성수동 상권분석

알던 동네 다른 동네 SE3 SEOUNGSU 2025년 알던 동네, 다른 동네 SE3 성수편 6대 상권 빅데이터로 풀어보는 상권 인사이트 비보호 DRADA CUSHMAN & WAKEFIELD 2) MUSINSA LONES 01 02 03 04 05 06 일단 동네 다른 동네 SE3 General | 권역의 설정 성수: 성장기 > 성숙기 Footfall & Visitor 1 유동인구 및 관광객 추이 Hot & Hip 모두가 찾는 성수 상권 Revenue I 매출 추이 Next Step: 도약을 위한 준비 Number of Retailers I 매장 수 추이 사는 사람도, 파는 사람도 성수로 Consumer | 시간대별, 연령별 소비 비중 성수, 젊음에서 여유로: 소비의 세대교체 Top Players 1 시기별 상위 매출 브랜드 브랜드가 입는 성수의 색 상 01 General | 권역의 설정 성수: 성장기 성숙기 AIR SUPE AIR BI 1. General/ 권역의 설정 SEONGSU 성수 뜨는 상권으로 분류되던 성수 상권은 코로나 종식 이후 그 성숙도가 점점 높아져 왔습니다. 현재 성수 상권은 팝업 및 힙한 브랜드들 외에도 여타 메이저 리테일 브랜드가 입성하며, 상권의 임대료 상승 및 공실률 하락을 견인하고 있습니다. | 성수 상권지도 • 미리세우도 뚝섬역 사거리 서울숲역 •LCC 이를 | 성수 주요 및 신규 상업시설 무신사 스토어 성수 대심창고 아디다스 오리지널스 플래그십 휴먼에이드 오프라인 스토어 서울 MLB MLB 성수 올리브영N 성수 1 C&W 담당자 인터뷰 Retail 임차자문팀 남신구 이사 최근 1년간 성수 상권은 어떤 변화가 있었나요? 최근 1년간 성수 상권은 동•서 연무장길을 중심으로 아디다스, MLB 등 글로벌 패션 브랜드들의 플래그십 스토어 입점이 이어지며 빠르게 상업적 규모와 영향 력을 확대해왔습니다. 동시에 골목 안쪽에는 여전히 개인 상점과 소규모 카페 들이 자리를 지키며, 대형 브랜드와의 공존을 통해 성수민의 힙한 분위기를 유지 하고 있습니다. 이러한 변화 속에서도 성수는 주거 오피스 결합과 활발한 콘텐츠 유입으로 상권으로 서의 매력을 더욱 강화하고 있으며, 이러한 인기는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 02 KITH Footfall & Visitor | 유동인구 및 관광객 추이 Hot & Hip 모두가 찾는 성수 상권 906 WHIRPED MARKET 일평균 유동인구 추이 성수 상권은 명실상부 현재 국내 에서 가장 활성화된 상권으로 내국인과 외국인 모두 많이 방문 하는 상권입니다. 성수 상권으로 유입되는 일평균 유동인구는 나날이 많아져 국내 상권 부동의 1위인 강남 상권을 제치고 24년 12월 기준 일평균 유동인구 1위를 기록하였습니다. 유동인구 전년 대비 3계단 상승 1위 평당 유동인구 전년 대비 1계단 상승 5위 800 400 200 Aesop 일평균 유동인구 추이 성수동 도산공원 한남동 22.04 성수동 23.08 단위 면적 당 일평균 유동인구 명동 강남 • 도산공원 한남동 2204 22.12 23.08 24.04 24.12 외국인 관광객 폭싹 늘었수다 코로나 이전보다 많은 외국인 관광객이 찾는 성수 상권은 그 유명세를 더욱 더 확장하며, 그 고점을 지속적으로 갱신하고 있습니다. 특히, 성수동을 방문한 24년 12월의 외국인 관광객 수는 코로나 이전 시점인 19년 12월 대비 약 13.5배가 상승 하였습니다. 이처럼 내국인 및 외국인의 수요가 폭발적으로 증가하며, 성수동의 성장을 지속적으로 주도하고 있습니다. 성수 방문 외국인 관광객 추이 (unit: 전공) 400 300 200 CUSHMAN WAKEFI 800 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 Where are you from? 