[기재부] 2024년 7월 최근 경제동향

최근경제동향 2024. 7 목차 1I 종합 평가 / 1 ㅍ 부문별 동향 / 2 1. 고용 2. 물가 3. 재정 4. 해외경제 • 5. 민간소비 • 6. 설비투자 . 7. 건설투자 8. 수출입 . 9. 국제수지 . 10. 광공업 생산 11. 서비스업 생산 12. 전산업생산 및 경기종합지수 13. 금융·외환 시장 14. 부동산 시장 참고 주요경제지표 / 41 2 6 10 •• 12 16 18 20 22 • 24 26 28 •••• 30 32 •• 36 I. 종합 평가 1 24.5월 산업활동동향 주요지표는 광공업•서비스업 생산, 소매판매, 설비투자 및 건설투자 감소 • 생산은 광공업 생산(전월비 스1.2%, 전년동월비 3.5%), 건설업 생산(전월비 스4.6%, 전년동월비 스3.8%), 서비스업 생산(전월비 스0.5%, 전년동월비 2.3%)이 하락하여 숲산업 생산(전월비 스0.7%, 전년동월비 2.2%) 감소 • 지출은 소매판매(전월비 A0.2%, 전년동월비 A3.1%), 설비투자(전월비 A4.1%, 전년 동월비 A5.1%), 건설투자(전월비 A4.6%, 전년동월비 A3.8%) 감소 - 24.6월 수출은 반도체 등 IT 품목 수출 호조세로 전년동월대비 5.1% 증가 <일평균 수출액은 24.6월 26.5억불로 전년동월대비 12.4% 증가> • 소비자심리<24.6월 CSI 100.9(전월비 +2.5p) 상승, 기업심리 실적<전산업 CBS) 24.6월 95.7(전월비 +2.8p)> 및 전망<전산업 CBSI 24.7월 93.1(전월비 +1.3p)> 상승 • 24.5월 경기동행지수(순환변동치), 선행지수(순환변동치) 하락 (전월대비 각각 A0.6p, A0.1p) 2 24.6월 고용은 취업자 수 증가폭 확대, 물가는 상승폭 둔화 • 24.6월 취업자는 전년동월대비 9.6만명 증가(24.5월 8.0만명- 6월 9.6만명), 실업률은 2.9%로 전년동월대비 0.2%p 상승 • 24.6월 소비자물가는 전년동월대비 상승폭 축소(24.5월 2.7%- 6월 2.4%), 식료품• 에너지 제외지수는 2.2% 농산물•석유류 제외지수는 2.0% 생활물가지수는 2.8% 상승 3 24.6월 중 금융시장은 통화정책 기조 전환 기대와 수출실적 호조 등으로 주가는 상승하고 환율 및 국고채 금리는 하락 • 24.5월 중 주택시장은 매매가격 하락, 전세가격 상승 <매매가격 전월비 (24.4)스0.05% (5)A0.02%> <전세가격 전월비 (24.4)0.07% (5)0.12%> 4 최근 우리 경제는 물가 안정흐름이 이어지는 가운데, 제조업•수출 호조세에 내수 회복조짐이 가세하며 경기 회복흐름이 점차 확대되는 모습 • 글로벌 경제는 제조업 경기 및 교역 개선 등으로 전반적 회복세가 나타나고 있으나, 지역별로 회복속도에 차이가 있으며, 러-우크라 전쟁 중동정세 불안 등 지정학적 리스크와 주요국 간 무역규제 강화 등 불확실성 지속 • 조속한 물가안정 기조 안착, 소상공인 맞춤형 지원, 내수 보강 등 민생안정을 위한 하반기 경제정책방향 주요 정책과제를 속도감 있게 추진하는 한편, 국민 삶의 질 제고와 우리 경제 지속가능성 강화를 위한 역동경제 로드맵 추진 병행 1 II. 부문별 동향 1. 고 용 T 24.6월 중 취업자는 2,890.7만명으로 전년동월대비 9.6만명 증가하였으며, 고용률(15세 이상)은 63.5%로 전년동월대비 보합 • 산업별로는 제조업 증가폭 축소, 건설업 감소폭 확대 • 종사상 지위별로는 상용직 증가폭 확대, 임시직 증가폭 축소 (전년동월비) • 취업자수(만명) • 고용률(%) (계절조정) - 15~64세 1업자증감(만명) - 제조업 - 건설업 - 서비스업 • 도소매업 • 숙박음식업 • 보건복지 - 임금근로자 • 상 용 직 • 임시 직 • 일용 직 - 비임금근로자 • 자영업자 - 남 성 - 여성 - 15~29세 - 30~39세 - 40~49세 - 50~59세 - 60세이상 20년 21년 22년 연간 연간 연간 연간 6월 2,690 2727 2,809 2842 2,881 60.1 60.1 SUELONNYObEDE E 23년 24년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 2,869 2868 2870 2876 2,870 2,809 2774 2,804 2,840 2,869 2,891 2,891 앞이등은등모음오•등도•명공교등은트등명중&요 63.1 61.7 61.0 61.6 62.4 63.0 63.5 63.5 62.5 624 62.8 63.0 62.6 62.6 696 692 68.7 68.7 70.0 69.9 27.7 28.5 38.0 32.9 8.0 9.6 A1.1 1.0 2.0 38 3.8 0.9 3.2 71 73 36 A47 A6.6 25.0 223 28.6 27.9 116 183 0.7 0.0 A0.0 0.2 A73 A5.1 0.7 1.7 40.8 A0.2 8.0 4.7 94 10.4 7.2 9.4 12.0 33.7 41.9 33.2 37.6 38.6 20.8 22.3 39.0 32.0 35.7 75 13.9 1.1 137 20.7 24.9 20.4 A10.7 A69 A82 스17.7 116.8 A14.7 스11.6A121 A60 47 0.4 A5.7 A4.3 A8.4A128 A12.7 0.3 29 A21 A3.6 A9.4 A11.0 A10.0 18 72 10.8 8.3 A0.7 1.9 4.5 A4.4 260 21.4 27.2 24.6 17.9 24.2 12.4 14.0 467 A74 28:5 스6.1A13.1 A8.9 A173 A14.9 80 6.4 85 71 9.1 13.2 7.4 9.1 62 A19 24.2 62 A79 A9.0 A11.4 A10.6 36 34 71 8.4 5.9 1.6 27 0.2 29.1 28.0 35.0 29.7 233 29.2 265 25.8 자료: 통계청 2 (천명) 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 -1,500 * 자료: 통계청(고용동향) 100 80 60 40 20 0 13.1 14.1 15.1 * 자료: 통계청(고용동향) 100 80 60 40 20 0 13.1 14.1 15.1 * 자료: 통계청(고용동향) 취업자수와 취업자증감 추이 - 취업자증감(전년동월대비,좌측) - 취업자수 (계절조정, 우측) (백만명) 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 산업별 취업자 비중(%) 서비스 71.3 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 종사상지위별 취업자 비중(%) 22.1 23.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 7.1 건설 10015.6 제조 1T15.6 농림어업 24.1 1303 무급가족 종사자 19.7 자영업자 108.3 일용직 5.9 임시직 56.8 • 상용직 24.1 3 2 24.6월 중 실업자는 85.7만명으로 전년동월대비 5.0만명 증가하였으며, 실업률은 2.9%로 전년동월대비 0.2%p 증가 20년 21년 22년 23년 24년 연간 연간 연간 연간 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 • 실업자수(만명) 110.8 103.7 86.6 78.7 80.7 807 573 661 627 67.7 94.4 107.2 91.5 89.2 88.5 88.4 85.7 • 실업자증감 (전년동기비, 만명) 45 71 113 246 A81 430 241 042 66 1.1 7.8 4.8 2.5 52 81 9.7 5.0 - 남 성 20.3 248 62 013 37 20 421 41.6 1.8 23 4.6 2.9 2.9 35 4.8 7.5 4.4 - 여성 4.7 23| 51 432 44 10 20 26 247 412 3.2 1.9 A0.5 17 3.3 21 0.6 • 실업률(%) 4.0 37 30 27 27 27 20 23 21 23 33 37 32 3.0 3.0 3.0 2.9 (계절조정) 40 37 33 2726 28 24 26 25 28 33 30 26 28 28 28 28 - 15~29세 78 52 5.8 63 6.0 4.5 52 5.1 53 55 6.5 6.5 68 67 6.2 - 30~39세 - 40~49세 35 25 33| 23 26 27 27 23 24 23 25 26 28 31 32 28 28 31 1.9 19 러 20 1.5 1.7 15 18 1.7 2.2 21 2.2 2.2 2.2 2.4 - 50~59세 - 60세이상 36 26 39 1.4 1.7 20 1.2 15 1.4 1.7 16 19 19 2.2 2.2 2.2 18 5.2 26 22 22 13 1.6 1.5 1.4 57 6.6 3.4 2.4 2.4 2.4 23 자료: 통계청 3 24.6월 중 비경제활동인구(1,579만명)는 전년동월대비 2.1만명 증가하였으며, 경제활동참가율은 65.3%로 전년동월대비 보합 • 육아(스11.5만), 재학·수강(A6.7만) 등은 감소, 연로(+103만), 쉬었음(+129만) 등은 증가 20년 21년 22년 23년 24년 연간 연간 연간 연간 6월 7월 8월 9월 10월 1 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 • 비경제활동인구(만명) 1.677 1.677 1,6341,620.4 1.576 1,591 1.616 1.607 1.606 1.610 1,647 1,670 1.657 1,624 1.596 1,574 1.579 • 경제활동참가율%) 625 628 639 643 65.3 65.0 64.4 64.6 64.7 64.6 63.8 63.3 63.6 64.3 65.0 65.4 65.3 (계절조정) 625 628| 639 643 