[국제금융센터 1.1] 미국 12월 비농업 고용, 소폭 둔화 예상. 금리인하 기대 지속 여부에 관심 등

국제 금융 속보 국제금융센터 Flash News 2024. 1. 1 백진규 | 부전문위원 (제 6715) • 주요 뉴스: 미국 12월 비농업 고용, 소폭 둔화 예상. 금리인하 기대 지속 여부에 관심 0 미국 백악관, 24년 견조한 경제 성장 예상 • 중국 제조업 PM 3개월 연속 둔화, 경기부양책 강화 기대 • 맥킨지, 보험사에 마약성 진통제 컨설팅에 대한 합의금 지급 결정 • 국제금융시장(주간): 인플레이션 둔화에 따른 금리인하 기대감 등이 영향 주가 상승[+0.3%], 달러화 약세[-0.4 %), 금리 하락[-2bp] 0 주가: 미국 S&PS00지수는 임금 상승세 둔화 예상 등으로 상승 유로 Stoxx600지수는 통화정책 정상화 기대감이 작용 • 환율: 달러화지수는 금리인하 가능성이 지속되면서 하락 유로화와 엔화 가치는 각각 0.2%, 1.0% 절상 • 금리: 미국 10년물 국채 금리는 내년 3%대 초중반까지 하락할 것이란 전망 제기 독일은 ECB 위원의 금리인하 기대감이 과도하다는 발언 등으로 상승 ※ 원/달러 환율(주간) 1.16% 상승, 한국 CDS 보합 미국 12/29일 4,769.8 12/22일 4,754.6 전주말대비 +0.32% 12/29일 12/22일 전주말대비 미국 3.88% 3.90% -2bp 독일 1.98% 주가 유럽 중국 일본 한국 달러지수 유로화 환율 엔화 479.02 477.60 2,974.9 2,914.8 33,464 33,169 (휴강) 2,599.5 101.33 1.1039 141.04 101.70 1.1014 142.41 +0.30% +2.06% +0.89% 국채 금리 10y - CDS §y 영국 한국 중국 2.02% 354% 27bp 61bp 3.51% 27bp 60bp 345 +4bp +3bp 0bp +1bp -0.36% +0.23% EMBI+ VIX +0.96% 위안화 7.1000 7.1357 +0.50% 원자재 WII유 구리 금 - 12.45 71.65 389.1 - 13.03 -4.45% 73.56 389.6 -2.60% -0.13% 원화 (휴강) 1,303.0 주: 주가는 미국 S&P 500, 유럽 Stoxx 6 - 2,063.0 2,053.1 +0.48% , 일본 닛케이225, 한국 Kospi. NDF 환율 변화는 스왑포인트 • 국제금융센터 1 2024. 1. 1 Flash News 금일의 포커스 • 미국 12월 비농업 고용, 소폭 둔화 예상. 금리인하 기대 지속 여부에 관심 • 15일 미국 12월 고용보고서가 공개될 예정. 비농업부문 신규 취업자 수가 17.0만 명으로 전월(19.9만명) 대비 둔화될 전망. 실업률은 3.8%로 전월(3.7%) 대비 소폭 상승하고 시간당 임금상승률은 0.3%로 전월(0.4%) 대비 하락할 것으로 예상 • 23년 전체 신규 취업자 수는 약 270만명 증가하면서 견조한 고용을 나타낼 것으로 예상. 이는 24년에도 경제가 완만한 확장세를 유지할 것이라는 연준의 전망에도 부합할 것으로 기대 • 1월 FOMC(30~31일)를 앞둔 상황에서, 금번 비농업 신규고용 및 임금 상승률이 전망치에 부합할 경우 인플레이션 우려를 완화하고 금리인하 기대감을 높일 것으로 예상. 23년 임금 인상률이 완만해진 가운데 연준은 24년 3차례 금리인하를 시사(Bloomberg Economics의 Anna Wong) 글로벌 동향 및 이슈 • 미국 백악관, 24년 견조한 경제 성장 예상 • 백악관 경제자문위원회의 재러드 번스타인 의장은 최근 미국의 소비지출 확대, 소비자 신뢰도 개선, 임금 상승률 완화 등을 긍정적으로 평가하고 24년에도 양호한 경제 성장이 기대된다고 발언 • 특히 인플레이션 둔화 등으로 크리스마스 시즌의 요식업 매출이 전년비 8%, 온라인 소비가 6% 증가했다고 강조하고 24.11월 대선에서 바이든이 연임할 경우 물가 안정(lowering costs) 등에 주력할 것이라고 설명 • 맥킨지, 보험사에 마약성 진통제 컨설팅에 대한 합의금 지급 결정 • 컨설팅업체 맥킨지는 마약성 진통제 오피오이드의 판매에 대해 자문 역할을 맡은 것에 대해 건강보험사 등에 합의금 7,800만달러를 지급하기로 결정. 맥킨지는 제약사 퍼듀 파마와 존슨앤존슨의 오피오이드 판매에 대한 시장분석 등을 제공해 미국 내 오피오이드 중독 사태를 조장했다는 비판을 받아 왔음 2 _ 국제금융센터 2024. 