[한국은행] 2024년 4월중 금융시장 동향

보도자료 제목 : 2024년 4월중 금융시장 동향 2024년 5월 13일 공보 2024-05-03호 이 자료는 5월 14일(화) 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 5월 13일(월) 12:00 이후부터 취급 가능 • 국고채금리는 미 연준의 금리인하 지연 우려 등으로 상당폭 상승하 였다가 5월 FOMC 회의(5.1일) 이후 동 기대가 일부 되돌려지면서 반락 • 코스피는 중동사태에 따른 위험회피 심리 강화 등으로 하락하였다가 IT업종 중심의 기업실적 개선, 연준의 금리인하 지연 우려 완화 등으로 하락폭 축소 4월중 은행 가계대출(24.3월 1.7조원 > 4월 +5.1조원)은 상당폭 증가 하였으며, 기업대출(+10.4조원>+11.9조원)도 증가세 확대 • 4월중 금융권 수신은 은행(24.3월 +36.0조원 > 4월 32.8조원)이 큰 폭 감소 전환한 반면, 자산운용사(2.1조원 ->+16.6조원)는 증가 전환 ※ 자세한 내용은 <붙임> 참조 * 보도자료에 인용된 각종 수치는 통화정책 필요상 작성된 속보치이며 공식 통계치 와 포괄범위 등에서도 차이가 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 문의처 : 금융시장국 시장총괄팀 차장 원지환 Tel : (02) 759-4402 과장 류창훈 (02) 759-4516 공보관 : Tel (02) 759-4028, 4016 한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다." 한국은행 BANK OF KOREA (붙임) 1 금리 및 주가 • 국고채금리는 미 연준의 금리인하 지연 우려 등으로 상당폭 상승하 였다가 5월 FOMC 회의(5.1일) 이후 동 기대가 일부 되돌려지면서 반락 • 회사채금리는 견조한 투자수요 등에 힘입어 소폭 하락 - 단기금리는 MIMF 자금 유입' 등 양호한 수급여건의 영향으로 은행채 및 CD 금리를 중심으로 하락 * MMF 잔액(조원) : 24.3월말 188.6 4월말 197.1 -> 5.3일 207.0 • 코스피는 중동사태에 따른 위험회피 심리 강화 등으로 하락하였다가 IT업종 중심의 기업실적 개선, 연준의 금리인하 지연 우려 완화 등 으로 하락폭 축소 21년말 22년말 • 국고채(3년) 1.80 3.72 • 국고채(10년) 2.25 3.73 • 미국채(10년) 1.51 3.87 • 회사채(3년, AA-)" 2.41 5.20 • 회사채(3년, A~)” 3.28 619 • 회사채(3년, BBB+)" 5.86 8.73 • 통안증권(91일)” 1.00 3.53 • 은행채(3개월)" 1.43 4.05 • CD(91일) 1.29 3.98 • CP(A1, 91일) 156 5.28 • 코스피 2,978 2,236 • 코스닥 1,034 679 주: 1) 민간채권평가사 4사 평균 시장금리 및 주가 23년말 24.3월 말 3.15 3.18 3.88 3.89 5.27 7.92 3.46 3.87 3.83 4.32 2,655 867 3.32 3.41 4.20 3.91 5.16 7.73 3.46 3.64 3.64 4.24 2,747 906 4월말 3.53 3.66 4.68 3.99 5.20 7.78 3.46 3.59 3.57 4.22 2,692 869 5.10일 (B) 3.44 3.54 4.50 3,88 5.09 766 345 3.59 3.58 4.22 2,728 864 (%, %p) B-A 0.12 0.13 0.30 -0.03 