64.4 643 64.2 64.4 64.3 643 64.6 64.7 64.7 64.6 64.7 64.5 64.4 • 비경활인구증감 (전년동기비, 만명) 45.5 203 4432 A135 A11.8 440 A83 A120 A130 A130 A190 A267A183 A63A174 A1.2 2.1 - 육아 - 가사 - 재학• 수강 등 - 연로 - 쉬었음 • 취업 준비 13 68 125 A14.0 A15.0 A129 A10.5 49.7 A122 A121 A138 A102 A102 A110A142 A136A11.5 154 5:1 45:3 0.1 A21 421 450 42.0 1.7 7 1.9 13 A2.1 4.9 3.4 0.7 63 5.8 A92 A164 A136 1.1 32 5.0 21 402 A29 A1.0 420 4.6 427 A5.5 9.2 45.4 A6.7 36 13:1 121 43:1 49.2 A03 4.5 4.1 43 83 8.7 7.1 6.1 7.8 85 12.0 10.3 28.2 24 A122 7.4 175 11.6 83 1.1 0.6 A0.8 A124 A108 A6.1 3.0 3.8 8.7 12.9 43 51 78 288 285 81A122 A7.1 493 A58 436 45.6 A49 A0.9 A3.2 A7.6 A5.8 자료: 통계청 4 고용률 추이 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 (%) - 원계열 - 계절조정 '01 02 03 04 05 06 '07 08 * 자료: 통계청(고용동향) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 '20 21 22 '23 "24 실업률 추이 6 (%) - 원계열 - 계절조정 5 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 통계청(고용동향) 경제활동참가율 추이 66 60 59 58 57 56 01 02 "03 10 11 13 14 15 16 23 24 * 자료: 통계청(고용동향) 5 2. 물 가 1 6월 물가는 농산물 물가가 전반적으로 하락한 가운데, 석유류•가공식품 물가도 하락하면서 전년동월비 2.4% 상승 (5월 2.7%) (%) 전년동월비 전월비 23.1 2 5.0 4.7 0.7 0.2 3 4 4.2 3.7 0.2 0.2 5 3.4 0.3 6 7 8 27 2.4 3.4 0.0 0.1 0.9 9 3.7 0.5 10 11 12 24.1 3.8 3.3 3.2 2.8 0.4 A0.5) 0.0 0.4 2 3.1 0.5 3 3.1 0.1 4 5 6 29 27 2.4 0.0 0.1A0.2 • 농축수산물 물가는 6월 들어 양호한 기상여건으로 채소류 등 농산물 물가가 하락하면서 전년동월비 상승폭 축소 (24.5월 8.7-6월 6.5%) * 품목별 물가(전년동월비, %, 24.5-6월) : (농산물)19.0- 13.3 (축산물)스2.6-*A0.8 (수산물)0.1-+0.5 • 석유류 물가는 국제유가 하락이 반영되면서 하락세가 이어졌으나, 작년 기저효과(23.6월, 전월비 스4.0%)로 전년동월비 상승폭 확대 (5월 31-6월 4.3%) * 두바이유(S/b): (23.6)75 (7)80 (8)86 (9)93 (10)90 (11)84 (12)77 (24.1)79 (2)81 (3)84 (4)89 (5)84.0 (6)82.6 휘발유(원): (24.3)1,639 (4)1,688 (5)1,697 (6)1,657/ 경유(원/L): (24.3)1,539 (4)1,558 (5)1,540 (6)1,488 • 개인서비스는 일부 외식 가격 인상에도 비수기 영향으로 관광·숙박 등 외식제외서비스가 하락하면서 전년동월비 상승폭 하락 (5월 2.8-6월 2.7%) (전년동월비 %) '24.5월 24.6월 (기여도, %p) 전체 2.7 2.4 농축 수산물 8.7 6.5 0.5 공업 제품 2.1 2.1 0.7 석유류 3.1 4.3 0.2 전기가스 수도 3.2 0.9 0.0 집세 0.1 0.3 0.0 공공 서비스 2.2 2.2 0.3 개인 서비스 2.8 2.7 1.9 외식 2.8 3.0 0.4 외식하 2.9 2.6 0.5 2 추세적 물가흐름을 보여주는 식료품 및 에너지 제외 지수'(근원물가 지수)는 전년동월비 2.2%로 전월과 동일 (5월 2.2%) * 농산물, 축산물, 수산물, 가공식품, 전기, 지역난방비 등 제외(OECD 기준 근원물가) 309개 품목 • 농산물 및 석유류 제외 지수도 전년동월비 2.0%로 전월과 동일 (5월 2.0%) (전년동월비, %) 식료품 및 에너지 제외 농산물 및 석유류 제외 23.1 4.0 3 4 3.9 4.0 4.7 4.7 3.9 3.8 3.3 4.3 4.0 3.2 11 3.1 29 3.1 3.1 3.7 24.1 2 2.8 2.5 2.5 2.4 2.3 3.1 26 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 구입빈도가 높은 품목으로 구성된 생활물가지수는 전년동월비 2.8% 상승, 신선식품지수는 신선채소 중심으로 하락하여 전년동월비 11.7% 상승 * 신선식품지수(전년동월비, %, 5-6월): (신선과실)39.5-*31.3 (신선채소)7.5-*A0.8 (신선어개)스1.3-*스1.4 (전년동월비, %) 23.1 생활물가지수 신선식품지수 5.8 1.9 53 3.4 3 4.3 7.2 4 3.7 3.4 5 33 3.8 25 4.2 7 2.0 2.2 8 3.9 6.6 9 10 4.4 4.6 7.6 13.3 11 4.0 13.7 12 3.7 14.5 24.1 3.4 14.4 2 3.7 20.0 3 3.8 19.5 4 3.6 19.1 5 6 3.1 28 173 11.7 6 15 12 6 3 0 -3 -6 (전년동월비, %) 물가 추이 - 소비자물가 - 식료품 및 에너지제외 A 01.1 05.1 10.1 * 자료: 통계청(소비자물가동향), 한국은행(생산자물가) 15.1 소비자물가 추이 7 6 5 4 3 2 -1 (%) - 전월비 01.1 05.1 10.1 15.1 * 자료: 통계청(소비자물가동향) (전년동기비, %p) 소비자물가상승률 부문별 기여도 • 농축수산물 ※ 공업제품 ※ 개인서비스 0집세 • 공공서비스 0 전기 . 가스 · 수 6 5 4 3 2 1 0 -1 06 "10 * 자료: 통계정(소비자물가동향) "15 "20 - 생산자물가 20.1 전년동월비 20.1 24.6 24.6 24.6 4 6월 국제유가는 6.2일 OPEC의 단계적 감산 완화 결정' 등으로 하락하였으나, 이후 여름 휴가철 석유 수요 증가 등 영향으로 반등하며 전월대비 보합 수준 * OPEC'는 장관급 회의를 통해 감산량 일부(366만배럴/일)에 대해서는 내년 말까지 유지하되, 일부 자발적 감산분(220만배럴/일)은 금년 9월까지 유지 후 1년에 걸쳐 점진 축소키로 결정 (평균가격, 달러/배럴) 22년 연간 1/4 | 2/4 | 3/4 4/4 연간 Dubai 96.4 96.2 108.3 96.7 | 84.8 82.1 WTI 194.4 95.0 108.9 91.4 82.6 77.6 Brent 99.1 97.9 | 112.0 97.7| 88.6 82.2 자료 : 한국석유공사 1/4 80.3 76.0 82.1 23년 2/4 3/4 77.6 86.6 73.6 822 77.7 85.9 24년 4/4 837 78.5 82.9 1/4 81.2 76.9 818 2/4 85.3 80.7 85.0 4월 5월 6월 89.2 84.0 82.6 84.4 78.6 78.7 89.0 83.0 83.0 • 6월 국내 휘발유 및 경유 가격은 국제유가 하락의 영향이 2~3주간의 시차를 두고 작용하며 전월대비 하락 * 국내 휘발유 평균가격(원/리터): (6.1주)1,663 - (2주)1,652 - (3주)1,649 - (4주)1,661 국내 경유 평균가격(원/리터): (6.1주)1,493 - (2주)1,481 - (3주)1,479 - (4주)1,493 (평균가격, 원/리터) 22년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 휘발유 1,813 1,764 2,009 1,852 1,627 경유 1,843 1,608 1,986 1,942 1,833 자료 : 한국석유공사 23년 24년 연간 1/4 1,643 1,578 1,558 1,607 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 1,617 1,690 1,687 1,607 1,681 1,688 1,697 1,657 1,467| 1,544 1,615 1,512 1,528 1,558 1,540 1,488 5 6월 국제곡물 가격은 양호한 공급 여건으로 하락(소맥, 대두, 옥수수)하였고, 비철 금속 가격은 수요부진 우려, 차익실현 매물 유입으로 하락(구리, 알루미늄, 니켈) • (국제곡물) 국제곡물은 주요 경작지의 기상 여건 개선에 따른 생산량 전망 상향조정 및 재고 증가 등으로 하락 * 품목별 가격동향(전월대비, %): (소맥) A9.3, (대두) A5.3, (옥수수) A4.4 • (비철금속) 비철금속은 주요국 수요부진 우려"와 차익실현 매물 유입으로 하락 * 품목별 가격동향(전월대비, %): (구리) A4.7, (알루미늄) A2.7, (니켈) A10.2 ** 중국의 경기지표 부진과 위안화 약세, 독일의 성장률 전망 하향 조정 등에 기인 로이터 지수(17개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치) 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 12/4 | 3/4 4/4 1/4 | 2/4 4월 5월 6월 (1931.9.18=100) 3,542 3,489 3,791 3,497 3,397 3,104 3,265 3,040 3,066 3,045 2,948 3,110 3,039 3,146 3,147 8 국제유가 추이 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ($/B) - 두바이 - WTI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 * 자료: 한국석유공사 16 17 18 19 20 21 22 23 24 두바이 국제유가 및 국내수입가 추이 - 원유수입가(원화, 좌) - 두바이 국제유가(달러, 우) 18 16 만원/B ($/B) 14 12 w 10 8 6 4 2 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 한국석유공사 국제원자재 가격지수 추이 500 -CRB(좌) • 로이터지수(우, 천) 400 300 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5 4 3 2 00 01 02 03 04 05 * 자료: KOREA PDS 06 07 08 09 10 11 12 13 0 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 3. 