[국제금융센터] 미국 1월 미시건대 소비자심리지수 급등. 금리인하 기대감 지속 등 (1.20일)

국제 금융 속보 국제금융센터 Flash News 2024. 1. 20 백진규 | 부전문위원 (제 6732) • 주요 뉴스: 미국 1월 미시건대 소비자심리지수 급등. 금리인하 기대감 지속 • 미국 바이든 대통령, 임시 예산안 승인해 3월까지 셧다운 방지 • 영국 12월 소매판매 전월비 3.2% 감소해 경기둔화 우려 증대 • 미중 금융당국, 정기적 화동 갖고 금융 협력 논의하기로 합의 • 국제금융시장: 미국은 소비심리 개선 및 경착륙 기대감 등이 영향 주가 상승[+1.2%], 달러화 약세[-0.3 %), 금리 하락[-2bpl 0 주가: 미국 S&P500지수는 기술주를 중심으로 반등하면서 2년 만에 최고치 경신 유로 Stoxx600지수는 영국의 소비지표 둔화 등으로 하락 • 환율: 달러화지수는 미국 소비자들의 금리인하 기대감을 반영해 약세 유로화와 가치는 0.2% 절상, 엔화 가치는 강보합 • 금리: 미국 10년물 국채 금리는 기대인플레이션이 낮아지면서 2bp 하락 독일은 생산자물가지수 하락폭이 예상보다 확대되면서 1bp 하락 ※ 뉴욕 1M NDF 종가 1331.8원(스왑포인트 감안 시 1334.0원, 0.37% 하락). 한국 CDS 하락 주가 환율 미국 유럽 중국 일본 한국 달러지수 유로화 엔화 위안화 원화 1/19일 1/18일 4,839.8 4,780.9 469.24 470.45 2,832.3 2,845.8 35,963 35,466 2,472.7 2,440.0 103.24 103.42 1.0898 1.0876 148.12 148.16 7.1934 7.1963 1,339.0 1.339.7 전일대비 +1.23% -0.26% -0.47% +1.40% +1.34% -0.29% +0.20% +0.03% +0.04% +0.05% 1/18일 국채 금리 10y CDS sy 원자재 미국 독일 영국 한국 중국 EMBI+ VIX WII유 구리 금 1/19일 4.12% 2.34% 3.93% 29bp 65bp 4.14% 2.35% 393% 30bp 66bp 전일대비 -2bp -lbp 0bp -lbp -1bp - 359 - 13:30 14.13 -5.87% 73.41 74.08 -0.90% 3787 374.5 2,029.5 2,023.3 +1.11% +0.30% 일본 닛케이225, 한국 Kospi. NDF 환율 변화는 스왑포인트 1 • 국제금융센터 2024. 1.1 Flash News 금일의 포커스 • 미국 1월 미시건대 소비자심리지수 급등. 금리인하 기대감 지속 • 미시건대학교에서 집계한 1월 미국 소비심리지수가 78.8로 전월(69.7) 및 예상치(70.1)를 크게 상회하면서 21.7월 이래 최고치를 기록. 또한 현재상황 평가지수는 83.3(전월 73.3), 미래기대지수는 75.9(전월 67.4)로 개선 • 미국 소비자들의 단기 기대 인플레이션은 2.9%(전월 3.1%), 장기(5~10년) 기대 인플레이션은 2.8%(전월 2.9%)로 하락 • 미시건대학교는 연령, 소득, 교육 등 전반에 걸쳐 소비심리가 개선되었으며 장기간 지속되어 온 금리상승 기조가 반전되었다는 확신이 소비심리에도 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석 • 백악관 경제자문위원회의 제러드 번스타인 위원장은 바이든 대통령의 경제 정책 효과를 더 많은 미국인들이 체감하기 시작했다고 설명. Capital Economics는 금번 결과가 경제 연착륙의 또 다른 신호라고 분석 글로벌 동향 및 이슈 • 미국 바이든 대통령, 임시 예산안 승인해 3월까지 셧다운 방지 • 바이든 대통령이 각각 3/1일과 3/8일까지 적용되는 임시 예산안에 서명하면서 셧다운(업무정지)을 방지하고 연방정부 정상 가동을 위한 재원 마련이 가능. 미국 상원에 이어 하원은 18일(현지시간) 찬성 314대 108로 추가 연장안을 통과 • 다만, 공화당 일부 강경파 의원들이 대규모 예산 삭감을 요구하고 있어 세부 지출내역에 대한 갈등이 당분간 지속될 전망 • 미중 금융당국, 정기적 회동 갖고 금융 협력 논의하기로 합의 • 미국 재무부와 중국 금융당국 대표단은 18~19일 베이징에서 금융 실무회의를 갖고 금융 안정, 지속가능 금융, 국경 간 결제, 자금세탁 방지 등을 논의. 양측은 이견이 있더라도 정기적인 회의를 통해 불필요한 갈등을 방지해야 한다면서 적절한 시기에 재닛 옐런 재무장관의 중국 재방문도 희망한다고 확인 2 2 국제금융센터 2024. 