0.07 0.07 0.01 0.05 0.06 0.02 -19 -42 1/6 2 가계대출 ㅁ 4월중 은행 가계대출은 주택담보대출의 증가폭이 확대되고 기타 대출이 증가로 전환되면서 상당폭 증가 (24.3월 1.7조원 > 4월 +5.1조원; 23.4월 +2.3조원) * 주택금융공사 정책모기지 및 주택도시기금의 이차보전 방식 정책대출 포함 • 주택담보대출은 주택 매매거래 증가, 주택도시기금 정책대출 은행 재원 공급분 확대* 등으로 증가폭 확대(+0.5조원->+4.5조원) * 전세자금대출 증감(조원) : 24.2월 +0.3 3월 1.7> 4월 0.0(234월 1.7) ** 4월중 주택도시기금의 구입• 전세자금 대출이 은행재원을 활용한 이차보전 방식으로도 상당 부분 공급 ° 기타대출은 신용대출 상환규모 축소, 전월의 부실채권 매• 상각 효과 소멸 등으로 소폭 증가 전환(-2.2조원> +0.6조원) * 통상 1/4분기중에는 상여금 등 여유자금을 활용하여 신용대출이 대규모로 상환되었다가 이후 상환규모가 축소되는 경향 • 아파트 매매거래량(전국, 만호)" 개매거래량(수도권, 만호)! 전세거래량(전국, " ): 분양물량 (전국, " ) 입주물량 (전국, " ) 11월 2.7 0.9 5.6 2.1 3.9 12월 241월 2.4 3.1 0.9 1.2 5.7 6.1 3.2 2.2 2.4 4.0 주: 1) 계약일 기준(5.10일 조회기준, 계약해제건 제외) 자료: 국토교통부, 부동산114 2월 3.0 1.2 5.1 1.9 3.1 3월 3.9 1.7 5.0 1.8 3.8 4월 2.0 은행 가계대출) (기간중 잔액 증감, 조원) 2022 2023 2024 24.4월 말 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 2월 3월 4월 잔액 • 은행 가계대출 -0.5 1.2 5.8 23 8.6 19-17 51 1,103.6 (주택담보대출)) 8.0 20 4.8 2.8 14.6 47 0.5 4.5 865.0 (기타대출)) 8.6 -0.9 -10.5 -0.5 -5.9 -2.8 -2.2 0.6 237.5 주: 1) 예금은행 은행신탁 포함 기준 종별대출은 신탁 제외 한국주택금융공사 및 주택도시가금 정책대출(이차보전 포함 2) 전세자금대출, 이주비•중도금대출 등 주택담보로 취급되지 않은 주택관련대출 포함 3) 일반신용대출, 신용한도대출(마이너스통장대출), 상업용부동산(상가•오피스텔 등) 담보 대출, 기타대출(예·적금담보대출, 주식담보대출 등) 등으로 구성 216 3 기업자금 - 4월중 은행 기업대출은 기업들의 자금 수요가 이어지는 가운데 은 행들의 기업대출 확대 전략이 지속되며 증가폭 확대 (24.3월 +10.4조원 -> 4월 +11.9조원; 23.4월 +7.5조원) • 대기업대출(+4.1조원> 6.5조원)은 배당금 지급 관련 자금 수요, 분기말 일시상환분 재취급 등으로 운전자금을 중심으로 증가폭 확대 • 중소기업대출(+6.2조원-> +54조원)은 은행들의 대출 영업 강화, 부가 가치세(4.25일) 납부 수요 등으로 증가세 지속 - 회사채 발행은 만기도래 규모가 확대'된 가운데 연초 대규모 선발행 의 영향 지속, 은행대출 활용 확대 등으로 순상환 전환 (24.3월 +0.5조원 -> 4월 2.5조원; 23.4월 -0.9조원) * 회사채 만기도래(조원): 24.1월 5.6-> 2월 5.5> 3월 3.5-> 4월 7.2 • CP•단기사채(-5.5조원> +3.6조원)는 3월말 상환되었던 물량이 재발행 되면서 순발행 전환 기업 자금조달 (기간중 잔액 증감, 조원) 