1.1 Flash News • 중국 앤트그룹, 창업자 마윈의 지배권 박탈 • 중국 인민은행은 12/30일 핀테크 서비스 알리페이를 제공하는 앤트그룹의 실질적 지배인을 두지 않기로 결정해 사실상 창업자 마윈의 지배권을 박탈. 앤트그룹은 23.1월부터 대주주 의결권을 조정해 마원의 의결권 지분을 6.2% 까지 축소. 향후 앤트그룹은 대주주들이 독립적으로 의결권을 행사할 계획 • 중국 제조업 PMI 3개월 연속 둔화, 경기부양책 강화 기대 0 12월 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.0으로 전월(49.4) 및 예상치 (49.6)를 하회하면서 3개월 연속 기준선 50을 하회. 서비스업 PMI는 50.4로 전월(50.2) 대비 개선되었으나 예상치(50.5)를 소폭 하회. 종합 PMI는 50.3으로 전월(50.4) 대비 소폭 둔화 • 최근 중국 당국이 경제성장에 대한 의지를 강화했음에도 불구, 부동산시장 위축이 장기화되면서 경제심리가 둔화된 것으로 분석. 이에 Bloomberg 등은 중국 정부가 소비진작을 비롯한 경기부양책을 더욱 강화할 것으로 예상 • 일본 심해 희토류 시굴 계획, 25년으로 1년 연기 • 일본 정부가 태평양의 미나미토리시마 인근 심해에서의 희토류 시험 채굴을 기존 계획보다 1년 늦어진 25.4월부터 시작할 계획. 일본 당국은 해저에서 진흙을 빨아들이는 설비의 조달이 늦어졌기 때문이라고 설명. 도쿄대 등에 따르면 해당 지역의 희토류 매장량은 전세계 소비량의 수백년 치에 달할 가능성 • 말레이시아 맥도날드, 보이콧 운동에 131만달러 손해배상 소송 • 말레이시아 맥도날드의 운영업체 GAR(Gerbang Alaf Restaurants)은 팔레스타인 지지단체인 BDS(Boycott, Divestment and Sanctons)가 허위 사실을 유포해 일부 점포의 영업이 중단되는 등 피해를 입었다면서 600만(약 131만달러) 규모의 손해배상 소송을 제기 주요 경제지표 • 주요 경제지표 발표 내용(12/31 현지시각 기준) • 중국 12월 제조업 PMI: 49.0, 11월(49.4), 예상치(49.6) • 중국 12월 서비스업 PMI: 50.4, 11월(50.2), 예상치(50.5) 국제금융센터 3 2024. 1. 1 Flash News 금융시장 주요 지표 S&P500 및 KOSPI 5000 (pt) 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 7M 3400 3200 3000 Nov-22 Feb-23 자료 : Bloomberg (pt) 3200 -S&PS00 -KOSPI-우축 3000 2800 2200 2000 May23 Aug-23 Nov-23 달러인덱스 및 원/달러 환율 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 Nov-22 Feb-23 자료 : Bloomberg • 달러인덱스 -원/달러 환율.우죽 (원/달러) 2450 1400 1350 1300 1250 1200 May-23 Aug-23 Nov-23 VIX 및 EMBI+ 35 -vx EMBI+스프레드.우죽 30 25 20 10 (bp) 500 480 460 440 420 400 380 360 340 1A 320 300 Nov-22] Feb-23 May23 Aug-23 Nov-23 자료 : Bloomberg 미국 및 한국 국채 10년물 5.5 (%) 5.0 -미국 국채금리(10g) -한국 국채금리(10g) 4.5 4.0 3.5 3.0 25 Nov-22 Feb-23 May23 Aug-23 Nov-23 브렌트유 및 유럽 천연가스 110 ($/0bl) 105 100 95 90 85 80 75 7 65 60 Nov-22 브렌트유 유럽천연가스 우축 (E/Mwh) 200 180 160 140 120 100 WW 40 20 Feb-23 May-23 Aug-23 NOV-23 달러-원 스왑베이시스 및 한국 CDS 90 (bp) 80 70 -한국 CDS(Sw) - 달러•원 스왑베이시스(1%)우축 50 30 20 10 0 NoV-22 (bp) 20 0 -20 40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 Feb-23 May-23 Aug-23 Nov-23 국제금융센터의 사전 동의 없이 무단 전재 금지 ; 본 자료 내용에 의거하여 행해진 투자행위 등에 대하여 일체 책임을 지지 않습니다. 문의: 02-3705-6131, Email igbaekokcif.or.kr 국제금융센터 4