재정 1 24.5월 관리재정수지는 74.4조원 적자(전년동기대비 적자 22.0조원 확대), 통합재정수지는 52.2조원 적자(전년동기대비 적자 21.4조원 확대) * 관리재정수지(A74.4조원) = 통합재정수지(A52.2조원) - 사회보장성기금수지(22.3조원) • 통합재정수입은 전년대비 2.5조원 감소한 242.9조원, 통합재정지출 및 순융자는 전년대비 18.8조원 증가한 295.1조원 5월 통합재정수지 및 관리재정수지 (단위: 조원, %) 23년 24년 구분 본예산(©) 5월 (누계, d) A. 통합재정수입 588.6 245.4 B. 통합재정지출및순용자 601.6 276.2 본예산 대비 (d/c) 417 45.9 본예산(C) 5월 (누계, d) 본예산 대비 (d/c) 42.4 47.8 C. 통합재정수지(A-B) A13.1 A30.8 D. 사회보장성기금수지 45.1 21.7 E. 관리재정수지(C-D) A58.2 A525 5733 6177 A44.4 47.2 291.6 242.9 295.1 A52.2 223 스74.4 * 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금 증감 (d-b) A25 18.8 스21.4 0.6 스22.0 2 24.5월까지 예산현액(총지출) 660.9조원 중 311.7조원 집행(집행률 47.2%) 5월 집행 현황 (단위: 조원, %) 24년 총지출 (예산현액)(A) 5월까지 집행 실적 금액(B) 비율(B/A) 660.9 3117 47.2 * 출처 : dBrain 집계자료(잠정치) 10 통합재정수입 추이 600 - 수입(좌, 조원) 0GDP대비(우, %) 600 400 200 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 * 한국은행 신계열 GDP 기준 (2015년 ~ 2020년 기준년 개편) 반영 통합재정지출 추이 30 25 20 15 10 5 0 18 19 20 21 22 23 30 25 • 20 - 15 - 10 5 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 * 한국은행 신계열 GDP 기준 (2015년 -> 2020년 기준년 개편) 반영 재정수지 추이 700 600 500 400 300 200 100 0 80 40 0 -40 -80 -120 -160 • 지출(좌, 조원) 0-GDP대비(우, %) 90%0 (조원) - 통합재정수지(좌) 그 관리대상수지(좌) - GDP 대비 통합재정수지(우) 0- GDP 대비 관리대상수지(우) 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 2 0 -2 -4 -6 11 4. 해외경제 1 미국경제는 세 달 연속 물가 상승세가 둔화된 가운데, 6월 고용지표는 다소 둔화 • 24.6월 고용시장은 비농업 취업자수 증가폭이 시장 예상(19.1만명)을 상회하였으나 전월 대비 감소(21.820.6만명)한 가운데, 실업률도 전월 대비 상승(4.0-4.1%) * 취업자 증가(비농업부문, 전월비, 만명): (23.11)18.2 (12)29.0 (24.1)25.6 (2)23.6 (3)31.0 (4)10.8 (5)21.8 (6)20.6 • 24.6월 소비자물가는 전월 대비 하락(3.33.0%, 전년동월비)하면서 시장예상치(3.1%) 하회하였고, 근원물가도 전월 대비 하락(3.4-3.3%) * 소비자물가(전년동월비, %): (23.10)3.2 (11)3.1 (12)3.4 (24.1)3.1 (2)3.2 (3)3.5 (4)3.4 (5)33 (6)3.0 1, 항목별(24.5-6월, %): [에너지13.7-*1.0 [식품]2.1-*2.2 [근원]3.4-*3.3 • 24.5월 소매판매(0.1%)는 시장 예상치(0.3%)를 하회하며 보합 * 소매판매(전월비, %): (23.8)0.7 (9)0.8 (10)스0.2 (11)0.1 (12)0.4 (24.1)A1.1 (2)0.7 (3)0.5 (4)A0.2 (5)0.1 • 24.5월 주택시장은 기존주택가격(5.8%)은 증가하였으나, 기존주택판매(스0.7%) 및 주택착공건수(A5.5%)는 감소하며 고금리 영향으로 둔화 * 기존주택가격(전월비, %): (23.11) 0.5 (12)스23 (24.1) 0.9 (2) 1.6 (3)3.6 (4)5.0 (5)5.8 * 주택착공건수(전월비, %): (23.11) 14.8 (12)스4.3 (24.1)스 14.8 (2) 10.7 (3)A14.7 (4)5.7 (5)A5.5 22년 연간 23년 24년 연간 실질 GDP (전기비연율, %) 19 2.5 (전기비, %) - 개인소비(전기비연율 %) 25 - 비주거투자 - 주거용투자 산업생산(전기비%) 소매판매(전기비,%) 기존주택판매(전기비, %) 실업률(계절조정, %) 소비자물가(전년동기비 %) 90 34 89 A179 36 8.0 2.2 4.4 스10.6 0.2 3.4 A187 36 4.1 자료 : 미국 상무부, 인구통계국, 블룸버그 2/4 2.1 0.5 0.8 74 A22 0.1 ㅿ0.1 스3.0 3.6 4.0 3/4 4.9 1.2 31 1.4 6.7 0.3 1.4 스4.0 3.7 3.5 4/4 3.4 0.8 33 3.7 2.8 스0.4 0.8 A3.5 3.7 3.2 1/4 1.4 0.4 1.5 4.4 16.0 A0.4 A0.2 82 3.8 3.2 4월 5월 6월 - - - 스0.1 A0.2 1.9 3.9 3.4 - - • 0.7 0.1 A07 4.0 33 - - - - 4.1 3.0 12 세계 경제 성장률 8.0 (%) 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24e 25e * 자료: IMF(24.4) 미국 GDP 및 산업생산 - 산업생산(전기비) -GDP(전기비연율) -30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 촛 상무부, FRB 120 (전월비, 만명) 미국 월간 비농업부문 취업자 증감 및 실업률 - 비농업 취업자 증감(좌) - 실업률(우) 15 (%) 10 -60 -120 -10 -15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 촛 노동부 13 2 중국경제는 6월 CPI(0.2%)가 시장 전망치(0.4%)를 하회하였으나 5개월 연속 상승세를 유지하였고, 부동산 시장 부진이 지속되고 있으나 수출은 큰 폭 개선 * 부동산 투자(전년누계비, %): (23.1/4)스5.8 (2/4)스79 (3/4)스8.5 (4/4)스9.6 (24.1/4)스95 (4)스9.8 (5)스10.1 22년 23년 24년 연간 연간 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 실질GDP(전년동기비,%) 3.0 52 6.3 4.9 5.2 53 산업생산(전년동기비,%) 36 4.6 4.5 4.2 6.0 6.1 6.7 56 도시고정자산투자(전년누계비%) s 3.0 3.8 3.1 3.0 4.5 4.2 40 소매판매(전년동기비,%) A0.2 7.2 11.4 4.2 8.4 47 23 37 . 수출(전년동기비,%) .0 446 A4.9 A9.9 A13 15 - 1.4| 76 소비자물가(전년동기비,%) 2.0 0.2 0.1 A0.1 스03 0.0 03 03 0.3 0.2 자료: 중국 국가통계국, 블룸버그 일본 경제는 엔화 약세가 지속되는 가운데 수출이 시장 예상치(10.4%)를 상회(13.5%)하며 자동차•정보통신 등 중심으로 산업생산 개선(2.8%) * 엔/달러 환율(기말): ('23.4/4)147.8 ('24.1)146.9 (2)150.0 (3)151.4 (4)157.8 (5)157.3 (6)160.9 22년 23년 24년 일 본 연간 연간 214 3/4 4/4 14 2/4 4월 5월 6월 실질GDP(전기비,%) 1.0 19 1.0 스0.8 어 0.7 산업생산(전기비,%) 102 A1.3 1.2 스1.4 A5.1 A0.9 28 소매판매(전기비% 명목) 26 56 1.3 1.9 스0.9 0.0 0.8 1.7 - 수술(통관기준, 전년동기비(%) 18.2 28 16 1.1 37 88 83 135 : 소비자물가(전년동기비,%) 25 3.3 3.4 3.1 2.9 2.5 2.5 28| 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성 통계국, 블룸버그 4 유로존은 소비자물가가 2.5%로 둔화되며 굴곡진 경로(bumpy road) 지속 * 유로존 PMI(5-6월): [종합] 52.2> 50.9 [제조업] 47.3 45.8 [서비스업] 53.3- 52.8 22년 23년 24년 연간 연간 214 3/4 4/4 1/4 214 4월 5월 실질GDP(전기비,%) 3.4 0.5 0.1 0.0 0.3 산업생산(전기비,%) 2.2 A22| A20 A09 - 소매판매(전기비,%) 0.9 A20 수출(전년동기비,%) 18.2 A0.8 소비자물가(전년동기비,%) 8.4 5.4 ㅿ01 1.5 6.2 A0.4 A5.2 5.0 03 4.8 2.7 0.0 스3.2 26 - 2.5 A0.2 14.0 2.4| 26 자료 : Euro Stat, 블룸버그 6월 : 2.5 14 중국 GDP 성장률 및 고정자산투자 25 20 15 10 5 0 -5 (%) (%) 50 40 30 20 10 -10 - 고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) - GDP(전년동기비, 좌) -20 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 중국 국가통계국 일본 GDP 성장률 및 산업생산 30 -6 -8 - 산업생산(전기비, 우) - GDP(전기비, 좌) -30 -40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 일본 내각부, 경제산업성 유로존 GDP 성장률 및 산업생산 (%) 13 8 3 -2 -7 -12 -17 02 03 04 * 자료: Euro Stat 산업생산(전기비) - GDP(전기비) 1011 12 13 141516 17 18 15 5. 