달라진 외국인 관광객 판도 코로나 이전 성수동을 방문하는 외국인 비중은 중국, 일본, 미국, 대만, 홍콩 순으로 높게 나타났었습니다. 하지만 코로나 이후 성수동 관광시장의 판도가 바뀌기 시작하였습니다. 일본, 대만, 홍콩 등의 관광객 비중은 크게 상승한 반면, 중국 및 미국 관광객의 비중은 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났습니다. 발 디딜 틈 없는 성수 24년 말 성수를 제외한 서울 주요 상권의 리테일 공실률 은 약 16.6%로 파악되었습니다. 반면, 성수동 상권의 공실률은 20년 2.5%를 시작으로 매년 하락과 상승을 반복하고 있지만, 서울 주요 상권 공실률 평균 대비 매우 낮은 기록하고 있습니다. 또한, 성수동의 24년 말 공실률은 전년 동기 대비 2.6%p 상승한 2.9%로 확인되었지만, 여전히 서울 주요 상권 평균 공실률 대비 낮은 수준을 유지하였습니다. 성수 가두상권 공실률 3% 2% CUSHMAN S WA :EL 0% 2020 2021 2022 2023 2024 100% 75% 50% 25% 0% 성수동 방문 외국인 국적별 비중 • 일본 -미국 17% 19% 39% 2020 대만 기타 CUSHM WAKE 10% 16% 3: 25% 13% 2024 있어 북네 다를 롯너를 CUSHMAN SWAKEF ELD KOREA 03 Revenue | 매출 추이 Next Step: 도약을 위한 준비 3. Revenue | 매출 주이 UNDER STAND NVENOE 1,000 800 600 400 200 19.09 20.06 21.03 고성장 시대의 다음 단계로 모든 상권이 침체기를 겪던 시기에도 성수 상권은 지속적 으로 그리고 큰 쪽으로 성장해왔습니다. 언제까지 고성장 시대가 지속될 것 같았던 성수 상권 에서도 최근 성장세가 둔화되며, 매출이 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만, 현재 성수에서 진행되는 여러 개발 호재가 진행됨에 따라서 추후 박스권을 벗어나 추가 상승여력이 있을 것으로 판단됩니다. 성수 상권 매출 추이 KEFIELD 고성장 이후 박스권에서 횡보하는 성수상권 매출 21.12 22.09 23.06 24.03 24.12 업종별 매출 변화 를 FSB a Retal 1 Servce Hospitality 300 200 USHM AKEF 22.12 23.12 성수 대장은 여전히 F&B 성수 상권 내 Service 및 Medical 업종의 매출은 소폭 상승하였으며, 특히 Medical 업종은 관측 이래로 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다. 반면, F&B 매출은 23년 12월 최고점을 갱신 후 24년 12월 전년 동월 대비 약 6% 소폭 감소하였지만, 여전히 높은 수준의 매출을 기록하고 있습니다. 관측 기간 22.12 + 23.12 23.12> 24.12 F8B ^ Service Medical ^ 성수동에 부는 개발 바람 핫플로 알려진 성수동에 여러 기업들이 주도하는 대형 개발 호재가 잇따르고 있습니다. 부영그룹, 삼표그룹, 크래프톤 등 대기업들이 성수 내 노른자 땅에 대한 대형 개발 계획을 발표하며, 성수 내 주요 대형 부지들이 호텔, 레지던스, 리테일, 오피스, 복합문화시설로 재탄생할 예정입니다. 이러한 대형 개발 프로젝트들이 성공적으로 마무리 되는 경우, 추후 성수 상권은 한단계 도약할 것으로 기대됩니다. 업종별 매출 증감률 를 FSB 1 Edusation 1l Sanice I Entertanmant Hospralty CUSHMAN & WAKEFIELD 20% 0% -20% •... 22.12 > 23.12 23.12 + 24.12 성수동의 쌍두마차 기존 성수 상권의 대표 업종이었던 Retall 업종의 매출은 23년 12월 전년 동기 대비 29% 감소하였지만 24년 12월 전년 동기와 동일한 매출을 보이며, 바닥을 다지는 모습을 보였습니다. 