[국제금융센터] 중동 사태 및 국제유가 동향(11.29)

중동 사태 및 국제유가 동향 모니터링 특별일보 2023. 11. 29 국제금융센터 중동 사태 및 국제유가 동향(11.29) 황유선 | 책임연구원 외 (3705-6174) 0 [주요국 동향] 이틀간의 휴전 연장 속 인질 추가 석방이 진행. 카타르는 관련국들과 휴전 추가 연장과 다음 단계의 합의를 논의. 튀르키예, 요르단은 이스라엘에 대한 비난을 강화 • 휴전 속 인질 추가 석방 : 하마스는 휴전 5일째인 28일 12명의 인질을 추가 석방해 총 81명을 석방. 이스라엘도 팔레스타인인 수감자 30명을 석방(총 180명). 가자지구 북부에서 일부 폭발과 교전이 있었으나 인질 석방은 예정대로 진행 카타르 외교부는 이번 이틀간의 휴전 연장 이후에도 하루 10명 인질 석방과 휴전이 더 이어지는데 초점을 맞추고 있다고 발표. 하마스측은 현재 여성, 어린이 중심의 인질 석방을 넘어 성인 석방 등 추가 합의를 희망한다고 발언 0 카타르, 미국이스라엘 첩보수장과 휴전 연장 논의 : 카타르 사니 총리겸 외무장관은 번스 미국 CIA 국장, 바르니아 이스라엘 모사드 국장과 회의를 갖고 휴전 추가 연장과 함께 다음 단계의 합의에 대해 논의. 이집트 측도 참여 • 미국, 이스라엘의 가자지구 남부 공격시 신중한 접근 요구 : 로이터는 다수의 미국 고위 관료들을 인용해 미국측이 이스라엘에게 가자지구 남부 공격시 민간인 보호에 보다 신중하고 최소한의 인프라 파괴만 할 것을 요구하고 있다고 보도 • 이스라엘, 레바논 남부 공격 : 레바논 언론은 이스라엘이 28일 레바논 남부지역에 대해 로켓 공격을 감행했다고 보도, 이스라엘 군측은 이러한 사실이 없다고 부인 • 미국 상원, 이스라엘•우크라이나 지원 법안 모색 : 척 슈머 상원 원내대표는 공화당과의 합의가 없더라도 다음주 이스라엘•우크라이나 지원 법안을 상정할 것이라고 발표 0 튀르키에, 이스라엘 사법절차 요구. 요르단도 이스라엘 비난 : 에르도안 튀르키에 대통령은 구데흐스 유엔 사무총장과의 통화에서 이스라엘이 가자지구에서 벌인 전쟁범죄와 관련해 국제 사법재판소에서 책임을 물어야 한다고 발언 - 압둘라 요르단 국왕은 이스라엘이 인간의 가치와 생존권을 무시했다고 비판 0 (해외시각] 중동 사태 불구 미국의 우크라이나 지원 지속, COP28 합의 난항 우려 등 o United States Institute of Peace : 중동 사태로 인해 미국의 우크라이나 지원에 복잡함이 가중되었으나, 미국은 우크라이나에 대한 군사적 외교적 경제적 지원을 계속해서 전략적 우선순위에 둘 것으로 예상 KCIF 국제금융센터 Brief o Deutsche Welle : 오는 11월말 UN 기후협약당사국 총회(COP28)에서 지구온난화 억제와 관련된 합의가 예상되었으나, 이스라엘-하마스 전쟁이 이와 관련된 중동 국가들의 협력을 저해하고 미래 환경정책에도 부정적 영향을 미칠 것으로 우려 0 [국제유가] 11.28일 WTI 가격은 연준의 긴축 종료 시사에 힘입어 상승. 시장에서는 30일로 연기된 OPEC+ 회의 결과가 국제유가 향방을 좌우할 것으로 전망 • (동향) WTI 가격은 11.28일 $76.41로 전일 대비 +2.1%. OPEC+의 감산 관련 합의 시도가 이어진 가운데 연준 인사의 긴축 종료 시사 발언으로 달러가 약세를 나타내고 위험선호 심리가 회복되면서 반등 - 나이지리아와 앙골라가 생산쿼터 상향을 요구하고 있어 OPEC+는 아직 합의에 이르지 못했으며, 일부에서는 회의가 또다시 연기될 가능성을 제기 • (해외시각) OPEC+ 회의 결과가 내년 1분기까지의 국제유가 향방을 좌우 등 - 이번주 국제유가 움직임은 OPEC+ 회의 결과가 관건. 