민간소비 I 24.1/4분기 민간소비(GDP 잠정치)는 전기대비 0.7% 증가(전년동기비 1.0% 증가) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/40 3:7 1.0 3.0 0.5 1.9 4.2 A1.0 2.9 1.3-0.1 1.8 05-0.3 0.1 0.4 0.7 0.6 43 37 64 4.3 45 53 29 4.7 1.4 0.3 0.7 1.0 • 민간소비(국민계정) (전년동기비) 자료: 한국은행 2 24.5월 소매판매는 내구재(0.1%), 비내구재(0.7%)가 증가하였으나, 준내구재(A2.9%)가 감소하면서 전월 대비 스0.2% 감소(전년동월비 스3.1% 감소) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 14 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 14 3월 4월 5월 소매판매 (전년동월비) - 내구재 - 준내구재 - 비내구재 자료: 통계청 58 21/ 20| 1.4 01 03 0.9 0.7 0.8 15 15| 06 A05 A19 04 A05 1.1 A08 A02 63| 5.0 5.4 6.6 •| 26 4021 409 423 - 408 207 427 19 21 34 22 31 63| 28 21.1 207 0232 08 434 18402 A1A 41A| 021A14 08 A24 29 24.5 0.1 • 승용차판매 0.2 43.0 20 A7.1/459 0.5 24 4.0 3.0 6.9 A0.7 43 A4.1 26 A103 11.6 A126 30 127 43| 60 20| 2.6 221A22 23| 021443 012 52424443 2.1 201 35 05 A29 3.2 0.9 23 2.4 A10 03| A05 A0.4 05 1.0 A16 02 401 13 04 0.2 1.8 0.5 0.7 3 24.6월 소매판매의 경우, 소비자 심리지수 개선, 방한 관광객 증가세는 긍정적 요인으로, 할인점 매출액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망 * 국산 승용차 내수판매량 : (23.10)40.5 (11)30 (12)스120 (24.14.4 (2)15.2 (3)스127 (4A7.2 (5)A98 (⑥A165 * 백화점 카드승인액 : A1.1 8.2 35 A3.0 4.2 2.8 러 0.6 A.5 * 할인점 매출액 : A26 4.7 05 A5.9 7.5 6.9 42.5 0.0 A19 * 카드 국내승인액 : 4.5 6.6 4.2 53 3.0 3.0 3.3 3.4 3.8 * 소비자심리지수 : 98.2 97.3 99.7 101.6 101.9 100.7 100.7 98.4 100.9 * 방한 중국인관광객수 : 967.9 7703 751.1 801.3 563.9 320.4 226.0 170.0 107.9 <주> 전년동월비 증가율, % / 카드 국내승인액은 공과금 제외 / 소비자심리지수는 원자료 <자료> 자동차산업협회, 여신금융협회, 할인점, 한국은행, 한국문화관광연구원 등 방한 중국인관광객수는 입국자 전체 증감 속보치로, 추후 문체부 발표 통계(외교, 군인 등 제외)와 다를 수 있음 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 (%) Sn rminirlan. 00.1Q 03. 1Q 06.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 20 (%) 15 1 전월비 10 5 0 -5 -10 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청(산업활동동향) 07.1 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 (전년동월비, %) - 내구재 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청(산업활동동향) 07.1 09.1 민간소비 추이 - 전기비 - 전년동기비 09. 1Q 12.1Q 15.10 소매판매액 추이 - 전년동월비 18.1Q 21.1Q 09.1 11.1 13.1 15.1 소매판매 형태별 추이 - 준내구재 - 비내구재 17.1 19.1 21.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 24.10 23.1 23.1 17 6. 설비투자 1 24.1/4분기 설비투자(GDP 잠정치)는 전기대비 스2.0% 감소(전년동기비 스1.0% 감소) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/40 • 설비투자국민계정 10. 2| 87 2.3 A49 A0.6 A0.3 A15 1.4 5.7 A08 1.1 014 04| 4201 28 A20 (전년동기비) - 13.3 16.9 59 4.9 -| A4.9 45.5 48| 48 - 4.7 3843.9 A0.2 01.0 - 기 계류 13.2 82| 2.5 A3.0 A2.1 1.9 0.3 0.7 5.4 3.1 1.6 A29 1.6 438 13 0.4 - 운송장비 0.8 10.3 1.5|A114| 4.7 A7.8 A7.8 37 7.0 4144A1.0 5.0: A42] 5.6 8.9 A107 자료: 한국은행 2 24.5월 설비투자지수는 운송장비(A12.3%)가 큰 폭 감소한 가운데 기계류(스1.0%)도 함께 감소하면서 전월대비 스4.1% 감소(전년동월비 A5.1% 감소) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 | 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 • 설비투자지수 9.6 7.5 0.6 0.9 A1.6 33 1.815 96A15 A54 80 10431 13.1 A1.1 A62 03|A41 (전년동기비) - 12.4| 13.2 6.21 6.2 - 413 A24 7.51 9.6 -A1.0 A09 A107 85 A0.7 44 A22 A51 - 기 계류 13.8 9.4 A0.5 A0.1A03 2.9 406 05| 10.21.7A75 A100 0.5A33 33 02A75 03|스1.0 -운송장비 18 2.0 38A35455 43 9742 77A12 1017 27426 2.6 036 27 02A13 자료: 통계청 3 설비투자 조정압력 상승 추세는 향후 설비투자에 긍정적 요인으로, 국내기계 수주 감소는 부정적 요인으로 작용할 전망 (전년동기비, %, %p) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 [3월 4월 5월 • 국내기계수주 337 20.7 436 363 36.5 1.1 34 1.6 135A129 36 A7.7 430A146 13.8 3.0 A4.7 A6.61 A1.4 (전기비) - 27.8 0.0 1.9 31 - 429 40.5 14.8 215 - 3.0 48 A03 7.1 A77 141 48A106 - 공 공 61.7 18 280 954 2267 241 82 69 249 253 898 1556 1200 259 403 2572479A507 442 - 민 간 31.9 220 48.7 34.0 250 32 31 13| 145 459 492/스176 A109 165 11.9 46 7기 103 A41 • 기계류수입 18.0 305| 303| 92 49 01| 4.0 A60 48 60 26 27 67A13 A74 A74 A94 A73|스140 • 제조업 평균가동률 746 742 731 745 765 745 783 759 737 700 719 706 720 723 725 727 714 735 72.8 • 설비투사 조성압력 6.5 35 105| 53 7.0 14 73 56 404 60A25 478 54402 30 45| 40.9 5.1 28 주: 1) 제조업 생산 증가율(%) - 제조업 생산능력 증가율(%) 자료: 통계청, 무역협회 18 설비투자 추이 40 30 20 10 (%) 그 전기비 -~ 전년동기비 -10 -20 01.1Q 03.1Q 05.