또한, 웨딩 업종을 중심의 Service 업종 활황, 교육 업종 의 성장 등이 두드러지게 나타났습니다. 관측 기간 F&B Service Education 22.12 * 23.12 15% 19% 23.12* 24.12 •€% 7% 67% 7% 상표레미폰 공창부지 부영호텔 부지 서울숲 KEFIEL (옛 이마트 부지 성수전박정비구역 있어 네, 다를 롯네 CUSHMAN & WAKEE ELD KOREA 04 Number of Retailers | 매장 수 추이 사는 사람도 파는 사람도 성수로 30 일방통행 IUUIELG 주이 IUU 9917 99THE 99172| 느리지만, 천천히, 꾸준하게 성수동 상권의 매출은 박스권에 갇혀 횡보하고 있는 반면, 성수 상권의 매장수는 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 최초 관측 시점인 19년 9월 대비 24년 12월, 성수 상권 의 매장수는 약 36% 성장하였습니다. 성수 내 유동인구, 방문 외국인 등의 수요가 지속적으로 늘어나고 있음에 따라 매장수 상승세도 지속될 것으로 예상됩니다. 2,500 2,000 1,500 1,000 500 성수 상권 매장수 추이 CUSH KE 지속적으로 우상향하는 성수 상권 내 매장수 추세 19.09 20.06 21.03 21.12 22.09 23.06 24.03 24.12 SINSA 업종별 매장수 변화 - Education 1200 JAKEF 22.12 23.12 24.12 상승가도를 달리다 '24년 12월 기준, F&B 매장 수는 전년 동기 대비 소폭 감소했지만 여전히 상권 내에서 압도적인 수치를 유지하고 있습니다. Service, Medical 업종은 매장 수가 꾸준히 증가하고 있으며, Retal 업종도 지속적인 증가세를 보입니다. 다만, Retall 업종은 매장 수는 늘었지만 매출은 감소하고 있는데, 이는 성수 지역 Retall 매장이 마케팅 수단으로 활용되고 있기 때문으로 보입니다. 관측 기간 22.12 > 23.12 F&B Medical ^ ^ ^ 23.12 24.12 업종별 매장수 증감률 - FSB 1 Edusation I Service I Entertanment I Hosptalty 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% CUSHMAN & VAKEFIELD 22.12 + 23.12 가는 자 & 다시 가는 자 '23년 12월 Entertainment 업종은 전년 동기 대비 약 139% 상승하였으며, 코로나가 끝나며 피트니스, 요가, 필라테스, 노래방, PC방 등이 늘어난 것으로 확인되었습니다. 코로나로 인하여 지속적으로 매장수가 감소하던 Hospitality업종은 '24년 12월 전년 동기 대비 200% 상승하며, 부활의 초석을 다졌습니다. 관측 기간 22.12+ 23.12 139% Hospitalty 50% 23.12 * 24.12 -13% 200% 무진장 메모파리 무진장 성수 팝업 스토어 오징어게임: 더익스피리언스 05 PRAD MUSINSA 비보호 Consumer! 시간대별, 연령별 소비 비중 성수, 젊음에서 여유로: 소비의 세대교체 KINFOL 구운동량 1위 적이 있던 / 8uge Ferier Jog/ Basal @Bagel Land 구글 정점 1위 베이글 맛집 Byogin Revtew Topi Bapal Bagel Land 성수의 밤은 꺼지지 않는다 '22년 12월 성수 상권의 시간대별 소비 비중은 이른 점심 시간대를 제외하고 오후, 저녁, 밤, 심야 시간대에 다소 고르게 분포하였습니다. 하지만 23년 12월 점심, 오후, 저녁 시간대의 소비 비중 중심성이 강화되었으며, 방 시간대 와 심야 시간대의 소비 비중은 감소하였습니다. 이러한 현상은 '24년 12월 다시 반전되었고 심야 및 새벽 시간대의 소비 비중이 늘어나며, 성수 상권의 소비패턴이 다소 변하고 있음을 시사하였습니다. 