9.9 국제금융속보

국제 금융 속보 국제금융센터 Flash News 2023. 9. 9 해외동향부 (제 6619) 오정석 | 전문위원 • 주요 뉴스: 달러인덱스 8주 연속 상승, 역외 위안화 환율 역대 최저 수준 하락 0 호주 LNG 터미널 파업으로 세계 천연가스 공급차질 우려 O 옐런 재무장관, 중국 경제 불안의 미국 영향은 제한적 • 러시아, 전쟁 및 서방 제재 불구 향후 3년간 성장을 지속할 것으로 자신 • 국제금융시장: ECB 회의 앞두고 미국 주가 반등, 달러화 강세 지속 주가 상승[+0.14%], 달러화 상승[+0.03 %), 금리 상승[26g] 0 주가: 미국 S&PS00지수는 최근 하락에 따른 저가매수세 유입으로 상승 유로 Stoxx600지수는 에너지 관련주 반등 등으로 상승 0 환율: 달러화지수는 다음주 ECB의 통화정책회의를 앞두고 8주 연속 상승 유로화 가치는 0.04% 상승, 화 가치는 0.4% 하락 • 금리: 미국 10년물 국채 금리는 관망세 속 소폭 상승 독일도 ECB 통화정책을 앞두고 관망세 ※ 뉴욕 1M NDF 종가 1334.5원(스왑포인트 감안 시 1336.6원, 0.2% 상승). 한국 CDS 보합 미국 유럽 주가 중국 일본 한국 달러지수 9/8일 4,457.5 454.66 3,116.7 32,607 2.547.7 105.09 9/7일 4,451.1 453.67 3,122.4 32,991 2,548.3 105.06 전일대비 0.14% 0.22% 유로화 1.0700 1.0696 환율 엔화 147.83 147.30 위안화 7.3439 7.3291 원화 1.333.4 1.335.4 -0.18% -1.16% -0.02% 0.03% 0.04% -0.36% -0.20% 0.15% : 주가는 미국 S&P 500, 유럽 Stoxx 600. 중국 상해송] 10g CDS 5y 원자재 미국 독일 ......... 영국 한국 중국 EMBI+ VIX WII유 구리 금 9/8일 4.26% 2.61% 4.42% 31bp 72bp 378 13.84 87.51 368.05 1,919.1 9/7일 4.24% 2.61% 4.45% 31bp 73bp 382 14.40 86.87 372.6 1,919.7 전일대비 2bp - -3bp - -lbp -1.03% -3.89% 0.74% -1.22% -0.03% 2 국제금융센터 1 2023. 9. 9 Flash News 금일의 포커스 • 달러인덱스 8주 연속 상승, 역외 위안화 환율 역대 최저 수준으로 하락 • 미국의 견고한 성장세를 배경으로 달러화가 '05년 이후 최장 기간 강세를 이어오고 있는 가운데 과매수 상황이라는 의견과 내년까지 강세를 이어가며 킹달러 시대가 재개될 것이라는 시각이 혼재 • 역외 위안화/달러 환율은 9.8일 장중 7.3623위안을 기록, 심리적 저항선인 7.35를 돌파하며 역외 위안시장이 생긴 '10년 이후 가장 낮은 수준으로 하락 • SG는 인민은행의 최근 기준금리 인하에 대해, 독자적인 통화정책 고수 4환율 방어 4자본유출 방지 등 세 가지 딜레마에 직면한 상황에서 위안화 약세를 용인한 것으로 받아들이고, 연말까지 7.60까지 하락할 것으로 전망 • GS는 중국 당국의 위안화 유동성 관리가 일방적인 위안화 약세 기대를 되돌리는데 효과적일 수 있지만, 중국 경제 둔화와 글로벌 달러강세 등 현재 상황에서 위안화 약세 압력은 지속될 것으로 평가 글로벌 동향 및 이슈 • 호주 LNG 터미널 파업으로 세계 천연가스 공급차질 우려 O Chevron이 운영하는 호주의 LNG 터미널 노조는 임금과 노동 조건 등과 관련한 사측과의 협상이 결렬된 9.8일 부분 파업에 돌입했으며, 협상 추이에 따라 파업 강도를 강화할 계획. 파업 소식이 전해진 직후 유럽 가스 가격은 11% 급등 O Chevron은 정상가동을 위해 최선을 다하겠다는 입장이나, 호주가 세계 최대 LNG 수출국이라는 점에서 파업이 장기화할 경우 주요 고객인 한국, 일본, 중국 등 아시아 뿐만 아니라 유럽의 가스 공급에도 심각한 차질이 우려 O ICIS(에너지 컨설팅사)는 파업이 2주 간 이어지면 1백만톤의 LNG 공급이 감소하여, 현재 겨우 균형을 이루고 있는 세계 수급이 타이트해질 것으로 우려 • 꽃 옐런 재무장관, 중국 경제 불안의 미국 영향은 제한적 • 중국의 성장세 둔화가 지속되고 있으며, 정책당국은 아직까지 대규모 부양책 도입을 주저하고 있으나 이에 대응할 수 있는 정책적 여유가 있는 것으로 평가 국제금융센터 2023. 