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 07.1Q 09.1Q 11.10 13.1Q 15.10 17.1Q 19.10 21.10 23.10 설비투자 형태별 추이 50 80마0아영0a 0 -40 {N 01.1Q 04.10 * 자료: 한국은행(국민계정) 07.1Q 10.1Q 13.1Q 16.1Q 19.1Q 22.10 기계수주 및 기계류 수입 추이 12 MaN 60 40 20 0 -20 -40 0 01.1Q 03.1Q 05.1Q 07.1Q 09.1Q 11.1Q 13.1Q 15.1Q 17.1Q 19.1Q 21.1Q 23.10 * 자료: 기계수주(통계정 산업활동동향), 기계류 수입(무역협회) 19 7. 건설투자 1 24.1/4분기 건설투자(GDP 잠정치)는 전기대비 3.3% 증가(전년동기비 1.6% 증가) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 | 1/4 | 2/4 3/4 | 4/4 연간| 1/4| 2/4 | 3/4 | 4/4 1/40 • 건설투자(국민계정) A0.2 1.7 A0.8 A23 1.3 A35 A33| 0.0 A0.2 11 1.5: 0.6: 0.2 1.9:A3.8 33 (전년동기비) - 건물건설 31 4021 03 2038 2 - A5.0 4.5 A2.1 A26 1.7: 1.7: 4.3: A1.2 1.6 2.4 40.3 A0.8 2.4 A0.7 A3.5 1.8 0.11 1.1 3.1: 1.0: 1.6: 1 1.5; 047 1.9 - 토목건설 A78 02 A20 A59 A17A107 A26 48 A09 13A28. A05 A38. 30 09 75 자료: 한국은행 2 24.5월 건설기성(불)은 건축공사(A5.7%)와 토목공사(A1.1%) 실적이 감소하며 전월대비 스4.6% 감소(전년동월비 A3.8% 감소) (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 | 1/4 2/4 3/4 4/4 14 「3월 4월 5월 • 건설기성(불변) A6.7 A4.9 A18 A0.1 23 28015| 15 15] 43 73: 28: 1.1 1.1:A25 49 4102 42 46 (전년동기비) - 48.8 A72 48.1 43.1 11.91 36 67 - 11.5: 87 10.1 0.6 41| 3.5 0.1438 - 건 축 A3.4 43.8 0.21 1.3 3.1 4.2 42.5 13| 29 47 94: 45: 09: 07A35 5.0 11.4 50 A57 - 토 목 4149 A76 460 44102 1.2 1.5 21 27 29 1225 19 26: 0.8 46 65 16A11 자료: 통계정 3 아파트 분양은 반등했으나, 건설수주(A35.4%)는 전년동기비 감소하며 향후 건설투자에 부정적 요인으로 작용할 전망 (전년동기비, %, 만호) 21년 22년 23년 24년 연간 1/4 2/4 34 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 14 24 3/4 4/4 14 3월 4월 5월 • 건설수주(경상) 92 26.5 187 37 29 10.0 13.4 214 302 A172 185A127 314: 448 22.7 156 113 506 354 (전기비) - 426A31 43|A07 - 116 42 136 2403 - 22.3: 151 A111 335 A178 A122 20.0 4299 - 건 축 74 310 14.4 53 94 87 84 20.6 282 1862303 248, 35: 500 81A165 134 438 289 - 토목 16.4 92 40.9 A28 19.5 14.6 36.0 24.8 393|A136 22.7 31.1 179 22 585 A138 103.1 70.6 450 • 건축허가면적 17.6 72 293 12.7 20.4 49 14.1 137 5.4 A110 4256: A8.5: 4335: A328: A243 A206 A130 4.0 A273 • 아파트 분양물량 38.9 64 10.1 98 126 38.0 102 1 72 83| 123 21.1 35: 40: 51 86 18| 1.8 2.2 자료: 통계청, 국토교통부, 부동산 114 20 건설투자 추이 - 전기비 - 전년동기비 20 15 10 5 0 -5 -10 02.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 10.1Q 12.1Q (전년동기비, %) 건설투자 형태별 추이 - 건물건설 - 주거용 건물 토목건설 30 0 -30 01.1Q 04.1Q * 자료: 한국은행(국민계정) 07.1Q 10.1Q 13.1Q 16.1Q 건설수주 및 건축허가 면적 추이 - 건설수주 240.0 . (전년동기비, %) 180.0 120.0 60.0 0.0 개 -60.0 01.1 04.1 07.1 10.1 13.1 16.1 * 자료: 건설수주(통계청 산업활동동향), 건축허가 면적(국토교통부 통계누리) 20.1Q 19.10 22.1Q - 건축허가면적 19.1 22.1 24.1Q 21 8. 수출입 (통관기준, 잠정) 1 24.6월 수출은 전년동월비 5.1% 증가한 570.7억달러 * 6월 조업일수: (23년) 23.0일 (24년) 21.5일 (전년 동기대비 A1.5일) • 조업일수를 고려한 일평균 수출은 26.5억달러로 전년동월비 12.4% 증가 * 일평균 수출 증가율(%): (23.3/4) A9.1 (4/4) 9.6 (24.1/4) 8.9 (2/4) 10.8 K (4) 11.2 (5) 9.0 (6) 12.4 > • 상반기 수출은 3,348억달러(전년동기비 9.1% 증가)로 역대 최고 수준 근접 - 품목별로는 15대 주력 수출품목 중 9개 품목 증가, 지역별로는 9대 주요 수출 지역 중 6개 지역 증가 * 품목별(%): (반도체) 52 (자동차) 4 (석유제품) 8 (석유화학) 4 (선박) 28 (디스플레이) 16 (바이오헬스) 9 (컴퓨터) 43 (가전) 4 (일반기계) A2 (철강) A10 (차부품) A3 (섬유) A5 (무선통신) A2 (이차전지) A21 * 지역별(%) (미국) 17 (중국) 5 (아세안) 8 (일본) 2 (중남미) 18 (인도) 8 (중동) A3 (EU) A7 (CIS) A21 (억달러, 전년동기비, %) 2021 2022 2023 2024 구 분 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 6월 3/4 4/4 • 수 출 6,444.0 6,835.8 1,590.5 63223| 1,512.2 1,557.8 543.0 1,571.0 1.681.2 1,635.2 1,712.9 (증가율) (25.7) (6.1)| (스10.0) (A7.5) (A12.8) (A12.0) (A5.9) (49.7) (5.7) 일평균 23.6 25.1 22.7 23.4 22.4 23.3 23.6 22.9 24.9 1/4 (8.1) 24.4 2/4 4월 561.8 (10.0) (136) 25.8 24.4 5월 580.4 (11.5) 26.4 6월 570.7 (5.1) 26.5 * 자료 : 관세청 2 24.6월 수입은 전년동월비 A7.5% 감소한 490.7억달러 • 에너지 수입이 증가(+0.4%) 하였으나 에너지 아 수입 감소(A9.3%)로 마이너스 기록 * 에너지 수입(전년동기비, %): (23.3/4)스33.3 (4/4)스16.9 (24.1/4)스16.3 (4)14.6 (5)0.3 (6)0.4 (억달러, 전년동기비, %) 구분 2021 2022 2023 2024 연간 연간 4/4 연간 1/4 244 3/4 4/4 14 2/4 | 4월 5월 6월 •수 입 61509 7.313.7 1.7764 64259 17404 1,5925 542.5 1,507.2 1,585.6 1,547.2 1569.8 547.2 531.9 490.7 (증가율) (31.5) 《 (189) (37 (A127 (022) (2132) (014.7) (421.6) (스10.7) (011.1) (014) (54) (420) (A7.5) 일평균 22.5 268 25.4 238 25.8 23.8 25.2 22.0 23.5 23.1 23.6 23.8 24.2 22.8 * 자료 : 관세청 3 24.6월 수출입차는 80.0억달러 흑자 (억달러) 2021 2022 2023 구분 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 • 수출입차 293.1 A477.8 스1859 스1035 A2283| 스34.6 * 자료 : 관세청 6월 12.4 3/4 4/4 1/4 2/4 638 95.6 879| 143.1 2024 4월 14.5 5월 6월 48.6 80.0 22 수출입(통관기준) 추이 80 (십억$ ) - 무역수지 • - 수출 - 수입 60 40 20 0 -20 01.1 02.1 03.1 04.1 06.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 160 120 (전년동월비, %) 주요 품목별 수출 추이 -수출 -반도제 - 자동차 철강 -40 -80 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 성질별 수입 추이 120 90 60 30 (전년동월비, %) -수입 ~ 원자재 - 자본재 -30 -60 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 관세청, 산업통상자원부 23 9. 