100% 80% 60% 20% 0% 시간대별 소비 비중 ※ 정상(11.15) 를 오후(15.18) 1 지녁(18-20) 매 당(20-22) 성이(22-01) 10% 15% 14% 20% 31% 22.12 13% 10% 17% 12% A 23% MAN EFIEI 20% 35% 31% 23.12 24.12 연령대별 소비 비중 80% 20% 14% 21% 33% 24% 18% IMAN M 28% EFIE] 22% 32% Buying Power: 강해지는 소비력 22년 12월 30대에서 가장 높게 나타나던 소비 비중은 1년 후인 23년 12월, 20대에게 역전당하며, 상권이 젊어지고 있다는 신호를 보냈습니다. 하지만, 최근 24년 12월 데이터에 따르면 20대의 비중 은 감소하였고, 30대 및 40대의 비중이 늘었습니다. 이로 인하여 성수 상권을 방문하는 소비자의 구매력 이 한층 더 도약할 것으로 예상됩니다. 29% 23.12 24.12 일던 붕네, 다른 통네 1 CUSHMAN & WAKEF IELD KOREA 06 Top Players ! 시기별 상위 매출 브랜드 브랜드가 입는 성수의 색 TAMBURINS 브랜드가 입는 성수의 색 B. Top Players | 시기별 상위 매출 브랜드 대형 브랜드의 성수 특화 매장 성수 상권 내 매출 Top 10 브랜드들의 매출 규모는 지속적으로 성장해왔으며, 24년 12월 전년 대비 매출 규모가 약 34% 상승하였습니다. 또한, 올리브영 N 성수, 무신사 스토어 성수 등 대형 리테일 브랜드에서 성수를 타겟한 성수 특화 매장을 선보이고 있습니다. 이외에도 KITH, 한정선 등 새로운 F&B 및 Retall 브랜드들이 매출 Top 10 브랜드에 이름을 올렸습니다. F8B Medical Entertalnment 하드웜의원 익스프레스 특성점 더 와인 블레티브 일일향 고른점지스 프리드 피자 서울 성수감자국 전문식당 오발탄 보테가마지오 성수 포인트 2022.12 성수감자국 전문식당 드 그림포리 일일향 무신사 스탠다드 하드볼의킨 자인도 소금빵 엠프티 성수 능동 미나리 올댓휘 드니스 2023.12 올리브영N 성수 +34% 하트성의원 무신사스토어 성수 자연도 소금빵 오발탄 보네가마지오 드그방포리 성수감자국 전문식당 능동 미나리 KITH 성수 한정선 2024.12 F&B와 Retail의 2강 체제 성수 상권 내 매출 Top 20 브랜드의 업종 비중은 이전부터 성수를 대표하는 F&B의 비중이 절반 이상을 차지하였습니다. 하지만 성수를 대표하는 Retall 매장이 하나둘 오픈 하면서 매출 Top 20 브랜드 중 F&B의 비중은 감소하고 Retall의 비중은 상승하였습니다. 이러한 결과로 현재는 F&B 45%, Retall 40%로 두가지의 업종이 성수 상권을 양분하고 있습니다. 80% 20% Top 20 Brand 업종별 비중 20% 65X 22.12 40% MAI EFIE 40% 45% 45% 23.12 24.12 실례 드 마리에 : 떡션 용엔 링크오피스 블루엘리핀드 뉴발란스 브랜디엘빌 성장기에 머물러있던 성수 상권은 내국인 및 외국인의 폭발적인 수요에 따라서 단숨에 성숙기로 도약하였습니다. 이러한 성수 상권의 성숙기는 기존 다른 국내 주요 상권들의 일반적인 성숙기와는 다르게 그 양상이 나타나고 있습니다. 여타 주요 상권의 성숙기와 마찬가지로 주요 입지의 임대료 상승이 일어나고 그러한 높은 수준의 임대료를 감당할 수 있는 대형 리테일 브랜드들이 입점하고 있지만, 그러한 브랜드들이 성수의 색을 입힌 성수 특화 매장을 오픈하며 기존 상권들의 성숙기와는 그 궤를 달리하고 있습니다. Deal Done by Cushman & Wakefield 아디다스 오리지널스 플래그십 성수 지난 4월 4일 오픈한 아디다스 오리지널스 플래그십 성수는 어디서도 볼 수 없었던 아디다스의 새로운 '아이덴티티'를 담은 매장입니다. 성수동의 문화 및 패션을 플래그십에 담았으며, 성수에서만 구매할 수 있는 신발과 의류 컬렉션을 판매합니다. 