9. 9 Flash News • 아울러 미국은 중국이 직면하고 있는 위험에 대해 모니터링을 지속하고 있으며, 미국 경제에는 직접적으로 중대한 영향을 미치지 않겠지만, 아시아 국가들은 중국 경제 둔화의 영향을 받을 것이라고 언급 • 러시아, 전쟁 및 서방 제재 불구 향후 3년간 성장을 지속할 것으로 자신 0 경제부(Economy Ministry)는 무역경로 재편, 군수물자 생산 증가, 소비회복 등으로 금년 GDP 성장률이 2.8%를 기록하고, 향후 3년 동안은 팬데믹 이전 수준과 비슷한 2%대를 유지할 것으로 전망 • 지난 8월 달러당 100루블을 넘어섰던 루블화는 향후 3년간 연평균 87.4를 넘지 않을 것이며, 인플레이션은 목표인 4%에 근접할 것으로 예상 • 원유감산 연장 조치로 사우디 경기침체 리스크 증대 • 감산 연장으로 금년 사우디 생산은 15년래 가장 큰 폭인 9% 줄어들고, 재정 수입도 축소되어 금년 GDP는 0.5% 감소할 가능성. 재정수지의 경우 사우디 정부는 아람코의 배당 확대로 GDP 대비 0.4% 흑자로 예상하고 있으나, Capital Economics는 1.5% 적자를 나타낼 것으로 전망 • 중국 난징시, 주택 구입 관련 규제 철폐 • 10대 도시인 난징시는 베이징•상하이•선전 등에 이어 상업용 주택 구매증명서 없이도 아파트를 구매할 수 있도록 하는 등의 부동산 부양 조치를 발표 • 시장에서는 정부의 부동산 규제 완화 및 매매 촉진책이 계속될 것으로 전망 하면서도, 얼마나 효과가 있을지에 대해서는 불분명하다고 평가 • 중국 8월 자동차 판매 역대 최고치 기록 • 수출 호조 등에 힘입어 8월 자동차 판매는 224만대를 기록했으며, 이중 전기차는 71.6만대로 전년동월 대비 35% 증가. 중국을 제외한 국가들에서 중국 전기차 판매 비중은 2분기 9% 3분기 10%로 높아질 전망 • 러시아, 유럽 판매가격보다 대폭 낮은 수준으로 향후 3년간 중국에 가스 공급 • 중국과 에너지 동맹을 강화하고 있는 러시아는 향후 3년간 중국에 1,000입방 미터 당 평균 $271.6으로 가스를 공급할 계획. 이는 유럽 및 터키 공급가격 $481.7보다 절반 가까이 낮은 수준 2 국제금융센터 3 2023. 9. 9 Flash News 금융시장 주요 지표 S&P500 및 KOSPI S000 (pt) 4300 4500 4400 4200 4000 3300 3600 3400 3200 3000 10ug-22 자료 : Bloomberg -s&ps00 (pt) 3400 _ Kosp.우축 3200 Wh 3000 2800 2400 2200 2000 Nov-22 Feb-23 May-23 Aug-23 120 달러인덱스 및 원/달러 환율 -달러인덱스 -원/달러환율.우죽 (원/달러) 1550 1500 15 1450 110 1400 105 1350 1300 1250 1200 1150 AUg-22) 자료 : Bloomberg Nov-22 Feb-23 May23 Aug-23 VIX 및 EMBI+ s0 -VX (bp) 700 45 - EMBN+스프레드•우죽 650 600 5s0 500 450 20 400 15 350 10 Aug-22 NON-22 자료 : Bloomberg Feb-23 300 May23 Aug-23 미국 및 한국 국채 10년물 55 (%)-미국국채금리(100) -한국 국채금리(10g) 5.0 45 4.0 35 3.0 25 2.0 15 Aup-22 Nov-22 Feb-23 May-23 Aug-23 140 (S/bb0) 130 브렌트유 및 유럽 천연가스 • 브랜드유 _ 유럽 천연가스 우죽 (CMin) 350 300 120 250 110 200 100 150 90 100 80 50 80 Aug-22 Nov-22 Feb-23 May-23 AUg-23) 달러-원 스왑베이시스 및 한국 CDS 90 80 (bp) -한국 COS(5y) -달러 원스왑베이시스(1y)-우죽 (bp) 20 20 40 50 20 10 -100 -120 -140 160 180 Aug-22 Nov-22 Feb-23 May23 Aug-23 국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 : 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6231, Email jsohekcif.or.kr 국제금융센터 4