국제수지 T 24.5월 경상수지(잠정)는 89.2억달러 흑자 • 상품수지는 무역수지 흑자 등에 힘입어 14개월 연속 흑자 * 상품수지(억달러): (23.1)A73.5 (23.9) 74.9 (12) 80.4 (24.1) 42.4 (2) 66.1 (3) 80.9 (4) 51.1 (5) 87.5 무역수지(억달러): (23.1)A127.0 (23.9) 36.8 (12) 44.5 (24.1)3.9 (2) 41.1 (3) 42.9 (4) 14.5 (5) 48.6 • 서비스수지는 여행·운송 등 중심으로 적자 지속되나, 적자폭은 축소 * 24.4-*24.5월 수지(억달러): (서비스)스16.6-A12.9 (여행)스8.2-A8.6 (운송)A1.4-*A0.3 • 소득(본원+이전)수지는 4월 외인배당 집중 특이요인 해소되어 흑자 전환 * 본원소득수지(억달러): (23.1) 66.7 (12) 24.6 (24.1) 16.2 (2) 24.4 (3) 18.3 (4) A33.7 (5) 17.6 b <배당소득수지(억달러)> 〈68> <262 <14) <18) <18> <A36> 〈11> 이전소득수지(억달러): (23.1)1.7 (12)5.5 (24.1)A1.5 (2) A4.2 (3)56 (4) A3.6 (5) 3.1 (억달러) 2022 2023 2024 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 5월 3/4 4/4 1/4 4월 5월 • 경상수지 258.3 139.7 105.1 A3.91 17.5 354.9 A59.6 | 71.1 23.0 156.0 187.4 168.4 A2.9 89.2 - 상품수지 156.2| 1075| 102.2 A30.4 A23.1 340.9| A97.8 64.1 18.8| 1712| 203.5 189.4 51.1 87.5 - 서비스수지 A72.5 2.0 A9.9 A29.9 A34.8 A2566 A75.9 A47.1 A91 A73.3 A60.3 A68.6 A16.6 A12.9 - 본원소득수지 203.5 36.4 23.2 65.2 78.7 316.1 122.5 62.4 17.2 74.2 57.0 588 A33.7 17.6 - 이전소득수지 스28.9 463| A10.4| 48.81 433 445.5 48.4 A83 A3.9 A16.0 128 113 43.6 A3.1 * 자료: 한국은행 2 24.5월 금융계정(잠정)은 75.8억달러 순자산 증가 * 금융계정(억달러): (23.4)A52.2 (11) 11.3 (12) 56.8 (24.1) 28.1 (2) 68.5 (3) 110.6 (4)스66.0 (5) 75.8 • 직접투자는 내국인 해외투자가 63.3억달러 증가, 외국인 국내투자는 7.9억달러 증가(직접투자 순자산 23.5월 16.4 - 24.5월 55.3억달러) • 증권투자는 내국인 해외투자가 71.0억달러 증가, 외국인 국내투자는 23.2억달러 증가(증권투자 순자산 23.5월 스119.2 - 24.5월 47.8억달러) • 파생금융상품은 7.0억달러 증가(23.5월 A1.4 - 24.5월 7.0억달러), 기타투자는 자산이 스 15.4억달러 감소하고 부채는 A3.2억달러 감소 (23.5월 161.1 - 24.5월 A12.2억달러) 3 6월 경상수지는 무역흑자 확대(+80.0억불) 등에 따라 큰 폭 흑자 전망 24 경상수지 추이 20 (십억$) - 상품수지 서비스수지 - 경상수지 -5 -10 -15 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 여행수지 추이 4 3 2 (십억$) 0 -1 -2 -3 " 여행수지 - 여행수입 - 여행지급 02.1 03.1 04.1 06.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 금융계정 추이 20 15 (십억 $) -5 -10 그 직접투자 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 * 자료: 한국은행(국제수지) 증권투자 그 파생금융상품 _ 금융계정 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25 10. 광공업 생산 T 24.5월 광공업 생산은 광업, 제조업, 전기 • 가스업에서 줄어 전월대비 스 1.2% 감소(전년동월비 3.5% 증가) • 전월대비로는 통신•방송장비(9.8%), 석유정제(3.9%), 반도체(1.8%) 등 증가, 기계장비(A4.4%), 자동차(스3.1%), 1차금속(스4.6%) 등 감소 • 전년동월대비로는 의약품(19.3%), 반도체(18.1%), 전자부품(10.6%) 등 증가, 전기장비(스18.0%), 컴퓨터(A1.9%), 1차금속(스8.4%) 등 감소 22년 23년 연간 2/4 | 3/4 4/4 연간 1/4 214 3/4 전월(기)비 -. A2.2| 436| 44.8 0.41 26 13| 광공업" 생산 동월(기)비 1.0 5.6 A00 A6.6 A2.6 183 A6.1 04 전월(기)비 A22 A3.7 44.9 0.3 3.0 1.3 제조업 생산 동월(기)비 0.9 5.6 40.6 46.9 A2.6 A8.7 A6.2 A0.21 24년 4/4 1/4 3월 4월P 5월 2.2 A0.3 스31 2.4 A1.2 4.8 5.9 1.0 3.5 22 205 A33 27a11 5.1 6.21 0.7 6.5 3.8 자료: 통계청 주: 1) 광업, 제조업, 전기• 가스업을 포함 1 24.5월 제조업 출하는 전월대비 A0.8% 감소, 재고는 전월대비 A0.1% 감소, 제조업 재고/출하비율(재고율)은 전월대비 0.7%p 상승(110.9%) • 출하는 전월비로 반도체(18.8%), 의약품(13.3%), 금속가공(1.3%) 등 증가, 자동차(A4.3%), 전자부품(A10.0%), 석유정제(4.5%) 등 감소 • 재고는 전월비로 기계장비(6.5%), 석유정제(7.0%), 화학제품(2.9%) 등 증가, 전자부품(스23.3%), 1차금속(A22.8%), 전기장비(a1.6%) 등 감소 3 24.5월 제조업 평균가동률은 72.8%로 전월대비 스0.7%p 하락 (재고, 출하: 전기비, 생산능력: 전년동월비, %) 22년 23년 24년 연간 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 | 5월P • 제조업 출하 • 제조업 재고" • 제조업 생산능력 • 제조업 평균가동률리 자료: 통계청 0.3 42.1 0.2 A34 A0.5 0.1 26 A0.8 2.0 A3.0 A2.4 1.7 A0.8 41| 5.8 AA.5| 2.1 AA.11 3.4 A0.8 24 스6.6 10A13 0.6 A0.1 A0.5 0.0 A0.2| A0.9 0.1 A0.9 A0.8 0.0 2.1 1.6 1.7 1.41 1.0 745| 75.9 73.7 70.0 71.9 70.6 72.0 72.3 72.5 72.71 71.4 73.5 72.8 주: 1) 기(월, 분기, 연)말 기준 2) 해당월(기)의 평균가동률 26 광공업 생산 추이 50 40 30 (%) 그 전월비 - 전년동월비 -10 -20 01 02 03 04 05 06 07 * 자료: 통계청, 산업활동동향 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 제조업 출하 및 재고 추이 10 - 제조업출하 제조업재고 5 0 0 -5 -10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 통계청, 산업활동동향 제조업 평균가동률 90 (%) 02 03 04 05 06 07 08 * 자료: 통계청, 산업활동동향 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 11. 서비스업 생산 1 24.5월 서비스업 생산은 전월 대비 스0.5% 감소(전년동월비 2.3% 증가) • 도•소매(1.9%), 예술•스포츠•여가(5.1%) 등이 증가하였으나, 금융•보험(스2.5%), 정보통신(A1.6%) 등 업종에서 감소하여 소폭 조정 서비스업생산 도소매업 운수• 창고업 숙박 • 음식업 정보통신업 금융• 보험업 부동산업 전문• 과학 • 기술 사업• 임대서비스업 교육서비스업 보건 • 사회복지 예술• 여가 협회 • 단체 수도, 하수• 폐기물 처리 자료: 통계청 (전기비, %) 21년 22년 23년 24년 열 14: 243/4: 4/4 열 1/4 2434 414원 14: 214 3/4 44 14 3월 4월 5월 (7000 50 12: 25 01 27 70: 06 33 16 03 3.1 10 00 10 03 08A12 07A05 19:2 43 06 0.7 14 08 27 02 08 17A13 07 10 423 01 03424043 19 1.9 86 42 0.8 67 184 0g 92 52 30 125A11 40 57 1.5 1 1.6 1.5 A09 4.9 19 4.7 12.2 409 10.2 169 A52 15.1 2.117 0.8 0.7A3.0 A0.7A0.2 22141.9 2|41.7 12.2 63| 43.6 1.5| 03| 0.9 A0.4 A24 A0.1 0.3| 0.4 2.41 0.3 2.91 A1 1.4|A16 17.5 3.2 9.7 5.2 6.9 11.1 83 40A06 10 1.0 8.61 2.91 1.9 3.6 35 6.1 24 409 401A02 4.7 0.1 0.71A25 23 0.0 4.8 425 3.8 8.01 3.0 2.9 A0.41 0.5 3.21 0.4 1.91 2.1142.2 0.9 A06 A1.7 28 03| 0.4 A0.7 3.9 23| 40.6| 0.0 1.4 A13 13| 1.0 13 A03 0.7 A0.6 A1.1 1.740.9 23 0.2 22 A0.7 2.9 53| 0.1| 2.9| 1.1 03 5.0 1.0 15| 2.1 11 A1.4 1.4 403A16 1.5|413 1.8 0.2 1.0 12|40.1|40.1 01| 03 0.4 0.9 A0.740.8 13 A1.1A1.8 1.1 0.5 7.7 2.2 5.4 433 2.0 3.6 1.0 1.3 0.3 0.61A25|A01 15.4 22 20.2 15 22.5 437 0.8 17.6 13.2 A50 69 A27 2.5 1.0 428 4151403 2.4 1.2 19 41.1 2.6|A0.2| 1.6 4.4 429| 6.8 1915 4.1 2.0 0.11 2.3 0.3 A2.21A7.4 4.7 1.1 24 A1.7 201405|414 446 423 416 1.1431 1.6 3.0A1.8 A021A25 2.4 