1. 1 Flash News • 영국 12월 소매판매 전월비 3.2% 감소해 경기둔화 우려 증대 • 영국의 12월 소매판매가 전월비 3.2% 감소해 전월(1.4%) 및 예상치(-0.5%)를 하회하면서 3년래 가장 큰 감소폭을 기록. 전년 대비로는 2.4% 감소. 부문별로는 비식품 소비가 3.8% 급감 • 이에 Reuters 등의 주요 외신들은 영국의 경기둔화 우려가 커지고 있다고 보도. Capital Economics는 금리 상승 영향으로 실질 소득이 감소하면서 영국 소비자들의 부담이 지속되고 있다고 분석 • 중국, 23년 처음으로 세계 자동차 수출 1위국 확인 • 중국 공업정보화부는 작년 자동차 수출량이 491만대로 전년 대비 57.9% 증가하면서 세계 1위를 달성했다고 발표. 특히 신에너지차 수출이 전년비 77.6% 급증. 한편, 기존 세계 1위였던 일본의 수출량은 약 430만대 수준 • 구글, 10억달러 투자해 영국에 데이터센터 설립 계획 • 구글은 인공지능 및 클라우드 서비스 수요가 늘어남에 따라 영국에 신규 데이터센터 설립을 결정했다면서 일자리 창출 등의 긍정적 효과가 있을 것이라고 설명. 수 영국 총리는 금번 구글의 투자 결정은 영국의 성장 가능성을 입증하는 결과라고 언급 • 일본 탐사선, 세계 5번째로 달 착륙 성공 • 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 달 탐사선 슬림(SLIM)이 1720일 달 적도 부근 착륙에 성공했다고 발표. 다만 원하는 지점에 착륙하는 '핀포인트' 방식의 성공 여부는 아직 불투명. 일본 정부는 우주기술 개발을 위해 10년간 1조엔을 투자하기로 결정했으며 도요타, 혼다, 일본항공 등의 대기업들도 동참 주요 경제지표 • 주요 경제지표 발표 내용(1/19 현지시각 기준) • 미국 12월 기존주택판매(전월비): 1.0%, 11월(0.8%), 예상치(0.3%) • 독일 12월 생산자물가지수(전월비): 1.2%, 11월(-0.5%), 예상치(-0.4%) • 영국 12월 소매판매(전월비): 3.2%, 11월(1.3%) 예상치(-0.5%) _ 국제금융센터 3 2024. 1.1 Flash News 금융시장 주요 지표 S&P500 및 KOSPI 5000 (pt) 4800 4600 4400 4200 -S&P500 (pt) 3200 -KOSPI우축 3000 2800 2600 3800 3600 3400 3200 3000 Dec-22 Mar-23 자료 : Bloomberg 2400 2200 2000 Jun-23 Sep 23 Dec-23 달러인덱스 및 원/달러 환율 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 Dec-?2 Mar:23 자료 : Bloomberg - 달러인덱스 -원/달러 환율.우죽 (원/달러) 2450 1400 1350 ' 1300 1250 1200 Jun-23 Sep-23 Dec-23 VIX 및 EMBI+ 35 -VX EMBI+스프레드.우축 30 25 20 15 10 (bp) 500 480 460 440 420 400 380 P 360 340 wW 320 300 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 자료 : Bloomberg 미국 및 한국 국채 10년물 5.5 (%) 5.0 -미국 국채금리(10y) -한국 국채금리(10y) 4.5 4.0 3.5 3.0 25 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 브렌트유 및 유럽 천연가스 110 (S/0bl) 105 100 95 90 85 80 75 7 65 60 DeC-22 -브렌트유 유럽천연가스 우축 (E/Mwh) 200 180 160 140 120 100 6 40 20 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 달러-원 스왑베이시스 및 한국 CDS 90 80 (bp) - 한국 COS(Sy) - 달러-원 스왑베이시스(1y)-우축) 70 50 40 30 20 10 0 Dec-22) (bp) 20 0 -20 40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dec-23 국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6131, Email igbackakcif.or.kr • 국제금융센터 4