2024 24.4월말 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 2월 3월 4월 잔액 • 은행 기업대출(원화) 40.5 12.1 26.4 7.5 36.9 8.0 10.4 11.9 1,284.6 (대 기 업) 10.1 4.4 10.7 3.1 19.1 3.3 4.1 6.5 266.9 (중소기업) 30.3 7.8 15.7 4.4 17.8 4.7 6.2 5.4 1,017.7 <중소법인> 20.0 5.2 13.2 3.4 15.1 3.6 5.0 4.3 564.8 <개인사업자> 10.3 2.6 2.4 1.0 2.7 1.1 1.3 1.1 453.0 • 회사채 순발행?) 2.5 0.3 8.8 -0.9 6.0 3.6 0.5 22.5 • • Q:단기사채 순발행) 15.3 4.5 6.6 1.7 3.9 -0.8 -5.5 3.6 59.4 • 주식 발행" 17.3 3.5 1.9 0.1 3.4 0.2 1.9 1.0 주: 1) 예금은행(은행신탁 포함) 기준, 금융업 대출 및 일부 정책자금 대출(농축수산자금) 제외 2) 공모회사채 기준(ABS 제외, P-CBO 포함) 3) 일반기업 기준 4) 유가증권시장 및 코스닥시장 합계 3/ 6 4 자금흐름 - 4월중 은행 수신은 수시입출식예금 위주로 큰 폭 감소 전환 (24.3월 +36.0조원 > 4월 32.8조원) • 수시입출식예금은 부가세 납부, 배당금 지급 등을 위한 기업자금 인출 등으로 큰 폭 감소 전환" (+48.5조원 -> -45.0조원) * 월말 결제성자금 유출이 3월말 휴일로 인해 4월초로 이연된 점도 감소 요인으로 가세 • 정기예금은 가계자금 예치가 지속되었으나 만기도래한 법인예금이 유출되면서 전월에 이어 감소(-13.3조원 4.7조원) - 자산운용사 수신은 증가 전환(24.3월 2.1조원-> 4월 +16.6조원) • MMF는 분기말 재무비율 관리를 위해 유출된 법인자금의 재유입 등으로 증가 전환(12.4조원>+8.5조원) 0 채권형펀드(+0.4조원>+5.0조원)는 증가폭이 확대되었으나 주식형펀드 (+4.4조원->-0.9조원)가 감소 전환되고 기타펀드(+4.9조원->+3.2조원)는 증가폭이 축소 주요 금융기관 수신 (기간중 잔액 증감, 조원) 24.4월 말 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 2월 3월 잔액 • 은 행) 23.2 6.6 41.6 13.4 6.8 32.4 36.0 32.8 2,329.6 (수시입출식)) 2.1 4.6 40.4 -14.8 -16.6 35.1 48.5 45.0 8818 (정기예금) 17.1 3.8 -13.7 6.5 22.9 24.3 13.3 47 991.9 (C D) 4.9 1.4 16.5 46 -0.2 6.4 3.7 49 71.1 (은행채) 2.4 2.7 -9.8 -2.2 10.4 0.0 1.8 81 323.7 • 자산운용사 45.2 11.4 48.2 8.6 68.3 17.5 2.1 16.6 9931 (MMF) 27.9 10.4 28.8 2.9 27.3 5.1 12.4 8.5 1971 <법 인> 28.9 10.4 27.9 2.2 26.1 5.0 -127 8.3 180.7 (채권형) 0.6 -0.5 0.7 2.1 13.2 2.8 0.4 5.0 149.7 (주식형) -0.8 -1.1 4.9 -0.2 7.8 4.3 4.4 -09 111.2 (혼합형) 10 -0.6 -1.5 -0.2 2.7 0.7 0.6 0.7 26.4 (기타 펀드) 17.6 15.2 4.1 17.3 4.5 4.9 3.2 508.6 주: 1) 