42.1 2.4 A26 2 24.6월 서비스업의 경우, 온라인 매출액, 차량연료 판매량 증가 등은 긍정요인 으로, 소상공인 체감경기지수 하락 등은 부정요인으로 작용할 전망 * 온라인 매출액 : * 고속도로 통행량 : * 차량연료 판매량 : * 소상공인 체감경기지수 : * 일평균 주식거래대금: * 이동전화 번호이동자수: (23.10)11.2 (11)14.9 (12)11.1 (24.1)11.0 A0.7 A5.2 69.6 15.0 49.6 0.6 11.6 63.6 15.8 52.7 3.4 A13.0 59.0 18.9 51.2 0.5 129 48.1 19.4 56.0 (2)62 6.6 A3.1 50.0 22.4 50.4 (3)10.0 1.5 A5.7 64.5 22.7 52.4 (4)6.3 33 7.4 64.8 20.1 50.1 (5)85 3.7 A2.2 64.4 21.0 55.6 (6114 2.4 10.6 57.3 21.8 50.2 <주> 온라인 매출액, 고속도로 통행량, 차량연료 판매량 전년동월비 증가율, % 소상공인 체감경기지수, P/ 주식거래대금 원자료, 조원 /, 이동전화, 번호이동자수, 만명 <자료> 온라인 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국도로공사, 각 정유사, 소상공인시장진흥공단, 한국 거래소, 한국통신사업자연합회 등 온라인 매출액은 전체 온라인 카드승인액 자료(여신금융협회, 속보치로 추후 통계청 발표 통계 등과 일부 다를 수 있음) 28 15 (%) 10 5 -5 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청, 산업활동동향 15 (%) 10 5 0 -5 -10 01.1 03.1 05.1 * 자료: 통계청, 산업활동동향 20 (전년동월비, %) 15 운수 및 장고업 10 5 종지수 0 도소매업 7 -10 서비스업 생산 추이 1- 전월비 - 전년동월비 07.1 09.1 11.1 13.1 15.1 도소매업 생산 추이 - 전월비 - 전년동월비 17.1 19.1 21.1 23.1 07.1 숙박 및 음식점업 09.1 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 23.1 5월 업종별 서비스업 추이 출판, 영상, 방송통신 밎 정보서비스업 예술, 스포즈 및 여가 관련 서비스업 부동산업 임대업 사업시설 관리 및 사업지원 서비스업 보건업 및 사회복지 서비스업 금융 및 보험업 전문, 과학 및 기술 서비스업 교육 서비스업 하수 • 폐기물 저리, 원료 재생업 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 12. 전산업생산 및 경기종합지수 1 24.5월 전산업생산은 전월대비 스0.7% 감소(전년동월대비 2.2% 증가) • 공공행정(2.2%) 증가, 광공업(A1.2%), 건설업(A4.6%), 서비스업(A0.5%) 감소 2 24.5월 동행종합지수 순환변동치는 전월대비 스0.6p 하락 • 동행종합지수 구성지표 중 수입액은 상승, 건설기성액• 내수출하지수 • 광공업 생산지수• 서비스업생산지수 등은 하락 * 전월대비 상승: 수입액(1.1%) * 전월대비 하락: 건설기성액(A3.8%), 내수출하지수(A1.2%), 광공업생산지수(스0.6%) 등 B 24.5월 선행종합지수 순환변동치는 전월대비 스0.1p 하락 • 선행종합지수 구성지표 중 코스피• 경제심리지수• 재고순환지표 등은 상승, 기계류내수출하지수• 건설수주액은 하락 * 전월대비 상승: 코스피(1.0%), 경제심리지수(0.2p), 재고순환지표(0.2%p) 등 * 전월대비 하락: 기계류내수출하지수(A3.1%), 건설수주액(스9.1%) 전산업생산(전월비, %) (전년동월비, %) 동행종합지수 (2020=100) • 전 월 비(%) 동행지수 순환변동치 • 전 월 차(p) 선행종합지수 (2020=100) • 전 월 비(%) 선행지수 순환변동치 • 전 월 차(p) 23.7월 8월 9월 A0.7 1.8 08 A0.7 1.8 3.0 10월 0.7 1.5 11월 12월 24.1월 2월 3월 4월 5월° 0.3 0.41 0.3 13 A23| 1.2 A0.7 22 0.4 7.2 1.8 0.1 3.3 22 110.3 110.4 110.5 110.9 111.0 111.1 111.5 112.0 111.9 112.0 111.5 A0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4| A0.1 0.1| A0.4 100.0 99.8 99.6 99.8 99.7 99.6 99.7 99.9 99.6| 99.4 98.8 203| A0.2 A0.2 0.2| A0.1| A0.1 0.1 0.21 403| A0.2| A0.6 111.1 111.4 111.8 112.4 113.0| 113.4| 113.7 114.2 114.3 114.9 115.1 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 99.5 99.5 99.6 99.9| 100.1| 100.3 100.3| 100.5| 100.4| 100.6| 100.5 0.4 0.0 0.1 0.3 0.21 0.21 0.3 0.0 0.41 0.1 05| 0.2 0.2 A0.1 0.2 A0.1 30 전산업생산 추이 20 15 10 5 (%) - 전월비 - 전년동월비 5 -10 -15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * 자료: 통계청, 산업활동동향 23 24 동행지수 순환변동치 105 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 * 자료: 통계청, 산업활동동향 선행지수 순환변동치 105 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * 자료: 통계청, 산업활동동향 31 13. 금융• 외환 시장 1 주식 시장 • 24.6월 주가는 주가 상승, 수출실적 호조 및 외국인 순매수 등 영향으로 상승 (기말, pt, 조원, %) 코스피(유가증권) 시장 코스닥 시장 24.5월말 6월말 • 주가지수(pt) • 시가총액(조원) • 일평균거래액(조원) 2,636.5 2,151.0 11.8 • 외국인보유비중(%) 34.69 2,797.8 2,283.9 13.0 35.63 전월대비 증감 증감률 161.3 6.12 132.9 6.18 12 10.17 0.94 24.5월말 6월말 840.0 4067 9.3 9.15 840.4 408.4 8.8 9.42 전월대비 증감 증감률 0.4 0.05 1.7 0.42 A0.5 5.38 0.27 295 자료: 한국거래소, 체결기준 2 외환 시장 • 24.6월말 원/달러 환율은 24.5월말 대비 하락(강세) • 원/달러 환율 • 원/100엔 환율 • 원/위안 환율 17년말 18년말 19년말 20년말 21년말 22년말 23년말 24.5말 24.6말 1,0705 1,115.7 1,1564 1,0863 1,188.8 1.264.5 1,288.0 1,384.5 1,376.7 9493 1008.9 1,0598 1.051.2 1032.5 945.6 912.25 877.8 8643 163.2 162.4 165.6 167.0 1866 181.6 181.17 190.8 188.7 (원, %) 전월말 대비 절상률 0.6 1.6 1.1 32 3,400 3,100 2,800 2,500 2,200 1,900 1,600 1,300 1,000 700 400 100 01.1 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 01.1 1500.0 1400.0 1300.0 1200.0 1100.0 1000.0 900.0 800.0 20.1 (월평균) 03.1 05.1 - 원/달려 - 원/100엔 원/위안(우) 03.1 05.1 - 원/달러 20.7 07.1 09.1 11.1 13.1 환율 추이 15.1 17.1 07.1 원/ 100엔 09.1 11.1 13.1 15.1 최근 일일환율 동향 • 원/위안(우) 17.1 21.1 21.7 22.1 22.7 23.1 19.1 19.1 23.7 21.1 23.1 21.1 250 - 200 1/m 150 100 50 0 23.1 24.1 150.0 100.0 50.0 0.0 33 3 채권 시장 • 24.6월 국고채 금리는 인플레이션 둔화에 따른 글로벌 통화정책 전환 기대 영향으로 큰 폭 하락 * 월간 국고채 금리 변동폭(bp): (3년물) A27 (5년물) A30 (10년물) A31 (20년물) A26 (30년물) A23 콜금리(1일) CD(91일물) 국고채(3년) 회사채(3년) 국고채(5년) "17년 '18년 1.58 1.89 1.66 1.93 214 1.82 268 2.29 234 1.88 19년 20년 1.39 0.61 1.53 0.66 1.36 0.98 1.94 221 1.48 1.34 21년 1.44 1.29 1.80 2.42 201 22년 338 398 3.72 5.23 3.74 23년 24.4월 3.91 3.66 383 3.57 3.15 3.53 3.90 4.00 3.16 3.59 (기말, 연%, bp) 5월 6월 전월대비 3.58 3.59 1bp 3.61 3.60 A1bp 345 3.18 ㅿ27bp 387 366 스21bp 3.50 3.20 A30bp 4 통화량 및 자금 흐름 • 광의통화(M2, 평잔)는 한동안 증가세가 둔화되다가 지난해 말 이후 증가율이 점차 상승하며, 24.4월 증가율(+5.7%)은 전월(+5.0%)에 비해 상승 (전년동기비, 평잔, %, 조원) 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 23년 24.2월 | 3월 4월 4월 잔액 M1 M2 Lf 10.9 186 154 9.2 49 4.3 20.8 15.6 A90 A1.1 