 15 14 15 14 14 14 경기 75 79 70 84 78 49 30 39| 40 43 48 41 36 36 36 인천 16 15 15 19 18 10 6 8 9 10 9 9 9 8 7 11 7 자료: 한국부동산원 지역별 지가변동률 15 12 (전년비,%) 3 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 97 99 '01 * 자료: 한국부동산원 03 '05 '07 전국평균 대도시 -시지역---•군지역 '09 '11 '13 '15 '17 19 "21 '23 소비자물가 및 지가 동향 40 30 20 10 0 -10 -20 (전년비, %) ~지가상승률 소비자물가상승률 '81 83 85 87 89 91 '93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 * 자료: 지가(한국부동산원), 소비자물가(통계청) 토지거래량 추이 300,000 (전m) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 08 09 10 11 * 자료: 한국부동산원, 월별 면적기준 거래량 12 13 14 15 0수도권 0수도권제외 '16 '17 18 19 "20 21 '22 '23 39