시장의 기대를 크게 하회 하지 않을 경우 최근 유가 하락은 매수 기회(PVM) - OPEC+가 추가적으로 일일 100만배럴의 감산을 단행하지 않을 경우 국제유가는 배럴당 $70 아래로 하락할 가능성(Eurasia Group) - 최소한 사우디의 자발적 감산 연장이 예상. 이마저도 없을 경우 24년 1분기 공급과잉을 감안할 때 유가에 추가적인 하락 압력 예상(ING) - 사우디의 합의도출 의지를 과소평가해서는 안되나, 사우디가 모든 회원국의 동의를 이끌어 내기에는 어려운 상황(Mizuho Bank) - 블룸버그가 트레이더와 애널리스트를 대상으로 한 서베이에 의하면, 약 절반 가량이 OPEC+의 추가 감산을 예상(Bloomberg) - 앙골라와 나이지리아는 다른 국가들의 생산쿼터도 축소될 경우 자국의 목표치 감축을 한시적으로 받아들일 가능성(Commerbank) - 최근 흑해 연안에 대형 폭풍이 강타하면서 카자흐스탄의 원유선적 항구가 마비 되어 원유 생산량이 일일 30만배럴로 절반 가량 축소될 가능성(Bloomberg) ~ KF 2 국제금융센터 〈표> 국제유가 및 주요 국제금융시장 지표 WIT 브렌트 유럽천연가스(TTE) WTI 선물 1m-6m** 미국 S&CP 500 유럽 Stoxx 600 미국 국채금리(10년) 달러인덱스 원/달러 환율*** 10.6° 82.79 84.58 36.65 0.51 4,308.5 444.93 4.80 106.04 1,349.9 11.24 11.27 11.28 75.54 74.86 76.41 80.58 79.98 81.68 46.05 44.20 43,00 0.16 -0.04 019 4,559.3 4,550.4 4,5549 459.98 458.41 457,04 전일비 2.1% 2.1% -2.7% $0.23 0.1% -0.3% 4.47 4.39 4.32 103.40 103,20 102.73 1,306.4 1,303.8 1,293.7 -0.5% 0.8% * 이스라엘 하마스 무력충돌 직전 거래일.* 높을수록 공급부족 의미 해**+는 절상,는 하.. 자료: Blombery [참고] 국제원유시장 주요 차트 국제유가 주이 100 (화) - 브랜드 10.6 대비 -7.7% -3.4% 17.3% $0.03 5.7% 2.7% -48bp -3.1% 4.3% Brief Ytd -4.8% -4.9% -54.1% -$0.24 18.6% 7.6% 45bp -0.8% -2.3% 아시아 휘발유 및 유럽 천연가스 가격 주이 115 (세일) 130 •••• 아시아 휘발위(좌, 유럽 전연가스(우) 080r22 Ana Mid Aur23 N23 3p23 noras 자료 : Bloombery WTI 선물 1m-6m 추이 10마 -w 선물가격 1m.te 공급과잉 의미 Now22 1an-23 Mar23 May-25 Ju25 자료 : Bloomberg Sep-23 Nev-25 75 7 No%22 May-23 1u123 50p-23 N0%23 자료 : Bloombery S&P GSCI 금년 누적 상승률 추이 1010 •••... saP GSCL 에너지 - 농산물 - - 산업금수 -10 1an-23 Mar 23 May-29. 10523 자료 : Bloonibery 3 KCIF