2.4 4.3 4.0 1,234.8 66 86 73 5.5 63 70 93 13.2 5.0 31 34 5.0 5.7 4,013.0 7.0 9.7 81 67 7.0 7.9 83 10.7 4.8 3.9 4.6 5.2 5.3 5479.0 • 6월 은행 수신은 수시입출식예금을 중심으로 전월에 이어 상당폭 증가 - 정기예금(+13.9조원+A25조원)은 지자체 자금이 재정집행 등으로 인출되면서 소폭 감소, 수시입출식예금(A1.2조원 *368조원)은 재무비율 관리를 위한 법인지금 유입 등으로 큰 폭 증가 - MMF+6.3조원-*스161조원)는 재무비율 관리, 반기 결산 등으로 감소, 주식형펀드(+1.4조원-*+4.8조원) 및 기타펀드(+5.8조원-++7.1조원) 유입규모 확대 은 행 권 자산운용사 15년 16년 17년 18년 '19년 20년 21년 100.2 80.8 79.5 91.6 1063 188.4 198.5 44.4 47.6 279 538 98.6 42.2 93.9 (기간 중 잔액 증감, 조원) 22년 23년 24.3월 4월 5월 6월 6월말 110.4| 764| 36.0 A328 25.0 26.4 | 2,381.1 45.4| 93.7 A2.1 16.6 17.6 -25 1,008.2 34 금리 추이 10 9 8 7 6 (평균, %) 0 01.1 03.1 05.1 07.1 40 전년동기대비 증감률 평찬 30 20 1m 10 0 -10 -20 01.1 * 자료: 한국은행 04.1 07.1 50 (전기대비 말잔 기준, 조원) 40 30 20 10 0 -10 -20 01.1 04.1 07.1 * 자료: 한국은행 1콜금리(1일물) - 국고채(3년) - 회사채(3년) 09.1 ~ 11.1 13.1 15.1 17.1 19.1 21.1 통화량 추이 - 본원통화 - M1 - Lf 23.1 10.1 13.1 16.1 금융기관(은행계정) 수신 증감 19.1 22.1 10.1 13.1 16.1 19.1 22.1 35 14. 부동산 시장 1 주택 시장 • 24.5월 전국 주택 매매가격은 전월대비 스0.02% 하락 - 수도권은 0.02% 상승 (서울 0.14%, 경기 스0.08%, 인천 0.07%) - 지방은 A0.06% 하락 (5대광역시 A0.14%, 8개도 0.01%) * 주요지역 변동률(%): 부산(A0.14), 대구(A0.25), 광주(A0.06), 대전(A0.07), 울산(A0.07), 세종(A0.85) 전국 주택 매매가격 동향(전기비, %) 23년 24년 16년 17년 18년 '19년 20년 '21년 22년 (연간) 5월 (누계) | 3월 4월 | 5월 전국 0.7 1.5 1.1 0.4 5.4 9.9 A.7 3.6 A0.22 20.5 20.12 0.05 0.02 수도권 1.3 2.4 33 0.5 6.5 12.8 A.5 A3.6 A0.18 A0.4 A0.11| A0.01 0.02 서울 21 3.6 6.2 1.2 27 6.5 4.8 A20 A0.11 0.0 0.00 0.09 0.14 강 남 2.5 4.4 6.5 1.4 22 6.8 A4.1 A1.5 A0.02 0.이 0.00] 0.10 0.15 강북 1.8 2.9 5.9 1.1 3.2 6.1 A5.4 A24 A0.19 0.0 A0.01 0.07 0.12 지방 0.2 0.7 A0.9 A1.1 4.3 7.4 A3.0 A3.5 A0.26 A0.5| A0.13| A0.091 A0.06 자료: 한국부동산원 • 24.5월 전국 주택 전세가격은 전월대비 0.12% 상승 - 수도권은 0.28% 상승, 지방은 A0.03% 하락 * 주요지역 변동률(%): 서초구(0.32), 노원구(0.52), 분당(0.41), 수원영통(0.83), 인천부평(0.92) 전국 주택 전세가격 동향(전기비, %) 23년 24년 16년 "17년 18년 19년 20년 21년 22년 (연간) 5월 (누계) 3월 4월 5월 전 국 06 a18 013 4.6 6.5 A5.6 A5.1 A0.31 0.3 0.05 0.07 0.12 수도권 1.4 A1.5 08 56 7.7 A.0 A5.7| A0.25 09 0.19 0.21 0.28 서 울 20 2.0 0.3 A0.4 3.7 4.9 A6.5 A5:3 A0.21 0.9 0.19 0.18 0.26 강 남 18 26 A03 A05 4.4 5:1 69 A5.8 A0.08 0.7 0.14 0.12 0.22 강북 21 1.5 08 0.4 29 4.7 A62 A4.7 A0.34 1.1 0.24 0.23 0.30 지방 0.7 A21 37 5.5 A33 A4.4 | A0.37 40.3 A0.08 A0.06 A0.03 자료: 한국부동산원 • 24.5월 전국 주택 매매거래량(5만 7,436건)은 전월(5만 8,215건) 대비 스1.3% 감소, 전년동월(5만 5,176건) 대비 4.1% 증가 전국 주택 매매거래량 (연간 월평균, 천건/월) 23년 24년 18년 19년 20년 21년 22년 23년 5월 6월 7월 8월 9월 | 10월 11월 | 12월 1 1월 2월 | 3월 | 4월 | 5월 전국 71 67 107 85 42| 46| 55 53 48 52 49 48 45 38 43 43 53 58 | 57 자료: 한국부동산원(신고일 기준) 36 지역별 주택 매매가격 추이 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 (전월비증감률,%) 09.17 10.17 111712.17 13.17 14.17 15.17 1617 17.17 1817 19.17 20.17 21.17 2217 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 지역별 주택 전세가격 추이 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 (전월비증감률,%) 0917 10.17 111712.17 1317 14.17 15.17 16.17 17.17 1817 1917 20.17 21.17 2217 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 주택 매매거래 동향 150 (천건/월) - 전국 ..... 수도권 - 지방 125 100 75 50 25 0 09.17 10.1711.1712.17131714.17 15.17 1617 17.17 1817 19.17 20.17 21.17 22.17 23.17 24.1 * 자료: 한국부동산원 37 2 토지 시장 • 24.5월 전국 토지가격은 전월대비 0.18% 상승 - 수도권(0.23%)은 서울(0.25%), 경기 (0.23%) 등 전월대비 상승 - 지방(0.10%)은 부산(0.13%), 대전(0.13%) 등 전월대비 상승 지역별 토지 가격 추이 (전기비, %) 16년 17년 18년 ! 19년 20년 전국 27 3.88 수도권 253 3.82 서울 297 4.32 경기 2.23 345 인천 1.74 310 지방 297 3.97 자료: 한국부동산원 4.58 391 514 474 611 529 4,42 4.29 359 403 365 251 3.68 436 4.80 398 376 252 21년 4.77 4.78 531 4.30 410 317 22년 273 3.03 3.06 3.11 237 224 23년 (연간) 5월 0.82 0.04 1.08 0.06 1.1 005 1.08 006 0.82 0.08 0.40 0.02 (누계) 3월 0.79 0.17 1.01 0.21 1.03 023 1.04 0.21 0.7 0.16 0.42 0.08 24년 4월 0.18 0.22 0.24 0.221 0.17 0.10| 5월 018 023 025 0.23 0.16 0.10 • 24.5월 전국 토지거래량은 158천필지로 전월대비 A8.1% 감소, 전년동월(170천필지) 대비 A7.0% 감소 - 서울(스2.9%), 인천(A15.6%), 경기(A2.4%) 등 전월대비 거래량 감소 - 순수 토지 거래량은 60천필지로 총거래량의 38.0%를 차지하며, 전월대비 A4.9% 감소, 전년동월(64천필지)대비 A6.4% 감소 지역별 토지 거래량 추이 (연도별 월평균, 월간거래량, 단위: 천필지) 23년 24년 18년 19년 20년 21년 22년 23년 | 6월 7월 8월 9월 || 10월 11월 12월 1월 | 2월 1| 3월 | 4월 | 5월 전국 265 | 242 292 서울 30 31 경기 79 70 84 인천 15 15 19 자료: 한국부동산원 275 | 184 3 14 78 49 18 11 152 | 170| 168| 155| 160| 143| 141| 155| 147 154 134 157 7| 172| 158 14 19 14| 15 14 15 14 14| | 14 13 11 13 16 16 39 43 48| 41 43 37 36 36 36 39 37 44| 43 8 10 9 9 9 8 기 11 7 8 7 8 11 9 38 지역별 지가변동률 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 (전년비,%) 1전국평균대도시 -시지역---•군지역 '97 '99 "01 '03 '05 '07 '09 '11 "13 '15 '17 '19 '21 '23 * 자료: 한국부동산원 소비자물가 및 지가 동향 40 (전년비, %) •지가상승률 - 소비자물가상승률 30 20 10 0 -10 -20 '81 83 85 87 89 '91 93 '95 97 99 01 '03 05 07 '09 11 13 15 17 19 21 23 * 자료: 지가(한국부동산원), 소비자물가(통계청) 토지거래량 추이 300,000 (천m) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0수도권 0수도권제오 '08 '09 '10 11 12 13 '14 '15 '16 17 18 '19 '20 '21 * 자료: 한국부동산원, 월별 면적기준 거래량 '22 '23 '24 39