쿠시먼&웨이크필드 리테일 임차자문(Tenant Rep)팀은 성수동을 비롯하여 명동, 홍대, 한남동, 강남, 신사, 청담, 도산공원 등 국내 주요 상권 내 플래그십스토어 임대차 자문 뿐 아니라 팝업 등 다양한 형태의 자문 서비스를 제공합니다. 플래그십 스토어 출점과 관련하여 문의 사항이 있으신 경우, 본 알던동네 다른동네 13p Contact 담당자에게 언제든 연락주시기를 바랍니다. OPENING HOURS The Rise & Reign of Seongsu 현재 국내에서 가장 힙하고 가장 많은 관심을 받고 있는 성수 상권은 폭발적인 성장기를 지나 어느새 성숙기로 도약을 완료하였습니다. 상권의 성숙도가 올라가며, 여타 국내 주요 상권처럼 획일화가 되지 않을까 라는 우려들 또한 곳곳에서 새어나오기 시작하였습니다. 하지만 대형 브랜드들이 성수만의 문화를 자신들의 브랜드 아이덴티티에 접목시켜 매장을 오픈하는 트렌드가 자리잡음에 따라서 그러한 우려 들이 빠르게 종식되고 있습니다. 더 나아가서는 골목상권의 특색있는 카페와 상점들이 이러한 대형 브랜드 스토어와 공존하며, 성수만의 'HIP'함을 유지함으로써 대체불가한 성수 상권의 입지는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 이처럼 끊임없이 변모하는 시장에서 쿠시먼앤드웨이크필드가 언제나 함께 하겠습니다. 주요 배포장 | FOR PUBLIC VEWING Disclaimer 분석에 활용된 데이터는, A 금융사의 소비자 소비 빅데이터를 기반으로 산출되어 분석되었으며, Cushman & Wakefield와는 Exclusive MOU를 통한 배타적 상호 협약이 되어 있음에 따라, 타 사에서는 이용할 수 없는 원천 데이터입니다. 데이터 관련 문의 사항 있으시면 하단 Contact을 통해 문의하시기 바랍니다. 또한 본 보고서는 참고 목적으로 작성되었으며, 참고 목적 이외의 다른 목적으로 사용될 수 없습니다. C&W의 서면에 의한 사전 동의 없이는 그 전부, 일부 또는 요약이 복사되거나 제3자에게 공개 또는 인용될 수 없습니다. 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CONTACT 편집인 (Editor) 리테일 전략팀 1 최유진 이사 cugene.choecushwake.com 취재 (Editorial) 리테일 전략팀 | 김진형 과장 Jerry.kimecushwake.com 기획 (Planning) 리테일 전략팀 1 최지원 차장 jwon.chalocushwake.com 편집 (Art) 비지니스 솔루선 | 장보인 과장 boin.jangecushwake.com 비지니스 솔루선팀 | 정혜윤 대리 selenajeongwcushwake.com 인터뷰 (Interview) 임차자문 | 남산구 이사 Kelly.nameap.cushwake.com 사진 촬영 (Photo) 존에이킹 스튜디오 | 김한종 작가 Onevellahanmail.net 알면 봉네, 다른 행녀 1 CUSHMAN S WAKEF IELD KOREA WE MAKE COMMUNITIES COME ALIVE CUSHMAN & WAKEFIELD About Cushman & Wakefield 쿠시먼앤드웨이크필드(뉴욕증권거래소: CWK)는 전세계 60개국 400여 개 지사에서 약 52,000명의 전문가들을 둔 부동산 소유주들과 임차인들을 위한 선도적인 글로벌 상업용 부동산 서비스 회사입니다. 2024년에 부동산 임대, 투자자문, 밸류에이션 등 핵심 서비스 부문에서 94억 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 Better never settles 기업 문화를 통해 수많은 업계 및 비즈니스 표창을 받았습니다. 자세한 정보는 본사 웹사이트 (www.cushmanwakefield.com)에서 확인하시기 바랍니다. Better never settles Copyright © 2025 Cushman & Wakefield. All rights reserved.