은행• 중앙정부• 비거주자예금 제외 2) 실세요구불예금 포함 3) 증권사 사모펀드 포함 4) 파생상품• 부동산• 재간접•특별자산• 혼합자산펀드 4/ 6 <참고 1> 은행 가계대출 및 기업 자금조달 23.11월 12월 24.1월 은행 가계대출) (정책모기지론 포함) 주택담보대출2) (정책모기지론 포함) 기타대출 은행 기업대출) 대기업 중소기업 <중소법인> <개인사업자> 회사채 순발행 CP:단기사채 순발행키 5.4 5.7 -0.4 73 1.5 58 49 0.9 09 2.1 3.1 5.1 2.0 59 2.0 3.9 2.9 1.0 0.3 4.6 2월 3.3 4.9 -15 6.7 5.2 1.5 2.2 0.7 4.5 6.6 1.9 47 -2.8 8.0 3.3 4.7 3.6 1.1 3.6 0.8 3월 (기간중 잔액 증감, 조원) 4월 24.4월 말 잔액 1.7 0.5 -2.2 10.4 4.1 6.2 5.0 13 0.5 5.5 5.1 4.5 0.6 11.9 6.5 5.4 4.3 1.1 2.5 3.6 1,103.6 865.0 237.5 1,284.6 266.9 1,0177 564.8 453.0 . 59.4 주: 1) 예금은행(은행신탁 포함) 기준 2) 은행 신탁계정 제외. 전세자금대출, 이주비•중도금대출 등 주택담보로 취급되지 않은 주택관련대출을 포함 3) 일반신용대출, 신용한도대출(마이너스통장대출), 상업용부동산(상가•오피스텔 등) 담보대출, 기타대출(예·적금담보대출, 주식담보대출 등) 등으로 구성 4) 공모회사채 기준(ABS 제외, P-CBO 포함) 5) 일반기업 기준 5/6 <참고 2> 주요 금융기관 수신 23.11월 12월 24.1월 은행계정) 28.4 14.1 -28.8 실세요구불예금 58 9.1 -13.0 저축성예금 14.4 10:7 -25.2 (정기예금) 13.7 22.8 16.6 (수시입출식) 0.2 33.2 42.2 CD+RP+표지어음 3.3 79 89 은행채 11.5 2.2 0.5 자산운용사2) 143 -16.9 36.2 M M F -2.5 -20.6 26.1 채권형펀드 3.8 0.1 5.0 주식형펀드 49 1.1 -0.1 혼합형펀드 -0.3 -0.4 0.6 기타 펀드키 8.5 3.0 4.7 은행신탁 13.0 -11.5 30.3 특정금전신탁 -15.2 23.5 31.2 종 금사 0.4 0.2 0.9 발행어음 0.8 1.0 1.8 CMA -0.4 0.8 0.9 (매출어음) -0.4 -09 0.9 우체국 예금 0.0 0.4 2.0 증권사 투자자예탁금 2.4 4.3 2.0 2월 32.4 13.7 31.8 24.3 21.4 13.1 0.0 17.5 5.1 2.8 4.3 0.7 4.5 11.4 -12.6 0.5 0.2 0.3 1.5 1.0 3.6 주: 1) 은행 • 중앙정부•비거주자예금 제외 기준 2) 증권사 사모펀드 포함 3) 파생상품•부동산• 재간접• 특별자산• 혼합자산 펀드 616 (기간중 잔액 증감, 조원) 3월 36.0 12.3 216 -13.3 36.2 0.3 1.8 -2.1 -12.4 0.4 4.4 0.6 4.9 5.8 63 -0.5 -0.8 0.3 0.7 -1.1 2.2 4월 24.4월말 잔액 -32.8 2,329.6 12.8 304.9 ~35.1 1,624.4 47 991.9 32.2 5769 71 767 81 323.7 16.6 993.1 8.5 197.1 5.0 149.7 -0.9 111.2 0.7 26.4 3.2 508.6 4.8 389.7 4.5 192.4 0.5 22.3 1.0 16.6 0.5 58 1.0 24.4 0.2 85.7 0.7 57.2